리즈는 의식을 되찾았지만 정신을 잃기 전의 일을 기억하지 못한다. 유타는 도시 밖으로 떠났으나 돌아올 것이라는 말이 나오고, 수라들의 공격에 대비한 대마법사회 회의 장소가 엘로스에서 에어로플래토로 변경된다. 일행은 리즈를 만나러 가려 하며 아사에게 동행을 권하지만, 아사는 다른 이야기가 있다고 답한다.

리즈트를 둘러싼 사람들이 라크사사의 귀환과 아사와의 관계를 험담하자 리즈트는 대화를 멈춰 달라고 부탁한다. 리즈트는 형님을 지키고 싶지만 자신이 괴물임을 깨달아 멀어지려 하고, 마루나는 가루다족 최강 나스티카가 이런 모습이 된 데 대한 감정과 아버지에 대한 그리움을 떠올린다.

가루다족의 본거지에서 아카사는 마루나에게 4년 안에 4단계 성장을 이루지 못하면 동생들이 모두 죽는다고 알린다. 아카사는 복수를 위해 5단계에 오른 삼파티를 불러 마루나를 돕게 하고, 마루나는 끔찍한 훈련을 시작한다.

수라의 성장은 충분한 경험과 이를 뛰어넘는 강렬한 사건인 ‘성장의 열쇠’를 통해 이루어진다. 세스는 열쇠를 찾지 못해 4단계에 머물렀지만, 삼파티는 뜻밖의 사건으로 비정상적으로 빠르게 5단계에 올랐다. 이후 삼파티는 마루나를 한 달 넘게 말없이 훈련시킨다.

자타유는 어머니에게 자신의 이름이 ‘자타유’라고 주장하며, 아버지가 지어준 이름임을 상기시킨다. 한편 자타유는 형님에게 가족을 잃고 싶지 않다고 고백하지만, 주변의 대화를 엿듣던 누군가가 사가라에게 알리려다 발각될 위기에 처한다.

리즈는 마을을 잃은 과거와 일행의 비밀에서 자신만 소외된 듯한 외로움을 털어놓고, 한 인물은 아사와 리즈가 겪은 일을 들려달라며 돕겠다고 한다. 아사는 29인의 과실치사와 몇 건의 미제 사건으로 재판을 받을 위기에 놓이고, 한 인물은 그의 능력과 희생정신을 믿어 도피를 권한다.

린드할로우에서는 카사크의 강함을 동경하는 반응과 대변동을 가볍게 여기는 태도를 비판하는 반응이 함께 나타난다. 엘로스 마법 조합장은 아사가 아직 죽이지 못한 사람을 찾아 보호하려 하고, 린이 인명 검색 시스템을 사용할 수 있도록 긴급 투표를 진행한다.

한 인물이 범죄자의 도피를 도운 사실을 밝히고 에어로플래토로 가 조사에 응하기로 한다. 칸은 라오 리즈와의 인연을 털어놓고, 리즈에게 자신과 함께 에어로플래토로 갈지 선택하라고 제안한다.

란은 리즈의 목표가 죽음을 각오해야 할 만큼 위험하다는 사실을 알게 되고, 리즈를 무시하는 태도에 반박한다. 한편 누군가는 형님과의 약속대로 칼라반카의 행방을 알아내고 수라도로 가는 문을 열겠다고 약속한다.

인물은 유타에게 곁에 있어 달라고 부탁하고, 유타가 끼어들지 않기로 한 채 비행마법 ‘브하바티 쿠베라’를 익히려 높은 곳에서 반복해 뛰어내린다. 한 번 잠시 떠오르는 데 성공하지만 이후에는 재현하지 못하고, 유타를 좋아한다고 말한 뒤 죽음의 고통을 대수롭지 않게 말해 유타를 충격에 빠뜨린다.

란과 아샤가 리즈의 고통과 처지를 두고 충돌하지만, 리즈는 두 사람에게 화해를 권하며 분위기를 수습한다. 이후 리즈는 란에게 감사의 뜻으로 활을 건네고, 한편 클로드가 동력실에서 수상한 행동을 하다 루스와 마주친다.

린드할로우 어둠의 신전은 빛기둥 소실에 대비해 결계와 포탑을 준비하고, 다른 도시에 지원을 요청하지 않기로 한다. 신관은 필요하다면 신을 소환하겠다고 답하며, 카사크는 린드할로우의 공식 용병으로 등록된다.

화자는 아샤와 함께 에어로플래토로 향하는 수송선에서 브하바티 쿠베라를 익히려면 숙련자의 도움이 필요하다는 사실을 듣는다. 에어로플래토 일대는 대지 마법을 쓸 수 없는 지역이며, 한편 형님과 신관을 둘러싼 수상한 상황이 암시된다.

힘을 숨긴 가루다족 상급 수라로 보이는 여성이 아난타족을 돕는지 묻고, 일행은 그녀가 삼파티일 가능성을 의심한다. 속박의 피가 뒤늦게 목도리를 붙잡아 이동이 지연되고, 누군가 리즈에게 잠시 있어 달라고 부탁한다. 화물칸에서는 이상한 소리도 들린다.

야사는 자신을 싫어하는 듯한 아사가 여러 번 구해 준 일을 떠올리며 그 진심을 의심하지 않으려 한다. 아사 앞으로 온 택배물에서 소리가 난 뒤 조종실에서 원인불명의 폭발이 발생하고 수평유지장치가 고장 난 가운데, 야사는 팔찌를 사용하려 하지만 켜지지 않는다.

비상 상황 속에서 아사는 좌석으로 돌아가려다 직원에게 객실 복도로 가는 지름길을 안내받는다. 한편 칸 사이로페가 얼로스에 도착하고, 조합장은 그를 데리고 모두의 생존이 걸린 첫 임무로 향한다.