아샤의 최종 판결이 사형으로 확정되고, 호티 아마를 이용한 1차 집행과 12시간 뒤 최후 발언 절차가 안내된다. 리즈 일행은 아샤가 혼돈의 신관 테오를 살려둔 이유를 의문시하면서도, 사형을 피할 사정이 있을 것이라 기대한다.

사형 심리를 받던 아사는 리즈의 증언으로 붉은 하늘 사건을 일으킨 상급수라를 죽이려 했다는 목적이 드러난다. 사람들은 아사의 사형을 보류하고 구금·활용 가능성을 논의한다. 한편 미르하는 리즈에게 진실을 알려 준 일을 털어놓고, 아사의 기만은 숨기기로 한다.

리즈는 미르하에게 아사가 자신을 죽이려던 순간을 기억한다며, 자신을 숨기고 속인 것이 진정 자신을 위한 일이었는지 따져 묻는다. 한편 얼로스 북부 터미널에서는 증거 보존을 위해 칼리블롭행으로 위장한 수송선의 목적지를 바꾸고 택배물을 분류한다.

아사는 죄책감 때문에 자수한 것은 아니며, 에어로플래토행을 택한 이유는 명확히 밝히지 않는다. 회의에서 사형은 보류되고, 일행은 수승선 폭발의 원인을 찾아낸 뒤 ‘속박의 피’를 재료로 개조해보라는 제안을 받는다.

리즈는 마을 습격과 소중한 이들을 잃은 책임을 자신에게 돌리며 상급 수라에 대한 복수를 포기하지 않겠다고 한다. 미르하는 남은 수명을 복수보다 살아가는 데 쓰라고 설득하지만, 리즈는 회귀의 검을 지닌 자신이 필요하다는 이유로 린드함로우 지원을 자청한다. 곧 두 도시의 결계를 겹쳐 포위한 수라들을 섬멸하기 위한 도시 이동이 시작된다.

유타의 목도리 개조가 속박의 피를 재료로 사용했음에도 성공하자, 일행은 그가 칼리의 아들일 가능성을 의심한다. 한편 린드할로우를 돕기 위해 에어로플래토를 이동시켜 결계를 겹치기로 결정하고, 유타는 자신의 능력이 리즈를 위한 것이라고 말한다.

에어로플래토가 위기 속에서 이동을 준비하고, 화자는 린드할로우로 강제 이동하게 된 사실에 당황한다. 누군가 잠든 리즈에게 몰래 작별과 보호를 약속한 뒤, 리즈는 유타를 만나 떠나지 말라고 애원한다.

리즈는 유타에게 의지하지만, 유타는 곁에 있든 떠나든 그녀를 아프게 할 수 있다며 결국 떠나기로 한다. 피투성이로 발견된 리즈는 회복 마법을 배우려 하고, 유타가 남긴 목도리를 받는다.

신전 주방의 식량이 도난당한 가운데, 아사의 재판과 브람리스의 가치관을 둘러싼 비밀이 언급된다. 에어로플래토가 린드함로우로 이동하자, 아그니는 아테라를 떠날 수 없다고 하면서도 신관과 함께 린드함로우로 가기로 한다.

죽음의 신전이 정상적으로 돌아가기 시작한 가운데, 일행은 라크샤사 5단계 가루다족을 상대로 한 전투가 절망적임을 확인한다. 라일라의 본명과 신분에 관한 대화가 오가고, 마지막 승부를 앞두고 아사 라히로의 조건부 가석방이 결정된다.

사하온은 아사 라히로가 호티 비슈누를 반복 사용해 3년간 존재를 잃고 수명을 연장했다는 사실을 추궁한다. 아사는 전쟁에서 도시 밖 수라들과 싸우라는 제한된 역할을 부여받고, 리즈는 미르하의 도움으로 사람들 앞에 나설 준비를 한다.

리즈를 사람들 앞에 세우기 위한 준비가 진행되는 가운데, 그녀가 전쟁에 이용될 수 있다는 우려와 에어로플래토 이동을 둘러싼 불만이 오간다. 한편 아사는 사하의 마법적 탐지를 피할 망토를 받고 떠날 준비를 하며, 스승 로레인은 아사의 선택이 옳다고 믿고 그녀를 감싼다.

린드함로우에 모인 일행은 리즈를 둘러싼 칸과 라나의 갈등을 지켜본다. 엘리인남은 란과 결혼을 약속한 뒤 노화를 막는 아이템을 주겠다고 하고, 라나는 칸에게 18년째 사랑해 왔다고 고백한다.

3년 전, 중급 위상에 계속 낙제하던 란은 라나의 과외를 받는다. 라나는 란이 리즈를 동생처럼 여긴다는 말을 듣고, 자신만 여자로 느껴진다는 고백과 노화 방지 아이템에 관한 사정을 알게 된 뒤 란에게 결혼을 청하며 대답을 재촉한다. 한편 일행은 습격을 대비하지만 불길한 기운을 느낀다.

전쟁을 앞둔 인물은 위험한 공격마법으로 자신의 결의를 확인하고, 오래전부터 품어 온 복수를 맹세한다. 브람리스의 안전을 위해 방과 결계를 마련하고, 루체와 아이리를 리즈를 도울 인력으로 소개한다.

아그니가 결계를 맡기로 하면서 한 인물은 결계석 곁을 떠나 싸우라는 명령을 받는다. 에어로플래토 주변에서는 대지 속성이 무력화되어 수라들이 자취를 감추고, 한편 오래전 인간과의 사랑을 후회하는 이야기가 오간다. 인간과 수라의 대립 속에서 유타의 입장도 논의된다.