이름을 회수하는 창의 유래와 아난타의 죽음에 얽힌 의문을 추적하며, 가루다의 이름을 세 후계자 중 누구에게 물려줄지 논의한다. 신들이 대피하는 가운데 우사스가 구멍으로 떨어지고 인간계로 갈 가능성이 제기되며, 마지막에 아루나가 나타난다.

마루나가 혼자 비부티와 맞서려 하자, 주변의 나스티카들은 그를 따라가거나 윌라르브로 함께 가는 일을 두고 의견이 갈린다. 마루나는 적의 공격을 피하며 싸우고, 일행은 적을 제대로 인식하기 어렵다며 마루나에게 자신들을 지휘해 달라고 제안한다. 수라도에서 내려온 듯한 빛과 ‘아빠’를 닮은 존재가 등장한다.

브라트라는 마루나에게 이름을 넘기기 위한 준비를 마치고 하르무트 표면으로 향한다. 리즈는 가면을 받은 뒤 나스티카들에게 명령을 내려 위기를 돌파하고, 일행은 비부티를 인식하지 못하는 세스에게 리즈를 데리고 마루나에게 접근하라고 지시한다.

세스는 인간형으로 마루나에게 인간을 전달하라는 어머니의 임무를 받는다. 그는 차단에게 외상 피해를 맡기는 대비책을 마련하고 임무를 수행하려 하며, 마지막에는 비부티와 처음 만난다. 성장의 열쇠가 어미에게 대항할 마음일 수 있다는 가능성도 제시된다.

우르바시의 돌변과 타라카족의 집결로 상황이 급변한다. 자타유가 신들의 군대에 맞서기 위해 상급 타라카족을 불러낸 것으로 보이며, 일행은 아이라바타를 따라가 그를 지키라는 지시를 받는다. 과거와 후계자에 관한 대화 끝에 화자는 자신이 여전히 충분히 강하다고 선언한다.

우사스는 아루나에게 과거의 기억을 돌려주고, 자신이 준 새벽의 힘이 끔찍한 일에 쓰였음을 알게 된다. 신의 힘을 되찾은 듯한 상황에서 한 인물이 아기 모습으로 돌아와 울고, 학살을 둘러싼 일이 드러난다.

우사스는 마루나의 어린 시절 기억이 되살아나며 인격이 분리되고 공격적으로 변한 이유를 설명한다. 기억을 다시 봉인할 수 없어 아이라바타를 찾아 나서려는 가운데, 아루나에게 위기가 닥치고 과거의 예언이 떠오른다.

마루나가 창으로 자신의 약점을 찌르려 하자 일행은 그의 이질적인 행동과 성장 전 인격을 걱정한다. 아이라바타는 리즈에게 창의 힘을 다루는 법을 가르치고, 리즈는 그 정체가 아난타의 기억을 지닌 존재인지 의문을 품는다. 이후 리즈는 아테라에 나타난 푸른 괴수들에 대해 질문받는다.

파멸의 신전 터에서 작은 괴생물들이 계속 나타나자 코 일행은 결계석과 차원의 틈 가능성을 의심하며 근원을 찾는다. 아그니·바유와 합류한 일행은 신전 지하로 이어지는 동굴을 지나 거대한 공터에 도착하고, 마지막에 정체불명의 모습을 마주한다.

사가라는 간다르바족에 맡겨진 마루나를 비밀리에 확인하려 찾아갔으나 먼발치에서 본 것이 전부였던 과거가 제시된다. 현재 일행은 여러 속성에 저항하는 괴물들의 전기 약점을 찾아 일부를 정리하지만, 통로에서 초월 수치가 느껴지는 더 거대한 괴물이 나타난다.

신들은 신전터 곳곳에서 출몰하며 재생하는 적들을 상대하고, 약해진 적을 통해 부활과 초월기에 관한 정보를 알아내려 한다. 바유는 아그니가 태초의 일을 아는지 의심하지만 곧 걱정을 거두며, 신들이 서로 이미 아는 정보를 모르는 척 연기하고 있음이 드러난다.

칸 일행은 신들만 공격하며 피해 확산을 막는 정체불명의 존재를 분석하지만, 그 공격에서 살기나 악의를 느끼지 못한다. 일부 신들이 지난 우주의 패배한 신들을 지지할 가능성이 제기되고, 신계에서는 부활하지 못한 이들이 속출하자 관련 명부를 가져오라는 지시가 내려진다.

리즈가 시간 정지 능력으로 괴물들을 거의 모두 처치한 가운데, 일행은 유타가 있는 차원으로 이어진 통로와 그곳에 남겨진 회귀의 검을 발견한다. 유타의 생사를 걱정하는 리즈에게 란은 자신의 인격 분리와 타라카족 증오가 모두 사실이라고 밝힌다.

화자는 속박의 피로 칸을 묶고, 칸이 신성마법을 거부한 채 힘으로 벗어나려 하자 몸이 부서질까 걱정한다. 칸을 죽이지 못하는 자신의 약점을 깨달은 화자는 축지로 공격을 피하고, 통로 너머에서 신 쿠베라로 보이는 존재와 검을 확인한다.

유타와 리즈가 재회하고, 리즈는 그가 여전히 유타인지 확인하며 지난 우주의 신들과 싸운 일을 걱정한다. 유타는 회귀의 검을 잡으면 다시 강해질 수 있지만 현재의 힘을 잃는다고 설명하고, 이후 누군가가 회귀의 검을 둘러싸고 나타난다.

새로운 왕의 등장으로 타라카족과 분리된 가루다족의 상황이 변한 가운데, 한 존재가 죽음과 부활을 거쳐 최초의 형태로 돌아간다. 리즈는 그릇 후보들이 위험하다는 인드라의 말을 듣고 현장으로 향하고, 간다르바는 거대한 수라와 맞선다.