일해회 2계열사 내부에서 전쟁을 막으려는 움직임이 벌어지는 가운데, 김기명과 간부들이 대립한다. 일본 야쿠자 마가미파는 야마자키파의 숙청을 우려해 먼저 공격하기로 하고, 종건이 마가미파를 습격하자 렌타는 아버지 류조를 살려 달라고 호소하지만 거절당한다. 한편 일해회 측은 한신우를 되찾기 위한 전쟁을 준비한다.

일해회 2계열사는 간부 후보로 스모 출신 탈영병 사토카즈마를 영입하려 한다. 사토카즈마는 전직 상관 토지로를 제압하고, 네코는 그에게 일본을 떠나 한국으로 가자고 제안한다. 한편 김기명 일행은 의류창고에서 한신우를 찾고, 그를 구해야 한다고 결심한다.

권지태와 김기명이 충돌하는 가운데, 호스텔 측은 박형석의 만남을 돕기 위해 일해회 간부들과 싸우는 작전을 실행한다. 의류창고에서는 가짜 연희가 한신우를 붙잡고 있었지만, 김기명 일행이 나타나 신우를 구하려 하며 진짜 연희를 지키러 움직인다. 이후 한신우는 동생들에게 잘못된 선택을 바로잡아 달라고 당부한다.

김기명은 보이지 않는 공격을 구사하는 상대와 격돌하고, 상대의 공격을 읽어내며 끝까지 버틴다. 그는 한쪽 눈이 보이지 않는 상황에서도 상대의 약점을 파악해 반격하며 싸움을 마무리하고, 이후 연희와 신우장 일행이 현장을 정리한다. 이어 별빛수선집에서 김기명이 진설누나에게 사과하고, 상대가 자신의 기억을 되찾았는지 묻는다.

미초키 히메는 유진의 안내로 일해회의 지하 격투장을 둘러보고, 한신우를 자신에게 팔라고 요구한다. 한신우는 가족을 위해서만 일해회의 명령을 따르겠다고 밝히지만, 연희는 그가 약을 먹지 않으면 기억을 잃는다고 속여 김기명과 동생들의 죽음을 전하며 자신을 지키게 만든다. 이후 한신우는 연희를 데려가기로 하고, 장면은 일본 폭주족 출신 쿠로다 류헤이의 소개로 전환된다.

쿠로다 류헤이는 마가미파를 숙청하고 관동 폭주족을 통합한 인물로 등장해 일해회 2계열사에서 신우를 데려오려 한다. 김기명과 지태 등이 이를 막으려 나서고, 류헤이는 마가미 렌타와도 맞붙는다. 끝내 김기명은 신우를 넘길 수 없다며 직접 싸움을 마무리하려 한다.

류헤이는 자신을 거부한 소마 미추키에게 집착하며 끝까지 따라가겠다고 선언한다. 카기로이는 류헤이의 감정이 욕정이 아니라 미추키에 대한 진심일 수 있음을 지적하고, 이후 일행은 전투를 마무리한 뒤 2계열사 간부 마가미 렌타와 마주한다. 렌타는 일행을 놓치지 않겠다며 2계열사를 지키겠다고 밝힌다.

일해회 본대가 2계열사를 공격하자 김기명 일행은 한신우를 구하고 대피하려 한다. 이도규는 유진에게 고용된 명목으로 나타나 일행을 돕고, 유진은 백호인력소를 돈으로 포섭하려 하지만 이도규는 일해회와의 관계를 이유로 거절한다. 이후 이도규는 ‘게임’으로 일행을 돕고, 유진은 직접 싸움에 나선다.

이도규는 서성은의 요청으로 일해회 측 인물과 싸워 실력을 시험받고, 유진은 박진영의 행방을 미끼로 백호인력을 일해회에 귀속시키려 한다. 한편 이현도는 2계열사 폐기가 실패했지만 자신의 비밀을 숨긴 채 일해회에 남아 내부에서 조직을 무너뜨리려 하고, 유진은 박형석과 이현도의 공모를 알고도 박형석의 정체를 추궁한다. 마지막에 박형석은 박진영과 마주친다.

박진영은 박형석을 납치해 폭행하고, 의식을 잃지 못하는 반의식 상태로 만든다. 한편 빅딜은 한신우의 귀환을 맞이하고, 일해회는 백호인력과 추가 전력을 확보해 중국 T그룹과 거래하려 한다. 채원석은 박세림의 고백에 대한 답을 고민한다.

2계열사에서 탈출한 한나는 자신을 배웅하는 간부들에게 과거 학교에서 약자를 괴롭혔던 사실을 털어놓고, 다시는 그러지 않겠다고 다짐한다. 한편 박형석은 약물과 주사로 잠들지도 움직이지도 못한 채 감금되어 있으며, 자백제를 맞고 자신의 가장 큰 비밀인 ‘두 개의 몸’을 밝힌다.

박형석이 일해회에 납치된 뒤 자백제를 다시 투여받아 당분간 깨어나지 못할 상황이 된다. 이진성은 남의 도움만 기다리지 않고 스스로 강해져 박형석을 구하겠다고 결심하고, 진호빈과 대구에서 만난 뒤 종건에게 강해지는 법을 가르쳐 달라고 부탁한다. 종건은 이진성에게 욕망과 재능을 증명하라며 시험을 제시한다.

한 인물이 박형석을 구하기 위해 강해지려는 이유를 밝히자, 상대는 그가 기술을 배운 것이 아니라 싸움을 보며 따라 하는 특별한 재능을 지녔다고 판단한다. 대구 대호산에서는 이진성이 지공섭을 만나고, 한편 김기명 일행은 아버지의 죽음과 0·1세대에 관한 정보를 조사하던 중 서울에 온 No.5와 마주친다.

성요한은 임루아를 공격하지 않고 돌려보내며, 백호인력은 일해회에 잠시 협력 중임이 드러난다. 유진은 4대 크루 통합을 선언하고 호스텔을 먼저 치기로 하며, 백호인력에 장현을 잡아오라고 지시한다. 한편 박형석은 성요한의 카피 재능을 단련하고, 지공섭에게 싸움을 배우기 시작한다.

일해회의 지시를 받은 백호인력이 호스텔 구성원들을 잡기 시작하고, 김기명 일행은 본대의 움직임을 경계해 직접 지원 대신 성요한을 보내 백호인력의 전력을 줄이려 한다. 한상희 일행은 호스텔을 몰아붙이지만 일부를 기절시키고, 이후 장현과 채원석 등이 나타나 백호인력과 맞선다.

김부장은 채원석 때문에 호스텔 토벌 임무를 거부하지만, 이도규의 압박 끝에 임무를 수행한다. 백호인력은 장현과 맞붙어 호스텔을 몰아붙이고, 장현은 가족을 지키기 위해 끝까지 싸우려 한다. 한편 김기명은 채원석에게 직접 호스텔을 도우라고 지시한다.