라나는 칸에게 18년 동안 품어 온 마음과 결혼 의사를 고백하지만, 칸의 엉뚱한 반응에 당황해 결혼하자는 말을 취소한다. 칸은 곧 자신도 라나를 좋아한다고 밝히며 취소하지 말라고 부탁하고, 이후 미르하와 리즈는 에어로플래토의 포탑을 이용한 방어를 준비한다.

리즈는 아사에 대한 이야기에 굳어진 마음을 보이지만, 미르하는 싸움이 끝나면 함께 거대한 파르페에 도전하자고 약속하며 위로한다. 한편 일행은 아그니와의 싸움을 앞두고 각자의 역할을 나누고, 미르하는 되찾은 초월기들로 아그니를 상대하겠다고 한다.

리즈 일행은 은신한 가루다족 상급수라를 추적하며 포탑의 움직임과 유타의 결계를 이용해 초월기를 봉인하려 한다. 한편 리즈는 힘겨워하고, 자타유는 자신을 잊은 듯한 리즈에게 다시 이름을 알려 준다.

기억을 잃은 존재는 자신이 자타유를 먹고 이름까지 빼앗았다는 말을 듣고 사과한다. 한편 도시 상공의 초월기 공격은 두 수라의 교란 작전으로 드러나고, 라일라에게 아직 쓰지 않은 방법을 사용하라고 전한다. 아그니는 결계에서 벗어나 유타를 찾으러 나선다.

신전에서 일행은 도시를 지키기 위해 죽음 속성 마법과 다른 마법사의 몸을 이용한 전투를 이어가며, 라일라를 희생시키지 않기 위해 상대와 협상한다. 한편 르록은 산에서 사가라를 찾아내지만, 사가라는 물건을 넘기지 않고 걸작을 완성하겠다며 맞선다.

아그니와 싸우는 인물은 이제 남성형을 취할 필요가 없다고 말한다. 엘로스에 갇힌 루츠와 털다는 ‘엘로스의 쿠베라’가 사하임을 알아내고, 그곳에 세 명의 쿠베라가 모두 있음을 깨닫는다. 로레인은 루츠와 이야기하려 찾아온다.

어린 아사는 후원자를 찾아가 강한 마법사가 되고 싶다고 밝히고 그의 제자가 된다. 현재의 아사는 여러 마법을 사용해 주변을 충격에 빠뜨리고, 결계석이 깨진 가운데 라일라가 소환 마법을 시도한다.

도시의 결계가 약해지고 ‘쿠베라’라는 이름의 인간이 죽으면서 수라 측의 목표가 뜻밖에 달성된다. 찬드라는 자타유에게 결계가 깨지는 즉시 도시의 인간들을 몰살하라고 명령하고, 일행은 사하의 죽음을 확인한 뒤 그의 일을 이어받는다. 로레인은 사하가 남긴 편지를 통해 그의 변치 않는 마음을 알게 된다.

수라들의 공격이 멈추자 찬드라는 통찰을 알려 준 신의 정체를 추궁하고, 상대는 신탁을 받았지만 밝힐 수 없다고 답한다. 라일라는 소환마법으로 최상급 신 둘을 소환하고, 일행은 멀리서 보이는 빛의 정체를 의문스러워한다.

아사가 탈출한 뒤 도시를 공격하던 초월기와 포탑의 공격이 멈춘다. 일행은 사하의 상태와 로레인의 행방을 확인하려 하며, 로레인이 아사의 탈출을 도운 공범일 가능성을 의심한다.

사가라는 아그니를 처리하려 하지만, 나스티카의 사후 세계에 관한 진실을 듣고도 그의 부활을 포기하지 않는다. 이후 전투가 격화되고 찬드라까지 소환되자, 상대할 수 없다고 판단한 인물은 아그니를 데리고 도시로 물러나려 한다.

찬드라는 라일리의 소환과 칸 사이로페의 AA 승격을 확인하고, 의식을 잃은 아그니와 사하의 죽음에 대해 이야기한다. 사하를 죽인 이유가 리즈를 살려 주기 위한 선택이었다고 주장하며 리즈에게 책임을 묻지만, 리즈는 이를 강하게 반박한다.

리즈는 살인 책임을 떠넘기는 상대를 꾸짖고, 자신이 살아남은 진짜 이유가 투사로서의 가치가 아니라 라오님의 딸이기 때문임을 듣는다. 한편 아그니 일행은 마비된 라크사사 5단계를 처치하기 위해 도시를 비우고 함께 움직이려 한다.

도시 공격은 결계를 무너뜨리기보다 일행의 주의를 끌어 시간을 벌려는 수작이라고 일행은 추정한다. 일행은 위쪽의 적을 찾고, 라나는 수명을 잃을 수 있는 힘을 사용해 기력을 모아 한 방에 끝내려 한다.

운와는 수라 무리의 우두머리를 회귀의 검으로 죽여 복수와 행성 구원을 이루려는 계획을 세우지만, 실패하면 모두 끝난다. 아사는 다른 이들을 희생해서라도 자신이 끝까지 살아남는 것이 정의라고 말한다. 마루나는 물러나라는 경고를 받고 싸울 힘이 없다고 한다.

적이 얼어붙어 움직임을 멈춘 사이, 결계가 세 겹까지 무너지며 도시가 위협받자 아그니는 결계를 강화하러 돌아가고 찬드라와 카사크가 적을 공격하기로 한다. 찬드라는 적의 위치를 감지해 공격 방향을 지시하고, 한 인물에게 회귀의 검으로 망설임 없이 적을 베라고 명령한다.