로레인은 약혼자 사하 온을 좋은 사람으로는 여기지만 남자로는 보지 않는다고 말한다. 사하는 결혼 가능성을 높이기 위해 여러 공직을 맡고, 이후 갈등과 사임을 겪다가 에어로플래토에서 의문의 공격으로 사망한다.

그라크사 5단계를 추격하던 일행은 놈이 아테라 상공으로 이동했음을 알아채고, 도시를 지킬지 추격을 계속할지 대치한다. 마을의 복수를 위해 아샤를 따라 수라들이 모인 곳으로 향한 인물은 통로 앞에서 팔찌가 꺼지는 일을 겪는다.

화자는 붉은 눈의 유타와 재회해 망토를 돌려주고 눈을 풀어 달라고 부탁하지만, 팔찌를 쓰지 못할까 걱정한다. 이후 구역질과 두통을 겪으며 낯선 곳으로 이동하고, 자타유의 모습을 한 존재와 회귀의 검을 둘러싼 상황에서 리즈 대신 자신을 괴롭혀 달라고 외친다.

삼파티는 자타유가 혼돈의 종족과 친구가 된 과정에 누군가의 도움이 있었을 가능성을 의심한다. 아테라에서는 결계가 별똥별로부터 도시를 지키는 가운데, 공중전 중인 인물은 상대가 칼라반카의 단서를 안다고 보아 죽이지 못한 채 상황을 정리하려 하고, 상대의 초월기와 맞닥뜨린다. 한편 삼파티에게 복수를 권하면서도 마루나와 칼라반카는 허락 전까지 건드리지 말라는 당부가 나온다.

루는 원래 몸으로 돌아온 뒤 의식을 잃은 리즈를 찾아 상태를 확인하고, 아샤에게 수송선에서 리즈의 목도리를 찾으라고 지시한다. 아샤는 유타가 처음부터 자신의 편이었다고 밝히며, 유타가 다른 수라들의 초월기를 막는 동안 자신이 적을 직접 죽어야 한다는 계획을 확인한다.

사가라 일행은 계획을 진행하던 중 금빛과 초월기가 사라지는 이상을 감지한다. 리즈는 마을 습격의 진짜 원흉을 눈앞에 두고도 회귀의 검으로 베지 못했고, 사가라는 직접 마무리하려 한다.

아사 라히로가 차에 치여 죽은 뒤 일행은 회복 마법을 시도하고, 아사를 둘러싼 분노와 갈등이 폭발한다. 한편 누군가는 이길 수 없다면 아무도 이길 수 없어야 한다며 게임을 무효로 선언하고, 쿠베라에게 작별을 고한다.

초월기 충돌 여파로 아테라에 큰 피해가 발생해 74명이 사망하고, 부상자 치료와 주택가 피해 조사가 진행된다. 한편 서광의 숲에 이상 현상이 나타나며, 뱀의 왕과 정체불명의 존재가 맞선다.

붕괴한 건물에서 부상자와 매몰자를 구조하는 동안, 아샤는 상대방과 계획을 계속할지 논쟁한 뒤 진행을 이어간다. 이후 아샤는 리즈의 아버지 라오 리즈를 자신이 죽였다고 밝히고 그의 죽음이 리즈의 운명을 바꿨을 것이라 조롱하며, 격분한 리즈가 자신을 죽이려 하자 주변에서 막는다.

건물 깊숙한 곳을 수색하던 인물은 동행자와 만나고, 동행자는 아그니의 지시에 따라 그를 따라왔다고 말한다. 한 존재의 소멸과 희생이 언급되는 가운데, 번개 위에 나타난 정체불명의 상황과 엔진 폐기 카운트다운이 이어진다.

아사는 뛰어난 지능에도 신성친화도 136으로 마법학원 입학을 거절당하고, 일반 학원에서 압도적인 성적을 거둔다. 그러나 또래들과 어울리지 못한 채 미래와 성공만 좇고, 어머니의 충고에도 현재의 행복을 외면한다. 5년 6월 30일은 살아 있는 어머니를 본 마지막 날이었다.

카르테에서는 모든 수로에서 물이 쏟아져 2천만 명 이상이 사망·실종되고, 기상이변과 바다 확장으로 유일한 전달 수단 호티바유까지 막힌다. 5년 뒤 아사는 폭발로 어머니 리리스를 잃고 어머니의 마지막 부탁대로 살겠다고 다짐하지만, 붉은 하늘로 마을 사람들도 죽는다. 이후 집에 나타난 정체불명의 방문자가 약을 건네 아사를 치료한다.

아샤 라히로는 학자의 꿈을 버리고, 자신의 앞길을 망친 수라에게 복수하기 위해 누구보다 강해지기로 결심한다. 그녀는 과거의 비수누와 거래해 힘을 얻는 대신 미래에 생길 수 있는 무언가를 포기하고, 묶인 사람들을 죽이는 시험을 제안받는다.

비슈누는 아샤가 어머니의 부활보다 복수할 힘을 원한 이유를 설명하고, 신의 이름을 가진 자를 찾아 죽이는 방법을 알려 준다. 또한 수송선의 동력실을 멈추면 두 사람이 죽고, 다른 신의 선택을 받은 유력 후보의 운명이 추락할 것이라며 그 선택을 아샤에게 맡긴다.

아사는 사라지고, 리즈는 유타에 의해 에어로플래토로 옮겨진다. 그곳에서 사람들은 아사와 금빛 비늘을 기억하면서도 생각하지 않으려 하고, 사하의 죽음 역시 의문의 공격으로만 받아들인다. 리즈는 아사가 사하를 죽였다고 주장하며, 아사가 라오리즈를 죽였다는 사실도 알게 된다.

아사는 수라를 없애는 것만이 아닌, 복수를 넘어선 목표를 이루기 위해 끝까지 살아남으려 한다. 리즈는 유타가 자신을 마법의 영향에서 제외해 아사에 대한 원한과 고통을 남겼다고 원망하면서도, 결국 그의 곁에서 자신의 이야기를 들어주길 바란다.