일행은 타라카족의 동화 기술을 파훼하기 위해 주변의 물을 없애는 동안 공격을 이어간다. 간다르바는 사문달라의 모습에 더 이상 흔들리지 않으며, 메나카는 타라카족에게 먹힌 것이 아니라 단순히 죽었다는 사실이 밝혀진다.

하누만 일행은 아수라와 함께 사라진 레니와 아이 둘을 구출하려 하고, 남은 아이들과 라나를 지키려 한다. 사가라는 아난타의 힘 일부를 지닌 인간을 죽이려 하며, 일행은 부활 의식을 방해하려 하지만 재생하는 라크샤사들과의 전투가 이어진다.

일행은 북극까지 흔들릴 정도의 전투 흔적을 발견하고, 아난타로 오인한 존재가 본체가 아닌 ‘껍데기’임을 알게 된다. 아수라는 동료들에게 피하라고 한 뒤 쓰러진 리즈에게 일어나 눈을 뜨고 자신을 기억해 달라고 호소한다.

기억을 잃고 끝없는 바다에 홀로 남은 리즈는 정체를 알 수 없는 존재의 안내를 따라가다 공격받지만 유타와 재회한다. 유타는 리즈가 본 아이들이 초월기로 만든 미끼였다고 설명하고, 리즈는 곁을 지켜 준 유타에게 사랑을 고백한다.

리즈는 유타에게 마음을 고백하지만, 유타는 타라카족을 피하려면 아난타의 힘을 포기하고 회귀의 검을 선택하라고 권한다. 리즈는 유타와 함께 있기 위해 아난타의 힘을 유지한 채 싸우고, 유타가 사라진 이유를 의심한다. 마지막에는 아샤가 타라카화해 되살아났다는 사실이 드러난다.

아사는 타라카화된 채 되살아났지만 원래 영혼을 유지하고 있으며, 자신을 죽이지 못하는 리즈와 대치한다. 아사는 유타를 찾고 타라카족 왕에게 안내해 달라 요청하며, 부활한 아난타는 죽여도 부활 순간으로 돌아가 싸움이 영원히 반복된다고 설명한다.

아난타의 생존본능은 육체와 함께 부활해 강한 영혼이 억누르지 못하면 폭주하고, 죽을 때마다 회귀해 우주 하나를 멸망시킬 수 있음이 밝혀진다. 리즈와 아사는 봉인 또는 이름 회수를 논의한 뒤, 아사는 리즈를 타라카족에게 중요한 신에게 혼자 보내고, 이후 나타난 유타와 마루트는 리즈를 지킨다는 우선순위가 같음을 확인한다.

일행은 심연에서 고통 속에 갇힌 구인류 영혼들의 실체와, 그들을 해방하기 위해 우주의 종말을 앞당기려는 타라카족의 목적을 알게 된다. 마루트는 파멸 속성의 몸을 빌린 본체로서 지난 우주의 신들과 함께 이 우주의 멸망을 도모하며, 상대에게 힘을 길러 자신을 죽이러 오라고 말한다.

지난 우주의 신들은 현 우주를 멸망시키고 새 우주를 시작하려 하며, 아샤에게 고통받는 존재들의 해방에 동참하라고 권한다. 아샤는 그들의 논리를 따져 묻고, 한편 신계와 윌라르브에서는 신들의 부활·아수라스 마법·회복 마법이 잇따라 실패한다.

야마는 테오의 7년 전 사건과 아이리 유이의 기원을 밝히고, 회복 마법이 사라져 인간이 멸종 위기에 처한 상황에서 아이리를 지키려 한다. 한편 라나는 중상을 입고 의식을 잃었으며, 간다르바는 한계에 다다른 채 다시 전장으로 향하려 한다.

간다르바는 하누만의 습격을 막으며, 하누만에게 특효인 방법을 알고 있다고 말한다. 야마는 사라진 회복 마법을 대신해 인간을 도울 마성 마법이 필요하다며 라나에게 협력을 요청한다.

라트리는 나스티카의 개입 위험과 과거의 부작용이 해결되지 않았다며 마성마법 부활 제안에 반대하지만, 월라르브에 개입 가능한 최적의 마성마법사가 있다고 말한다. 라나는 마성마법 부활 선언과 그 대가를 혼자 감당해야 할지 고민하고, 아수라와 사가라가 손잡은 정황 및 신들의 실종도 드러난다.

린드함로우에서는 회복마법이 통하지 않아 혼란이 커지고, 미르하는 공식 발언이 될 만한 질문을 피해 다니다 홀로드의 조언을 받는다. 한편 일행은 마성마법 자료를 검토하고, 잠든 마루나를 깨우면서 위험한 초월기 사용을 막기 위해 혹한의 검을 사용하려 한다.

라바나는 아수라족 후손의 탄생을 숨긴 일을 이해하고 죄를 묻지 않지만, 인간계에 나타난 적들에 맞서기 위해 신식 나스티카를 풀어야 한다고 주장한다. 이후 일행은 마성 마법을 살피고 아이리는 가족의 위로를 받으며, 선언의 대가를 혼자 지지 말고 동의자들과 나누자는 제안이 나온다.

아난타가 부활 후 구체적인 미래를 예언하기 시작한 가운데, 사가라는 그의 상태와 진위를 확인하려 한다. 한편 푸산은 타라카족 잔재를 조사하다 야마와 만나고, 폭주한 마루나가 신월의 문을 넘어 인간계로 도망쳤다는 소식을 듣는다. 이후 푸산은 타라카족과 두 후보를 데리고 돌아가려 한다.

일행은 마루나가 검에 지배된 상태는 아니며, 정신계 초월기와 속박이 거의 통하지 않고 빠르기까지 하다는 사실을 파악한다. 마루나가 라나를 쫓자 탑은 라나를 린드할로우로 먼저 보내고, 자신은 마루나를 해결한 뒤 도시로 들어가려 한다.