힘을 제어하지 못하는 인물이 신의 힘을 봉인한 팔찌를 차게 되고, 팔찌를 빼려면 대지의 신관을 찾아야 한다는 사실과 팔찌의 유래를 알게 된다. 이후 뒤를 확인하라는 말을 듣고 악마의 존재가 암시된다.

외전 주제 추첨으로 구배라의 일상이 시작된다. 성적이 낮은 구배라는 김바보와 어울리던 중, 악명 높은 김건달을 피해 4층 창문으로 도망치고 아슬아슬하게 매달린다.

주인공은 인간을 노리는 수라와 맞서다 팔찌의 사용법을 배우고, 마음으로 힘을 제어해야 한다는 설명을 듣는다. 팔찌가 금빛으로 변한 순간 팔을 드는 것만으로 수라가 사라지지만, 곧 팔찌와 마법도 사라지고 마지막에 무언가 빛나는 모습을 목격한다.

아이는 밤마다 금빛으로 변하는 남자의 머리카락과 눈동자에 대해 듣고, 그가 가진 빠른 이동 능력의 도움을 받아 상자와 버섯을 도시로 가져온다. 남자는 아이를 죽이러 왔다고 밝히면서도, 아이의 가능성을 보고 살려두기로 하며 앞으로 살아갈지 편히 죽을지 선택하라고 말한다.

리즈는 정체불명의 마법사에게 삶을 선택하라는 압박을 받고, 발이 붙잡혀 움직이지 못하다가 풀려난다. 마법사는 다음 만남까지 살아 있으라고 경고하고 떠나며, 한편 간다르바와 쿠메라는 딸의 생사를 확인하기 전까지 서로를 믿을 수 없다고 확인한다.

마루나는 간다르바에게 맡겨져 인간형 훈련을 받지만 성장하지 못한 채 사군달라를 부러워하고 가족을 그리워한다. 간다르바는 딸 사군달라를 찾기 위해 아테라로 갈 계획을 세우고, 마지막에는 리즈가 자신이 위험할 때 나타난 이유와 팔찌를 의심하지 않는 까닭을 묻는다.

아사는 리즈가 자신을 따라다니는 이유를 털어놓지 않아도 곁에 있겠다는 마음을 드러내고, 리즈가 만든 식사를 먹는다. 아이리는 대규모 수라 집결 소식을 전하고, 일행은 결계를 깨고 도시를 공격하려는 수라들에 맞설 계획을 세운다.

비슈누는 신과 수라를 서로 다른 차원에 가뒀고, 하급 수라는 인간계에 남은 반면 상급 수라는 독기와 강한 중력의 수라도에서 살게 된다. 간다르바는 종족과 딸 사문달라를 지키려 애쓰며 마나스반의 제안을 거절하지만, 이후 약속한 장소에 일방통행 문이 열리고 수상한 자가 나타나자 그 의도를 의심한다.

간다르바는 딸 사군달라의 생사를 확인하려고 수라도로 향하지만, 사가라는 딸이 이미 죽었다고 조롱한다. 마루나가 사가라의 수하들과 싸우는 동안 간다르바 일행은 문을 통과하려 하나, 문 너머의 정체불명의 광경을 보고 이동을 포기한다.

간다르바는 살아 있을지도 모르는 딸 사군달라를 포기하지 못한 채 사가라의 요구에 따라 다시 문을 열기로 한다. 사가라는 문에서 나온 수라들을 모은 뒤 혼자 있는 마루나를 찾아갈 계획을 세우고, 리즈와 아샤의 대화에서는 생존자가 없는데도 사망자 수가 0으로 표시되는 마을의 이상한 상태가 드러난다.

리즈는 아샤와 함께 떠날 준비를 하던 중, 자신의 마을 사람들이 모두 죽었다는 사실과 그 원인이 자신이 신의 이름을 지녔기 때문임을 알게 된다. 한편 사가라는 마루나에게 간다르바와 아테라를 둘러싼 상황을 이용할 방법을 제안한다.

아사는 재생능력을 무력화하는 회귀의 검을 뽑기 위해 혼돈의 신전으로 향한다. 사가라는 간다르바와 관련된 협력을 제안하지만 아사는 불신하며 거절하고, 떠나기 직전 유리와 똑같이 생긴 사람을 발견한다. 이후 화자는 과거로 돌아갈 수 없음을 후회한다.

아사와 동행자는 수라가 많아진 권드할로우 대신 미스틱소어를 거쳐 갈리블롭으로 향한다. 더위를 견디며 이동하던 중 순간이동의 조건과 아사의 신비한 가방을 알게 되고, 수라가 나타나는 곳에서 피 냄새를 감지한다.

아사와 리즈는 미스티소어로 가는 관문 마을에서 숙소를 구하고 카레쥐포를 먹으려 한다. 마을이 난폭해진 수라들 때문에 마법사를 고용하려는 사람들로 붐비는 가운데 하프 경매가 열리고, 하프가 도망쳤다는 소동이 일어나자 두 사람은 숙소 안에 머문다.

가루다족을 먹은 아이의 위험한 식성을 두고 슈리와 야크사족이 처분 여부를 논의하지만, 슈리는 아이의 책임이 아니라며 조금 더 지켜보기로 한다. 한편 아이는 하프를 쫓는 사냥꾼들을 따라가 저지하고, 인간을 먹지 않겠다는 약속을 지키며 마법과 괴력으로 맞선다.

하프 사냥꾼들이 하프를 데려가려 하자 아사가 방어적으로 개입했고, 사냥꾼들은 도망친다. 아사의 마법은 중간에 멈췄고 하프는 살아남아 치료받은 뒤, 아사와 리즈가 머무는 숙소에서 하룻밤을 보내게 된다.