숙소 식당에서 일행은 독특한 녹차 요리를 먹고, 음식을 남기는 손님을 두고 이야기를 나눈다. 말을 하지 못하면서도 생버섯과 생마늘을 잘 먹는 손님을 보고, 한 인물이 그를 인간형 상급수라로 추리한다.

마법사 리즈는 인간으로 위장하기 어려운 라크샤사 소년에게 하프인 척하라고 조언한다. 소년은 가족을 만나기 위해 회귀의 검을 찾으러 미스티쇼어까지 동행하겠다고 하고, 리즈는 그를 의심하면서도 일행으로 받아들인 뒤 새 이름을 지어주려 한다.

아사와 리즈는 혼자 가려는 하프를 마을까지 데려다주기로 한다. 아사는 마을 위치가 드러날 수 있어 순간이동을 피하고 다른 방식으로 이동하며, 하프는 날개와 성장에 대한 열등감을 드러낸다. 이후 혼돈과 빛에 관한 격려가 이어진다.

렌은 가루다족 하프의 도움으로 무사히 돌아오고, 일행은 그의 빠른 속도와 미스틱소어에 들어갈 방법을 이야기한다. 이름을 유타로 정한 뒤 순간이동으로 미스틱소어에 도착하고, 누군가는 아샤 라히로의 사기 행각에 분노한다.

설 특집에서 인기 투표와 주관식 투표 결과가 공개되고, 등장인물들이 순위와 득표를 두고 티격태격한다. 이후 ‘쿠베라의 일상’에서 약해진 인물이 이가 부러지고 급식 반찬을 투정하며, 사가라와 김건달이 멸치볶음을 두고 말다툼하고 아사는 이가 아파 국물만 먹는다.

아난타의 죽음으로 바스키가 다음 왕이 될 상황에서, 마나스반은 왕위를 원하던 사가라에게 바스키에게 돌아가라고 권한다. 바스키는 사가라의 사랑을 깨고 싶지 않아 성별을 바꾸고 왕위 계승을 피했으며, 이후 간다르바족 수라들이 이유 없이 공격해 온다는 소식이 전해진다.

바다에서 두 마법사가 속도와 계산의 정확성을 두고 다투며 수라와 싸우지만, 한쪽은 물을 모두 얼린 뒤 조종할 물이 없어 위기에 처한다. 한편 유타 일행은 도시 검문소에서 정체불명의 남자를 발견하고, 아사는 그의 신원을 추적해 만나려 한다.

비슈누와 슈리가 사라지고 가루다가 깨어나지 못한 가운데, 간다르바는 강한 수라들과 가루다족의 본거지로 피할지 결정해야 한다. 사군달라는 다른 아이들을 두고 갈 수 없다며 남기를 원하고, 사가라는 마루나에게 간다르바를 기다릴지 아테라로 갈지 묻는다.

간다르바족 하프를 약혼 선물로 산 인물은 원수인 하프를 직접 죽이기 위해 가까운 숲으로 향하고, 이를 구경하려는 사람들도 따라붙는다. 아사는 BB등급 물 속성 트리플 대학생을 괴롭히려 대학교로 가고 화자는 유타와 숙소에 남는다. 한편 숲의 비명이 들리지만 결계 안이라 수라가 아닌 강도 사건일 가능성이 제기된다.

바스키 일행은 사가라의 왕위 계승을 두고 논쟁하고, 사가라는 마루나의 협조를 받아낸 뒤 아테라의 신관 브람리스 루인을 조사하기 위해 리아가라와 함께 나서려 한다. 한편 아그웬과 카사크는 사람들을 다치게 한 하프를 쫓아 그가 가루다족과 혼돈의 종족 사이에서 태어난 라크사사임을 확인한다.

혼돈의 본성을 억누르며 올바른 왕이 되라는 어머니의 가르침을 받은 인물은 자신이 가루다족임을 밝힌다. 한편 아사는 미스티소어 대학에서 칸 사이로페를 찾고, 칸이 토폴로지 낙제로 졸업하지 못했다는 사실과 가족들의 반응을 확인한다. 칸은 학교를 포기하고 도망칠까 고민하다가 검문소에서 만난 인물과 다시 마주친다.

라나는 토폴로지 때문에 졸업하지 못한 칸 사이로페에게 이를 대신할 마법 수행을 제안하지만, 그는 수행을 거부한다. 사가라는 마루나가 라나를 돕는 이유를 묻고, 라나는 약속 때문이라고 답한다. 한편 비슈누와 잃어버린 형제에 관한 이야기는 중단된다.

칸은 무도대회 B조를 앞두고 무기 대신 마법을 쓰기로 한 가운데, 아버지와 형의 일로스행 및 자신의 공부 문제로 다툰다. 한편 아사는 정체를 모르는 마법사의 수행 제안을 믿을지 고민하고, 유타가 아래에 있다는 말을 듣고 리즈와 상태를 확인하러 내려간다.

라나는 학원의 두발 규정에 반발하지만 입학을 허락받고, 아사와 함께 졸업을 위한 수행을 떠나기로 한다. 두 사람의 나이와 수명 차이가 드러나는 가운데, 수행을 앞두고 아테라에서 긴급 공문이 도착한다.

린은 라나와의 관계를 두고 수명 차이에서 비롯될 사랑의 거리감을 어머니에게 듣는다. 갈리블롭행을 돕던 아그웬 교수는 관이 하프인 동행자와 함께 갈 수 없다고 하며, 대변동 때 아버지의 손으로 친구·연인·어머니를 잃은 자신의 상처를 드러낸다.

아샤는 유타의 정체를 계속 숨기기 어렵다고 판단하고, 유타와 리즈 중 한 명만 데려가야 할 가능성을 고민한다. 유타는 인간인 척할 수 있게 해주는 카사크의 귀걸이를 빌리려 하지만, 카사크는 귀걸이를 주는 대신 형제 이야기를 생각해보겠다고 하며 여러 선택지를 강요한다.