사가라를 잃은 바스키는 허무에 빠지고, 살아 있는 아이 리아가 인드라의 수집품으로 박제된 채 존재한다는 사실이 밝혀진다. 아난타는 죽으면 부활할 때까지 브리트라에게 자신을 맡아 달라고 부탁하고, 바스키는 타라카화를 막으려는 설득을 받아들인다. 그러나 마지막에 마카라가 재생 가능한 상태로 나타난다.

간다르바는 마카라를 쓰러뜨릴 방법을 고민하는 한편, 메나카의 오랜 진심을 인정하고 평화적인 왕이 되겠다고 다짐한다. 시간이 다시 흐른 뒤 부활한 아난타가 시간 능력을 사용할 정도로 회복한 사실이 드러나고, 바스키가 그와 싸우러 떠난 가운데 타라카족이 도움을 제안한다.

인간계 제약을 받는 일행은 부활하는 타라카족을 상대하고, 간다르바는 마카라와 사군달라를 흉내 낸 타라카족을 보며 죄책감과 의문에 빠진다. 타라카족을 마무리하려는 순간 숨겨진 초월기가 풀리고, 정체와 원인이 불분명한 힘으로 공간이 격리된 듯한 상황이 벌어진다.

섬광과 번개가 지나간 뒤 주변의 모든 것이 움직이지 않게 되고, 화자는 새들만 죽은 것이 아님을 깨닫는다. 바스키는 쿠베라 리즈가 부활한 아난타보다 아난타에 가깝다며 그녀를 지키겠다고 밝히고, 아난타의 회복과 왕위 계승을 둘러싼 동맹의 속내가 드러난다. 마지막에는 아난타를 왕으로 만들기 위해 누군가 죽으려는 것인지 묻는 대사가 나온다.

사가라는 아난타가 예전처럼 자신을 알아봐 주길 기대하며, 그가 기대에 걸맞은 모습을 보이기 전까지 죽지 않으려 한다. 아난타의 육체를 숨긴 인물은 아그니의 추적을 피해 신의 통찰로 정보를 전하려 하고, 사가라가 살아서 붙잡혀 있다는 사실이 드러난다. 마카라를 쓰러뜨린 인물은 자기기만을 버리고 선택의 순간을 맞는다.

더 강해지려면 수라화 등 현재의 모습을 포기해야 한다는 조언을 듣지만, 수라화를 거부한 채 아난타의 힘을 유지하는 창을 택하고 팔찌와 신발을 포기한다. 유타가 완전히 망가진 뒤 회귀의 검으로 나타나는 일을 우려해, 지금은 검을 부르지 않기로 한다.

바스키 일행은 행성 파괴를 둘러싼 대립 중 타라카족이 나타난 물 덩어리와 칼리의 파편을 추적한다. 한편 타라카족은 왕위계승을 앞두고 강한 상급 타라카족들을 부활 대기 상태로 만들어 약한 왕을 세우려 한다.

리즈는 심연의 중추에서 아사를 가장한 타라카족을 만나고, 그가 왕위 계승을 위해 타라카화에 굴복했음을 알게 된다. 리즈는 그에게서 동족들의 위치를 알아낸 뒤 정체를 간파하고 맞선다. 마지막에는 아사의 이름을 부르는 장면으로 끝난다.

타라카족의 중추에 갇힌 아사 라히로는 타라카화를 받아들이면 자신이 죽고 자신을 흉내 내는 존재가 대신하게 된다고 여겨 끝까지 저항하기로 한다. 아사는 자신을 구한 상대에게 붉은 하늘을 일으킨 자들과 희생자들의 원한을 외면하지 말라고 당부하고, 바깥에서는 갈리블룩과 리즈가 합류한다.

제대로 부활하지 못한 아난타의 육체가 당장은 큰 힘을 발휘하지 못하고 부활에도 회의적인 의견이 나오자, 사가라는 가능한 한 약한 타라카족을 왕으로 만들려 한다. 왕위 계승이 임박한 가운데 일행은 할무트의 타라카족을 정리하고 목표물을 찾기 위해 이동하며, 시간 정지와 이동 능력에 관해 논의한다.

칼라반카는 시간 정지 능력을 쓴 누군가에게 구조되어 수로로 옮겨진다. 그 인물은 비부티와 가루다도 안전한 곳으로 옮겼지만, 시간이 다시 흐르자 쿠베라 리즈와 마주친다.

가루다는 마루나가 아난타의 부활한 육체를 파괴했으나 이후 행방은 모른다고 설명한다. 과거 칼리였던 타라카가 가루다를 다시 찾아왔고, 가루다족의 하늘색 문제를 해결할 종족 융합 방안을 제안하지만, 이는 자타유와 타라카족을 강하게 만들 수 있다는 우려를 낳는다.

가루다족 나스티카의 타라카화와 임박한 왕위 계승을 둘러싸고, 약해진 가루다와 적대자가 맞선다. 시간 정지를 쓰기 어려운 상황에서 칼라반카는 동족의 도움 없이 버티려 하고, 비부티의 생존과 가루다의 몸을 둘러싼 위기가 드러난다.

마루나와 칼라반카의 어미 비나타가 대변동 당시 난폭해진 상급수라였고, 더 큰 피해를 막기 위해 처단되었다는 사실이 밝혀진다. 마루나는 빠르게 성장했으며 이동 초월기 보유 여부가 언급되지만, 이 행성을 벗어나지는 못한 듯하다. 마지막에는 아버지가 아닌 듯한 느낌이 감지된다.

마루나는 타라카족 차기 왕을 약화시키려는 계획과 가루다를 둘러싼 진실을 추측한다. 왕위 계승을 위해 비나타에게 가루다의 죽음과 관련된 사실을 숨기려는 논의가 이어지고, 죽음을 앞둔 마루나는 유타를 위해 회귀의 검을 불러낼지 고민한다.

타라카족이 떼로 몰려 나오자 이들은 서둘러 자리를 떠나려 한다. 리즈는 치료를 받아 당장은 괜찮아 보이지만 근본적인 해결은 되지 않으며, 한 인물은 자신의 영혼과 상극인 이름을 감당하지 못해 가루다가 준비한 후계자에게 그 이름을 넘겨야 한다.