사가라 일행이 아테라의 도시와 신전을 파괴하는 가운데, 브릴리스로 보이는 인물이 남은 기력을 모두 써 사가라와 맞선다. 사가라는 그녀를 직접 죽이기로 결심하고, 마지막에는 한 인물이 심하게 다쳐 왼편의 감각을 잃은 채 죽음을 앞둔 듯한 상태에 놓인다.

죽음의 신 앞에서 기억을 잃어가던 소환사는 소중한 사람을 만나야 한다는 마음으로 살고 싶다고 호소한다. 이후 인간계에서 기력이 거의 남지 않은 아그니가 사가라 일행과 대치하고, 한 여성이 아그니에게 다가가려 하자 일행이 그녀를 붙잡으려 한다.

신관 일행은 적과의 전투 중 화천의 근을 건네받아 무기로 사용한다. 신의 존재와 신관의 정체가 사실상 드러난 가운데, 적들은 서로를 도발하며 전투를 이어 가고 숲에 있는 여성을 죽이려 한다.

아그니가 뱀을 사냥하러 떠난 사이 도시 복구를 위해 다른 도시의 마법사들이 도착할 예정이고, 세스도 배달 임무를 마치고 도착한다. 아그니의 공격이 이어지자 사가라는 리아가라와 일행을 먼저 피신시키고 혼자 아그니를 붙잡기로 한다.

사가라는 아그니와 정정당당히 싸우기 위해 남자 모습으로 변하고, 부상당한 글로페를 두고 갈지 동료들과 실랑이를 벌인다. 마루나가 나타나 사가라의 탈출을 돕고, 사가라는 아그니의 통찰을 피하려 마루나에게 눈을 감으라 하지만 곧 아그니 앞에 이른다.

한 여인은 카사크에게 자신의 행방을 누구에게도 말하지 말라고 부탁하며 ‘이름의 힘’ 때문에 종족 전체의 운명이 걸린 일이라고 말한다. 한편 사가라는 최근 합류했을 뿐 도시 습격을 지휘한 것은 자신이라고 밝힌 인물은, 간다르바에게 ‘이름의 힘’을 왜 가졌는지 말하라고 추궁당한다.

아그니는 레니를 계속 돌보겠다며 카사크에게 레니가 아니라 자신을 맡아 달라고 한다. 카사크는 아그니 곁에 남아 레니에게 그의 말을 전하게 된다. 한편 도시는 복구되지만, 브릴리스는 자신의 행운과 신의 의도를 의심하며 자책한다.

브릴리스는 도시 복구 비용을 고려해 직접 고급 마도복을 사고, 파란색 옷에 대한 아그니의 의견을 듣는다. 아그니는 화천의 곤을 건네며 신에게는 몸과 영혼뿐 아니라 힘·기억·이름도 하나의 개념이라고 설명하고, 브릴리스는 수라들이 ‘쿠베라’라는 이름의 인간을 노린 이유를 의심한다.

후라는 마법조합 생존자들을 상대하다가 부활 횟수를 아끼기 위해 도망쳤다고 해명하고, 리아가라와 책임을 두고 설전을 벌인다. 사가라 일행은 아테라의 목표물이 살아남았음을 확인하고 추적을 결심하며, 아샤 일행은 51구역으로 향하기 전 길의 변화와 수라의 이상 현상을 경계한다.

아사기는 50구역에서 물속의 이상한 소리를 듣고 유타를 찾으러 나선다. 팔찌를 켜고 수색하던 중 갓 죽은 수라의 시체를 발견하며, 길을 잃은 뒤에는 산 먹이를 먹어 아이가 들어오게 된 존재와 그를 인간형으로 빠져나가게 하려는 존재의 대화를 접한다.

79구역에 들어온 화자는 어린아이 모습의 아저씨와 길을 찾으며, 그가 자신의 생존을 원하는 이유를 묻는다. 아저씨는 죽음을 택하면 후회할 것이라 경고하고, 화자는 살아서 그의 미래를 지켜보겠다고 답한다. 이후 아저씨는 다가오지 말라고 위협하면서도 원하는 곳으로 데려가겠다고 한다.

리즈는 이름 없는 ‘아저씨’에게 마법과 고차원 이해 방식에 대한 설명을 듣고, 이름의 힘에 걸맞게 성장하라는 충고를 받는다. 이후 아샤가 리즈를 불러 세 시간 동안 이야기하자고 한다.

카사크의 신급 귀걸이에 금이 가고 재생되지 않자, 일행은 그 원인이 비슈누의 소멸과 관련 있는지 의심한다. 수로를 지나 갈리블룬으로 향하던 중 51구역 이후의 이상 현상과 마법이 통하지 않는 검은 존재들에 대한 이야기를 듣고, 정체불명의 목소리가 누군가를 엄마 곁으로 부른다.

칸과 일행은 무작위로 연결된 수로를 통해 100구역으로 가려 하지만, 여러 차례 이동에도 도달하지 못한다. 휴식 중 칸은 리즈에게 위상수학 문제를 내고, 리즈의 직관을 확인한 뒤 피해가 적은 마법부터 배우자고 제안한다.

오레이에게 ‘호티 쿠베라’를 배운 리즈는 여러 번 실패한 끝에 마법을 성공시킨다. 일행은 100구역 수로를 지나던 중 정체불명의 수라와 혼돈의 종족에 대해 이야기하고, 출구를 앞두고 호티 바루나가 예상보다 일찍 멈추는 이상 현상을 겪는다.

거대한 수라를 피해 도망치려던 일행은 시야 밖으로 벗어나려면 누군가 미끼가 되어야 한다고 판단하고, 아샤는 자신이 그 역할을 맡으려 한다. 그러나 유타가 자신을 부르는 ‘엄마’에게 스스로 다가가 잡혀가고, 아샤는 리즈를 막으며 출구로 나가자고 한다. 이후 팔찌의 힘은 마음가짐에 따라 조절된다는 설명이 나온다.