한 인물이 강력한 마법으로 유타를 구하러 나서고, 칸 사이로페도 리즈를 따라 움직인다. 어머니는 아들에게 마루나와 칼라반카가 인간계에 있음을 알려 주며, 초록머리 여자아이를 향한 감정이 사랑이 아니라 억눌린 식욕일 수 있다고 몰아붙인다. 아이를 구하러 내려가려면 수라화해야 해 본모습을 드러내게 되는 상황에서, 어머니는 아들의 선택을 지켜보려 한다.

칸 사이로페와 일행은 정체불명의 251구역 수로에 갇히고, 이곳이 멸망한 행성 키르테의 수로일 가능성을 알게 된다. 혼돈의 영향으로 위험한 트램이 나타나자, 그는 리즈를 데리고 397구역으로 향하고 동료는 뒤따르기로 한다.

강한 먹잇감을 본능적으로 노리는 괴물의 위험이 드러나는 가운데, 리즈는 유타를 붙잡은 괴물과 맞선다. 과거처럼 아무것도 하지 못할까 두려워하던 리즈는 이제 자신의 힘으로 반드시 유타를 구하겠다고 다짐한다.

칸은 ‘기회’ 없이도 얻은 힘으로 괴물에게 공격을 가하고, 마법시험에서 최고 기록을 세우지만 무효 처리될 가능성이 제기된다. 이후 타라카의 아들은 어머니가 되살아날 때마다 기억을 잊으며, 여왕의 자리와 힘, 가루다와 아들에 대한 기억이 모두 여신 칼리의 것이라고 밝힌다.

유타가 괴물에게 붙잡힌 가운데, 아사기는 유타를 구하려 남고 일행에게 리즈를 부탁한다. 남은 일행은 무너지는 수로에서 유타를 기다리기보다 먼저 탈출해야 하며, 늦으면 모두 우주미아가 될 수 있다.

어머니의 대역은 자신이 진짜가 아닌 인형이며, 진실을 알 때마다 죽고 되살아나는 존재임을 밝힌다. 아들은 어머니를 지키기 위해 거짓말하려 하고, 어머니는 그가 인간계에 남기로 한 사실을 받아들인 뒤 여자아이와 함께 있는 미래를 전한다.

일행은 무너지는 카르테 수로를 이용해 탈출하고, 마법사는 혼돈의 종족과 이름의 힘, 칼리가 차지한 나스티카의 이름들에 대해 설명한다. 이후 수로 근처 마을에 도착하지만, 수로는 폐쇄되고 유타의 행방은 여전히 알 수 없다.

유다는 유타와 재회해 괴물에게서 빠져나온 경위를 묻고, 일행은 아사의 가방과 수영복 패치를 둘러싼 소동을 벌인다. 카사크와 아그니는 마법사 회의에 참석하기로 하고, 간다르바를 둘러싼 움직임에는 마루나도 관여한다. 이후 아샤와 칸 사이로페가 갈리블룽 검문소로 향하며, 그곳에 혼자 앉은 사람이 발견된다.

쿠베라 1부의 주요 장면을 100컷으로 되짚으며, 신의 이름을 가진 소녀와 여왕, 아그니·아샤·황금의 기사·유타를 둘러싼 만남과 충돌을 보여준다. 1부 완결을 알리고, 휴식 후 새로운 도시 갈리블룬을 배경으로 2부를 시작하겠다고 전한다.

아샤는 무슨 일이 있어도 자신을 믿어 달라는 약속을 받아낸다. 이어 약자는 없지만 패자는 있는 싸움이며 누군가는 울게 될 것이라는 말이 나오고, 정체가 드러나지 않은 화자가 쿠베라를 부르며 자신의 승리를 선언한다.

리즈, 아사, 칸, 유타는 혼돈의 결계가 있는 숲을 지나 갈리블룹 검문소로 향한다. 유타가 마라 4단계 수라를 순식간에 쓰러뜨리자 카메라를 통해 그 장면이 포착되고, 이를 확인한 이들은 그가 신급 아이템을 사용하거나 강력한 하프일 가능성을 의심한다. 한편 부상당한 신원불명의 인물이 도시에서 치료받기를 요청한다.

아테라에서는 마법사 회의를 앞두고 참석자들의 지연과 준비 부족을 두고 실랑이가 벌어진다. 한편 테오 일행은 신원과 기억을 잃은 부상자를 데리고 칼리블롭 검문소로 향하고, 검문소 앞 하프용 함정을 설치한 이들은 목표물이 무언가를 눈치챘음을 알아차리고 붙잡으려 한다.

칸 사이로페가 계산 없이 시전한 호티 인드라로 트란이 감전되어 조종 불능이 되고, 일행은 갈리블룸에 들어간다. 브릴리스는 수라주 우두머리를 물리친 경위를 설명하다 화천의 곤 전문가 김바보를 애인이라고 소개하지만, 곧 친구일 뿐이며 아그니만을 생각한다고 수습한다.

김바보의 정체가 드러나자 아그니가 자신을 우주의 모든 불의 근원인 신이라고 소개한다. 일행은 갈리불룹 검문소로 향하고, 속박의 피는 하프로 추정된 대상 대신 초월수치 17860의 미확인 인물을 목표로 삼는다.

유타가 사라진 뒤 위험한 존재의 기척이 감지되고, 아그니가 소환된 사실이 드러난다. 한편 유타는 다시 나타나지만 속박의 피에 붙잡힌 뒤 곧 사라질 위기에 놓인다.

아샤와 리즈는 사라진 유타를 구하기 위해 칼리블룹으로 향하고, 그가 리체 세이란에게 붙잡혔다고 추정한다. 리체에게 금화 만 개를 제시하자는 계획이 나온 가운데, 유타가 검은 피를 흘리는 하프라는 사실이 드러난다.