호티 아슈윈스가 수평 유지 장치를 복구하지 못하자, 누군가 아사라히로에게 결단을 재촉한다. 본명이 ‘쿠메라’인 사람을 인명 검색 시스템으로 찾던 중 비상 탈출 캡슐이 작동하고, 안의 인물은 아사를 부르며 탈출을 시작한다.

수송선의 수평유지장치가 복구되어 에어로플래토 진입을 앞둔 가운데, 란과 일행은 아사가 칼리블룸에서 같은 수송선을 타고 이동 중임을 알아낸다. 29인 과실치사 사건의 희생자들이 신의 이름을 본명으로 썼고, 특히 쿠메라라는 이름의 사람들이 사건 시기와 맞물려 사라졌다는 정황이 드러나 남은 세 사람을 먼저 찾아야 한다고 판단한다.

리즈는 수승선에서 떨어져 치명상을 입고 능력도 발동하지 않았지만, 이름이 밝혀지지 않은 인물의 치료로 목숨을 건진다. 그는 테지에게 리즈를 수승선으로 돌려보내라고 지시하며, 리즈가 살아 돌아가면 아사가 더는 해치려 하지 않을 것이라고 설명한다.

5-20구역 외벽은 충격으로 손상되었다가 복구되지만, 원인을 알 수 없어 접근이 금지된다. 리즈는 화물칸에서 깨어나 아사가 자신을 구한 것을 알고 사과한다. 이후 엘리베이터가 비상 탈출 캡슐이었다는 사실이 밝혀지고, 리즈를 향한 아사의 공격을 두고 의혹과 두려움이 커진다.

미르하는 아사와 관련된 인물의 신원을 세 차례 확인한 뒤, 자신이 모르는 사이 심상치 않은 일이 벌어지고 있음을 깨닫고 움직이기로 한다. 에어로플래토에서 충격에 민감한 물건을 가장 먼 곳으로 급히 배송하고, 동행인에게 숙소에 있으라고 한 뒤 마법조합에서 한 인물과 대화를 시작한다.

리즈 하이아스는 아사가 걱정해 외출하지 못하던 미르를 데리고 공중도시를 구경한다. 두 사람은 놀이기구와 자이언트 파르페를 즐긴 뒤, 신탁이 이루어지던 탑에서 신들이 인간 세상에 섞일 수 있었던 이유를 듣는다.

리즈는 미르하 시문과 천공탑을 둘러본 뒤, 서로 다른 성격 때문에 멀어진 친구 이야기를 듣는다. 이후 아사의 마법 사용 기록과 대마법사회 소식이 전해지고, 타라가 찾아와 중요한 이야기를 꺼낸다.

수라들이 ‘쿠메라’라는 이름을 가진 사람들을 모두 죽이려 하며 린드할로우 주변에 집결하고 있다는 사실이 드러난다. 리즈는 사람들을 지킬 방법을 고민하고, 미르하는 공문을 태우며 그녀를 다독인다. 미르하는 리즈를 마법조합까지 데려간 뒤 신전에서 다시 만나자고 한다.

미르하는 아사에게 검은 망토의 남자에 대해 이야기하고, 아사는 그가 개인적으로 잘 아는 투사라고 밝힌다. 한편 조사 결과 아사는 리즈가 신전 밖 정보와 붉은 하늘 사건을 접하지 못하게 했지만, 실제로 숨기려 한 대상은 붉은 하늘 사건이 아닌 별도의 정보였음이 드러난다.

리즈는 아버지 우르하의 소개로 바람의 신전에서 미르하를 만나고, 미르하와 친구가 되어 달라는 부탁을 받는다. 미르하는 아사의 의도를 간파해 그를 믿지는 않지만 변호하겠다고 밝히며, 리즈를 보호하겠다고 선언한다. 이후 리리아가 예정되지 않은 날 도착해 바람의 신전으로 향한다.

미르하의 개인비서는 독학으로 비행을 연습한 인물에게 공중에서 방향을 잡는 법을 설명하고, 그 뛰어난 이해력과 기억력을 칭찬한다. 미르하는 리즈에게 진실을 당장 알리지 않기로 하며, 이후 어머니의 옷을 보여준다. 한편 리즈는 누군가에게 수상한 행동을 하지 말라는 경고를 받고, 아사가 찾아온다.

리즈는 아사의 29인 과실치사 사건을 모두 실수라고 믿고, 무슨 일이 있어도 아사를 믿겠다고 약속한다. 그러나 곧 아사는 미제 사건의 3명까지 총 32명을 고의로 살해했다는 혐의로 연행된다. 한편 사가라 일행은 린드할로우 공략과 아그니 대응을 논의하고, 타라카의 죽음으로 초월기를 되찾은 사실이 언급된다.

아사 라히로 관련 32건에서 피해자 32명 모두 본명이 ‘쿠베라’였고, 모두 명백한 살해 동기와 이를 뒷받침할 근거가 있었음이 드러난다. 킬로드는 대마법사 회의에 참석하고, 리즈는 아사의 누명과 자신의 생존 이유를 추궁한다.

대마법사회의를 앞두고 아사의 마법 기록이 조회되면서 미제 3건까지 고의적인 마법 살인으로 확정되고, 회의에서는 형량만 결정하게 된다. 사하가 보증한 하프들이 아사 재판의 증인으로 참석한 가운데, 란과 친구 라나레이미야도 본회의장에 도착한다.

아사의 살인은 ‘쿠베라’라는 이름을 가진 이들을 제거해 붉은 하늘 사건의 피해를 줄이려 했던 행동으로 변호된다. 그러나 아이리는 이를 대의로 포장할 수 없다며 반발하고, 아사가 죽인 하프들의 가족과 친구들을 통해 사건을 되짚으며 1000번의 호티 비슈누와 그의 마법 실력의 비밀을 밝히려 한다.

법정에서 아사의 낮은 신성친화도가 사실이었고, 이후 신의 이름을 가진 하프들을 살해하며 마법 능력과 신성친화도를 급격히 높였다는 의혹이 제기된다. 사하는 아사의 ‘대의’가 오히려 수라들의 목적을 돕는다고 비판하고, 아사에게 자신의 선택에 책임지라고 말한 뒤 최종 투표가 예고된다.