정체불명의 인물이 한 학생을 죽이지 말고 가두라고 지시하며, 그 애 앞에서 같은 표정을 보이라고 위협한다. 피를 흘린 학생은 아저씨와 밖으로 나가려 하지만 뒤에서 무언가가 쫓아오고, 누군가는 김태린이 아닌 주은하를 찾아가 빌었어야 했다고 말한다.

주인공은 자신의 머릿속 기억이 망상인지 의심하다가, 해수와 관련된 과거와 복수의 이유를 모두 떠올린다. 그러나 해수를 향한 증오보다 은하를 다시 붙잡고 싶다는 마음이 더 중요해졌으며, 밤이 지나면 은하가 자신에게 올 것이라 믿는다.

은하는 황도 선생의 도움으로 워크맨을 재생하고, 해수의 옛 친구가 남긴 녹음을 듣는다. 녹음 속 화자는 자신이 부른 ‘손님’에게 이름을 붙인 뒤 그 존재가 주변인을 해치고 살해하기 시작했으며, 이를 통해 손님이 인간이 아님을 깨닫는다.

10년 전 해수와 관련된 기괴한 사건과 죽음이 현재 다시 반복되자, 화자는 염진호의 녹음에서 황도쌤과 무당, 봉인에 관한 단서를 확인한다. 해수는 진호를 영원한 친구로 만들기 위해 순장을 언급했으며, 누군가는 선배에게 학교에 나오지 말라고 경고한다.