칸은 라나의 설득 끝에 9학기째 졸업을 위해 수로 수행에 나서기로 한다. 일행이 안개 낀 수로 입구에 도착한 뒤, 이미 와 있던 칸 사이로페가 마도복 차림으로 나타나 노랑 병아리에게 수로에 들어갈 건지 묻는다.

늦잠을 잔 칸은 라나의 편지를 읽고, 라나가 자신을 아사와 사랑하는 사이라고 오해했다고 생각한 채 아사의 수로 돌파를 따라간다. 일행은 사라지는 보트와 바뀐 길에 맞서 호티 수르야로 경로를 확인하지만, 칸이 방향을 잘못 짚으며 다음 회로 이어진다.

월라르브의 위대한 마법사들을 소개하며, 화자는 가장 존경하는 마법사로 어머니 지브길 아제스를 꼽는다. 로레인과 아리는 신관에게 화천의 곤을 손봐 달라고 부탁하고, 이후 아이리의 집에서 마법 소동이 벌어진다.

브밀리스는 도서관에 몰래 들어온 아이들에게 신을 소환하는 마법의 위험성과 원리를 설명한다. 소환에는 차원의 벽을 허무는 과정과 강한 간절함이 필요하지만, 수명을 대가로 치르기에 대부분 소환에 이르기 전에 죽거나 죽음에 가까워진다.

붉게 변한 하늘과 함께 아테라의 결계가 깨졌다가 복구되고, 시민과 학생들은 신전과 마법실습실로 대피한다. 브릴리스는 결계를 지키고 로레인 등의 지원을 기다리는 가운데, 정체불명의 존재가 학원으로 다가온다.

아난타족 라크샤사들은 도시의 결계가 깨지기를 기다리며 공격을 준비한다. 마루나는 간다르바의 뜻을 어기고 왔지만 적극적으로 돕지 않으며, 후라는 독단적으로 공격하다 포탑에 맞는다. 마루나는 혈육 때문에 간다르바와의 약속을 지키지 못한 일을 자책한다.

15년 만에 돌아온 하프는 수라도로 데려가 준 세스에게 감사하면서도 이곳으로 돌아오고 싶었다고 말한다. 세스와 만난 간다르바는 사가라가 신관을 확보한 뒤 아테라를 공격하려는 계획과 마루나의 역할을 알게 되고, 약속을 어긴 마루나를 탓하며 신관이 소중히 여기는 것들을 지키기 위해 가야 한다고 결심한다.

급식실에서 구배라는 유타의 식사를 챙기고, 유타는 앞으로 점심을 사며 같이 먹자고 한다. 구배라는 이를 연애의 신호로 오해하며 로맨스가 생겼다고 기뻐한다.

신전으로 향하던 일행은 초월기를 봉인하는 마법으로 추격자의 공격을 막고 도주한다. 추격자는 신관을 찾아 나서고, 일행은 차에 남은 아리의 안전을 걱정하지만 결국 추격자에게 발각된다.

아테라로 향하던 부녀는 귀걸이를 둘러싸고 갈등하지만, 긴급한 상황을 알고 아테라 앞까지 바로 이동한다. 한편 사가라는 신관을 확보했다는 신호를 보내고, 결계가 공격받아 금이 가는 가운데 신관 브릴리스가 무사해야 아그니가 소환에 응한다는 조건이 제시된다.

소환마법으로 수명이 줄어든 신관은 겉모습은 그대로지만 몸속이 늙어가며, 결계석을 지키다 한계에 다다른다. 사가라가 결계를 무너뜨린 뒤 수라들이 도시에 진입하고, 그들의 목표가 도시 안에 숨어 있는 인간 ‘쿠베라’임이 밝혀진다.

아테라의 결계가 완전히 깨지자 마법조합과 마법학원에 사람들이 몰려들고, 학생들은 실습실로 대피한다. 쿠베라라는 인간을 찾는 일행과 거대한 수라가 도시를 공격하며, 마법사들은 함께 반격을 준비한다. 마지막에는 정체불명의 음식물쓰레기가 날아든다.

아테라에서 일행은 라크샤사 5단계에 맞먹는 하프 용의 보이지 않는 브레스와 맞닥뜨린다. 후라가 초월기를 유도해 시간을 버는 동안, 일행은 그가 타크사카의 아들임을 알아내고 마루나를 대신 싸움에 투입하려 한다.

마루나는 리아가라에게서 동생들의 행방과 관련된 단서를 듣고, 아테라의 하프 용이 타크사카의 아들일 가능성을 알게 된다. 한편 수라들이 도시와 마법학원을 습격하고 브릴리스가 납치되며, 하프 용을 도시 밖으로 끌어내려는 움직임이 나타난다.

글로체와 마법사들이 공격하는 존재를 막기 위해 중력·절단·빙결 마법으로 대응한다. 적은 여왕과 도시를 압박하지만, 여왕은 호신용 칼을 들고 끝까지 대항하겠다고 선언한다.

아그니는 신관을 도발하며 무력함을 비웃지만, 신관은 죽음을 감수하고 소환과 마법을 계속 시도한다. 이후 글로페와 클로체가 갈라지고, 한 인물은 하프 용으로 보이는 상대에게 칼라반카에 대해 묻지만 대화가 결렬되어 싸움이 시작된다.