가우리가 부상자들을 돌보는 절에 정체불명의 짐승이 들이닥치고, 사람들은 정신 지배와 독창까지 동원해 막으려 하지만 통하지 않는다. 공격자가 사람을 크게 다치게 하자 가우리가 분노해 맞서며 싸움이 격해진다.

녹치는 사람을 해친 추오를 붉은산 쪽 적으로 여기고 달려들지만, 추오는 인간에게 볼일이 없다며 물러나라고 한다. 근접전에 능한 추오는 녹치의 다리를 제대로 쓰지 못하게 만들며 몰아붙이고, 끝 무렵 황요가 의식을 되찾는다.

황요는 피 냄새와 죽은 인간의 원혼을 보고 상대가 붉은산 항마병임을 알아차리고, 원혼을 진정시키며 인간을 죽인 대가를 경고한다. 상대가 추이를 흰산 깊숙이 옮기라고 말하자 황요는 그가 추오임을 알아보고, 곧 또 다른 위험한 기운까지 감지한다.

추오의 몸에는 그가 옛 대장을 해치지 못할 경우를 대비한 사악한 힘이 심어져 있었고, 그것이 폭주해 자폭하려 한다. 황요는 귀신을 이용해 폭발을 막은 뒤, 추이가 붉은산을 버린 배신자가 아니라 동쪽에서 동료를 돕다 죽을 뻔한 자였다고 추오에게 설명한다.

황요는 아이들을 풍에게 맡긴 뒤 마을의 호환을 확인하러 갔다가 추이와 거대한 범들이 벌이는 압도적인 싸움을 목격하고도 끼어들지 못한다. 싸움 뒤 무커는 흰산과 자신의 새끼에게 돌아가려 하고, 산군은 아랑사를 찾아야 한다며 각자의 일을 택한다.

무커는 잘린 추이의 앞발을 먹고 흰산으로 돌아갈 길을 찾는 한편, 추이의 몸에서는 황요의 단약 덕분에 재생 벌레가 회복되어 목이 다시 붙기 시작한다. 황요는 추이의 재생을 알아차리고, 산군은 아랑사를 데려간 하늘을 나는 적을 쫓으며 미호의 안부도 걱정한다.

재생한 추이는 다시 거대한 범과 싸우고, 상처가 빠르게 아물어 상대를 놀라게 한다. 황요는 남은 창귀로 범을 추이에게서 떼어놓으려 하지만 창귀들이 거의 소멸한 가운데, 또 다른 존재가 숙주 속에 숨은 큰 귀신을 노리기 시작한다.

한 존재는 괴물을 회복시키려 스스로 먹이가 되는 듯한 큰 귀신을 발견하고 그 귀신까지 삼키려 덤빈다. 격렬한 싸움 끝에 그는 대낮에도 부릴 수 있는 귀신의 힘을 놀라워하며, 여우처럼 보이는 숙주 안의 존재에게 본모습을 드러내라고 도발한다.

앞발 하나를 잃은 짐승은 여우 같은 숙주 안에 숨은 큰 귀신에게 직접 나와 정정당당히 싸우라고 도발하며, 나오지 않으면 숙주째 먹겠다고 압박한다. 싸움 도중 숙주는 잠시 정신을 되찾지만 귀신은 다시 숨는 듯하고, 짐승은 숙주를 터뜨려 끌어내려 한다.

추이는 재생해 살아난 직후 무커와 다시 정면으로 맞붙지만 점차 밀린다. 남은 창귀로 무커를 조종하려던 시도는 귀신들이 반응하지 않아 실패하고, 관찰자는 무커에게 붙은 귀신 자체를 없애는 쪽으로 방법을 바꾼다.

무커는 창귀 덕분에 흰산 밖으로 나와 있었지만 그 귀신들이 사라지자 숨을 쉬기 힘들 정도로 급격히 쇠약해진다. 황요는 추이에게 무커를 끝내라고 재촉하지만, 무커는 가족과 무게를 떠올리며 마지막 힘을 모아 푸른 기운을 실은 앞발 기술을 펼친다.

무커의 기술은 몸 전체가 아니라 앞발만 순간이동시키고 푸른 기운을 더하는 방식으로 설명되며, 싸움은 끝을 향해 치닫는다. 크게 무너진 무커는 아들에게 돌아가지 못할 것 같다며 울지 말라고 마음속으로 작별하고, 자신은 그저 싸움에 진 것뿐이라고 받아들인다.

황요는 추오에게 추이를 붉은산이나 흰눈썹에게 데려갈 수 없어 고원의 성에 숨겼고, 재생이 멈춘 뒤 죽은 줄 알았지만 가우리와 인간들이 돌봐 살아 있었다고 설명한다. 가우리와 일행은 서로의 옛 인연을 확인하고, 황요는 이제 자신의 일을 하기 위해 녹치와 함께 흰눈썹을 찾아가려 한다.

이령은 거대한 기의 이동과 비행 세력, 대방의 어미가 움직인다는 보고를 받는 가운데 제단 공사를 재촉하고 흰눈썹의 상태도 살핀다. 황요와 녹치는 흰눈썹의 성에 도착해 아이 수색 상황을 보고하고, 성 주변에 새 감시자들이 붙어 있음을 알아차린다.

대방모의 거처는 물리 공격이 통하지 않는 귀신 같은 존재들에게 습격당하고, 고획조들이 피신을 권하지만 대방모는 자리를 지키며 때를 기다린다. 그녀는 부하들이 모은 울죽을 확인하면서도 그것이 당장 눈앞의 적을 위한 것이 아니라며 별도의 계획을 준비한다.

한 전사는 죽었다고 확인했던 대방이 되살아난 것을 보고 경악하고, 예전에는 속임수까지 써야 했던 상대와 다시 싸운다. 이번에는 대방의 움직임과 궤적이 또렷하게 읽히자 자신의 성장을 확신하고 정면승부로 압도하며 끝내려 한다.