아테라에 불이 나고 보호결계가 깨지자, 브릴리스는 결계를 작동시키기 위해 신전으로 향한다. 소환된 간다르바는 소환사를 위협하고, 브릴리스의 동료가 업어 주겠다고 제안하지만 그녀는 거절한다.

안개 속에서 두 신이 대치하는 가운데, 한쪽은 소환사를 죽이는 대신 신을 먼저 없애려 한다. 소환사에 얽매여 약해진 신의 모습을 지켜보던 인물은 망설임 끝에 직접 움직이기로 한다.

리즈는 폭발을 본 기억만 남긴 채 신전에서 깨어나고, 아샤는 신전으로 뛰어든 정체불명의 여자를 쫓아 안으로 향한다. 간다르바는 브릴리스를 걱정하며 딸을 위해 기도할 대상조차 없다는 슬픔을 드러내고, 아그니와 같은 편이 될 수 없음을 말한다. 아그니도 브릴리스에게 가려 한다.

브릴리스가 기력 고갈로 쓰러져 결계가 사라지고, 붉은 하늘 아래 수라가 도시 전체를 목표로 움직인다. 아사는 자신의 책임이라며 결계를 맡겠다고 나서지만 방법은 모르는 상태이며, 신전에는 한 아이를 당분간 맡아 달라는 부탁이 들어온다.

간다르바는 마루나의 초월기를 막는 결계를 깨고 도시의 ‘무언가’를 찾으려 하지만, 브릴리스의 안전을 조건으로 다시는 인간계 소환에 응하지 않겠다는 약속을 맺는다. 브릴리스가 깨어난 뒤 아그니가 갑자기 화낸 이유를 의아해한다.

붉은 광선 사태 후 리즈는 아사의 명령으로 신전에 머물며 무료한 나날을 보낸다. 로레인과 신관님에게 아사의 과거를 묻자, 신관님은 4년 전 마법시험에서 파트너를 구하지 못한 브밀리스의 이야기로 화제를 연다.

주인공은 시험장에서 만난 아사 라히로와 파트너가 된다. 주인공은 속산 100제에서 50점을 받고, 아사는 신성친화도 2058점을 기록한다. 두 사람이 3시험을 준비하던 중 아사의 시험을 불허한다는 문서가 도착한다.

제3시험은 창조마법으로 만든 공간에서 수라들과 싸우며 마법 능력을 평가하는 시험이다. 6번 방에는 예상보다 훨씬 많은 수백 마리의 수라가 나타났고, 아사 라히로와 브밀리스 루인은 협력해 공격을 준비한다. 관계자는 시스템이 정상이라고 설명하지만, 한 참가자의 점수 ‘0515’ 표기와 앞선 시험 결과에 의문이 제기된다.

신관은 16세 소년 시목이 순간이동 직후 여러 속성의 마법을 빠르고 정확하게 구사하는 모습을 보고 자신의 실력을 되돌아본다. 시목은 압도적인 마법으로 수라들을 전멸시키고, 신관은 그의 실력을 인정하며 시험 종료를 맞는다.

아사는 생일속성 때문에 제4시험에 응시하지 못하지만, 압도적인 총점으로 기존에 없던 특별 등급을 받는다. 그러나 아사는 A+ 혜택이 아닌 AA의 인명검색 권한을 원하고, 이를 위해 브밀리스를 아테라까지 데려다주라는 조건을 받아들인다. 이후 아사는 어머니의 유품을 되찾기 위해 엘로스로 향할 준비를 한다.

아사의 생일을 맞아 일행이 선물을 준비하지만, 브밀리스는 자신이 아사와 그리 가깝지 않다는 사실을 깨닫는다. 아사의 압도적인 재능을 다시 확인한 그는 앞으로 노력해 아사의 가장 친한 친구가 되겠다고 다짐한다.

아사는 신전 도서관에 가고, 무체는 그 틈을 타 탈출을 시도한다. 두 사람은 붉은 하늘과 급증한 수라에 대해 이야기하고, 이후 아사의 생일 선물을 찾던 중 신급 아이템이 든 로레인의 상자를 발견하지만 정체불명의 목소리가 말을 건넨다.

리즈는 마법 옷을 입은 고양이 간다르바를 들어 올리려다 실패하고, 마법 상점 거리의 신급 아이템을 노리는 도둑들의 계획을 알게 된다. 아사의 생일을 위해 카레버섯을 사려던 중 도둑이 나타나 체포 작전이 벌어지고, 인기투표 결과도 공개된다.

아그니와의 약속을 지키기 위해 주인공은 아테라를 공격할지 고민하고, 간다르바는 그 선택이 서로를 적으로 만들 수 있다고 우려한다. 한편 린드활로우에서 신급 아이템을 훔친 도둑을 한 소녀가 쫓기 시작하고, 추격전은 도시 밖까지 이어진다.

높은 곳에서 떨어진 주인공은 공중에 멈춘 듯한 기분을 느끼지만 허우적대다 바닥에 떨어진 뒤, 도둑을 쫓아간다. 무거워진 상자에서 신급 아이템 ‘황금의 기사’ 팔찌를 발견하고 이를 팔 계획을 세우지만, 도둑들은 도망치고 상자와 정체불명의 물건만 남는다.

소녀는 상자와 팔찌를 두고 남자가 제안한 달리기 승부에 응한다. 팔찌를 먼저 찾은 뒤 남자와 다시 마주치고, 그의 모습이 자신이 본 꼬맹이와 닮았다고 생각한다.