결승전이 끝난 뒤 누군가 마리야를 부르며 반응하고, 상대를 향해 격앙된 말을 내뱉는다. 인물의 변화에 대한 기대가 부정되는 듯한 대사가 이어진다.

마리아는 방송부의 요청으로 인터뷰에 응해 팬들의 질문과 격파왕, 스피드 퀴즈 등에 답한다. 이어 방송부 강유리는 마리아의 작년과 달라진 태도와 경기 중 옥타곤을 이탈했다는 루머를 질문하며, 마리아는 변화는 인정하지만 자세한 답변은 피한다.

인터뷰에서 선수는 옥타곤 이탈과 격기 3반에 관한 질문에는 답변을 거부한다. 영웅 선수에게 중상을 입힌 일에 대해서는 격투기의 위험을 감수하고 경기에 임한 것이라며 죄책감이 없다고 말하고, 사망에 이르게 한 적이 있느냐는 질문에도 침묵한다. 이후 기자 진로와 방송부 활동에 관한 대화가 이어진다.

격기반의 순수 근력 순위가 소개되고, 여은슬은 체중의 3.4배에 달하는 데드리프트에 성공하지만 코피를 흘린다. 심하민은 신체조건이 뛰어나면서도 위험한 공격을 피하는 지능형 파이터로 평가되고, 누군가 태영에게 하민의 약점을 물어본다.

태영은 하민과의 대결을 앞두고 은소리에게 하민의 약점을 묻지만, 뚜렷한 약점은 없다는 답을 듣는다. 이후 하민의 과거 예선·토너먼트 상대들의 평가를 통해 공격의 빈틈과 정직한 움직임이 언급되고, 다음 날 복도에서 하민이 누군가와 마주한 뒤 기권을 선언한다.

심하민은 또래보다 큰 키와 뛰어난 외모를 지닌 인물로, 우연히 격투 재능을 발견한 뒤 체육관에 들어간다. 중학생이 된 하민은 각종 대회를 휩쓸며 중등부 최강자로 자리 잡고, 세계적인 종합격투기 팀 베롯로의 최연소 스카우트 제의를 받는다. 이후 남일고등학교에서도 제안이 들어온다.

심하민은 남일고등학교의 체계적인 교육과 스카우트 제의를 받지만, 이미 러시아행이 결정된 상태라는 사실이 밝혀진다. 이후 심하민은 남일고 선수와 시합을 벌이기로 하고 링에 올라, 상대를 도발하며 대결을 시작한다.

시합이 종료되고, 상대는 또래에 불과한 하민에게 패한 결과를 운과 고막 부상 탓으로 돌리며 실망한다. 이듬해 2월, 남일고에서 복귀한 마리아의 실력을 확인하는 테스트가 시작되고, 1학년 지원자들이 차례로 도전하지만 10분 만에 절반이 탈락한다. 한 학생이 경기 방식에 거칠게 항의하며 마찰이 생긴다.

심하민은 마리아 선배와의 재대결에서 시작 7초 만에 패배하며 자신의 실력에 다시 실망한다. 이후 마리아에게 강해지겠다고 다짐하지만, 부상 사실이 드러난 뒤 기권을 선언하고, 최종적으로 1학년 배치고사 우승자로 결정되어 S랭크 결정전에 도전한다.

마리아는 상대의 타격 보완, 순간적인 근육 탄력, 뛰어난 임기응변을 분석하며 자신이 맡은 학생 중 가장 뛰어난 선수라서 승산이 없다고 말한다. 그러나 심하민은 승리가 아니라 성장을 위해 후회 없는 도전을 하고 싶다며 마리아에게 도움을 요청한다. 이후 하민의 친구들이 모이고, 마리아는 규칙과 페어플레이를 강조한다.

한 인물은 기존 방식으로는 무적에 가까운 상대를 상대하기 어렵다고 판단하고, 상대의 순수한 살의를 따라가겠다고 말한다. 이후 ‘공방일체’ 전략으로 첫 공격을 시작하며, 단 1분 안에 더 빠르게 몰아붙이려 한다.

심하민은 경기에서 상대의 공격에 밀리며 허무하게 몰리는 상황에 처한다. 그는 경기를 끝낼 수 없다며 테이크다운을 시도하지만 타격을 받고, 1분이 넘도록 너무 많이 맞았다는 지적이 나온 뒤 시합 종이 울린다.

심하민은 호흡이 흐트러진 상황에서도 코치의 지적을 받고 정신을 가다듬어 경기를 계속한다. 결국 시합이 종료되고, 주변에서는 그의 경기력을 높이 평가하는 한편 태영의 내면에서 무언가 깨어나려 한다는 말과 함께 거친 언쟁이 벌어진다.

경기 후 심하민의 움직임과 잠재력은 높이 평가되지만, 상대와의 큰 실력 차이 때문에 그의 도전은 무모한 패배로 평가된다. 하민이 선배를 존경하고 대등한 관계가 되고 싶어 했을 가능성을 이야기하던 중 태영 일행이 끼어들어 거칠게 충돌하고, 일행은 자리를 떠난다.

권태영을 둘러싸고 격기반 학생들이 말다툼을 벌인다. 장천수는 태영이와 심하민을 모욕했다고 따지지만, 태영이는 싸움을 제안하려다 출전 금지와 부상 위험을 지적받고 신중해진다. 한편 마리아 다카스코스는 심하민을 1라운드 2분 4초 만에 KO로 이긴다.

김혜리는 영웅에게 다칠 위험이 큰 격투기를 그만두고 다른 운동을 하라고 설득한다. 영웅은 격투기를 계속하기 위해 노력해 왔으며 곁을 떠나지 않겠다고 하지만, 혜리는 그가 격투기 선수들과 닮아가는 것이 두렵다며 관계를 정리하려 한다. 이후 경기와 관련한 온라인 반응과 학교 신문 보도가 등장한다.