유타는 다른 차원에 갇힌 카사크를 구하기 위해 회귀의 검으로 차원을 가르려 한다. 리즈는 위험과 귀환의 어려움을 알면서도, 자신의 말을 들어 줄 유타와 함께 가기로 결심한다.

아테라에서 하프인 척 숨어 지내기로 한 인물들이 아그니와 찬드라의 존재를 이유로 신중하게 행동한다. 이후 리즈와 유타의 의상 장면과 작가의 휴재·3부 예고, 카레곰 찾기 이벤트 안내가 이어지며 2부가 마무리된다.

3부가 시작되며 리즈와 주요 인물들의 2부 막바지 상황이 소개된다. 리즈는 유타와 함께 카사크를 구하기 위해 다른 차원으로 이동했고, 아사는 ‘호티 비슈누’의 부작용으로 사라진 듯하다. 브릴리스는 아사가 사라진 뒤 정상적으로 깨어나 활동하는 듯 보인다.

공격 속에서 문이 닫히기 전에 카사크와 동행자는 탈출하려 한다. 동행자는 살아 있는 유타를 구하자고 주장하지만, 카사크는 유타를 두고 다음 문으로 가야 한다고 설득하고 둘은 문을 향한다.

미스티소어 대학에서 라나 레이미아는 교수직으로 복귀하려는 엘라인에게, 임무를 마치고 돌아올 란을 설득해 신관직을 맡기라고 제안한다. 일행은 미스티소어 생활과 연애 이야기를 나누던 중 비자연적인 파도에 휘말리고, 레니부터 구해 달라는 요청과 함께 다른 아이들도 언급되며 회차가 끝난다.

결계 밖의 상황을 두고 구조 여부와 수라의 귀환을 걱정하던 중, 물의 신전에서는 결계 충격으로 신관이 지친 모습이 드러난다. 이후 한 인물이 희미하게 보이는 수라에게 위험할 수 있는 순간이동을 시도하며 이야기가 끝난다.

아버지는 아이들을 구하려고 강력한 마법을 사용하지만 주변 사람들과 함께 피해를 입고, 리미의 어머니는 리미가 유치원에 갈 때까지 신관직을 맡기로 한다. 이후 아버지는 물의 신전에 머물라는 명령을 받아 외부 심부름을 계속할 수 없게 된다.

란은 도시로 돌아온 뒤 신관으로서 겪는 악평과 비교에 불평한다. 린드할로우의 신전에서는 정체불명의 수라들과 간다르바의 위험성을 논의하고, 그들에게 먹히기 전에 간다르바를 찾아 제거하기로 한다. 이후 버섯을 이만큼 모았다고 판단해 돌아간다.

브리모 대표 리체의 사업과 기부를 두고 대화하던 중 아이리가 자리를 떠나고, 총무가 주문 상품을 결제한다. 아테라 불의 신전에서는 아그웬의 소개팅이 번번이 무산되는 이유로 상대가 불참하거나 다음 날 거절하는 일이 언급되고, 수라의 재출몰도 보고된다. 이후 신과 신관 사이에서 신관에게 당분간 숨 돌릴 시간이 필요하다는 말이 나온다.

편안한 삶에 안주하는 것은 과거와 그 길에서 죽어간 이들을 배신하는 일이라는 자책과 다짐이 이어진다. 이후 누군가를 둘러싼 격한 대화가 벌어지고, 라일라는 꿈 추적 능력으로 지브릴을 깨운 뒤 무언마법과 되돌릴 수 없는 인간의 변화에 대해 대화한다.

신이 자신의 모든 비밀과 악담을 이미 알고 있다는 사실에 충격받은 상대를 위로하며, 이를 부담스럽게 여기지 말라고 이야기한다. 한편 아테라 인근 파멸의 신전 터에 수라가 출몰하자 아이리가 조사대장을 자청해 위험 지역으로 향하고, 현장에서 무언가를 찾은 듯한 장면과 함께 이야기가 끝난다.

마을 사람들은 무장한 도시 사람들이 하프 사냥꾼이라고 생각해 피난을 준비한다. 그러나 그들은 하프 사냥꾼이 아니며, 칼리블룸 투사 조합에서 나온 사람들과 유명한 하프 용병 테오라칸으로 밝혀진다.

마을 사람들의 지원 사격 속에 여러 인물이 수라들과 전투를 벌인다. 전투 중 간다르바에게 입장을 분명히 정하라는 요구가 나오고, 마지막에는 육탄전에 특화된 강력한 적이 나타난다.

사체 안에서 또 다른 수라가 튀어나오자 일행은 남은 사체를 태우거나 완전히 조각내려 한다. 테오가 상대하던 수라는 마법과 초월기를 무효화하고 촉수로 변이하는 존재였으며, 일행은 도시로 가서 재정비한 뒤 다시 싸우자는 판단을 내린다.

간다르바가 힘과 긍지도, 동족을 걱정하는 태도도 보이지 않자 그가 왕으로서 비판받는다. 신전터에서 아수라족과 함께 활동하는 인물을 두고 일행이 이상하게 여기며, 한 인물이 자신을 하프로 오해했다면 물러나라고 경고한다.

아이리는 숲의 하프 루나와 함께 수라들을 상대하고, 마법사들에게 루나를 아군으로 지원하게 한다. 루나는 뛰어난 힘으로 수라들을 물리친 뒤 사라지고, 테오는 루나의 동생 루바를 통해 그를 찾아 도시로 데려가려 한다.