미진 일행은 여행지로 향하던 중 불량배들과 마주친다. 일행 중 한 남자가 미진을 희롱하고 몰래 촬영한 사실이 드러나자 싸움이 벌어지며, 위기에 처한 순간 성요한이 나타나 호스텔과 관련된 목적을 묻는다.

천량에 도착한 일행은 호스텔 지부와 마주치고, 성요한은 박범재가 호스텔 소속이라는 사실을 알게 된다. 박범재는 호스텔에 끌려가는 여성을 구하기 위해 성요한과 12시간짜리 개인 계약을 맺고, 계약금 150만 3천4백 원을 지급하기로 한다.

성요한과 박범재는 계약에 따라 호스텔 천량지부를 조사하기 위해 양동작전을 벌인다. 박범재 측은 다방을 통해 정보를 얻고, 성요한은 검은 베레모의 단발머리 여자를 찾기 위해 여장해 잠입하지만 함정에 빠져 인질로 붙잡힌다. 이후 계약의 제약이 풀리자 성요한은 작전을 버리고 전력으로 움직이려 한다.

성요한은 강북의 여러 크루를 빠르게 점거하고 강북 최대 세력의 헤드까지 단 3초 만에 제압한 괴물로 묘사된다. 한편 박범재와 바스코는 도박하우스에 도착해 성요한을 찾고, 바스코를 둘러싼 말다툼을 벌이던 중 호스텔A 천량지부장 이승한과 맞닥뜨린다.

성요한은 바스코와 맞붙어 힘으로 밀어붙이며 주변 사람들을 압도한다. 이후 단발머리 여성을 구하러 가기 위해 이동하고, 번너클과의 계약이 끝났음을 알린 뒤 떠난다. 한편 박범재 일행은 호스텔A 간부들을 마주하고 성요한의 위압적인 전투력을 목격한다.

진호반을 찾던 일행은 씨름대회 출신의 거구와 충돌하지만, 마른 체격의 인물이 그를 들어 올리며 압도한다. 이후 김미루가 나타나고, 장면은 H그룹 홍경영 회장과 HNH그룹 최동수 회장의 만남으로 전환된다. 두 회장은 재개발과 ‘사냥’에 대해 의미심장한 대화를 나누고, 마지막에는 김준구가 나타나 일행을 위협한다.

성요한은 김춘구와 맞붙어 자신의 전력을 다하고, 원나잇 계약의 목적이 종건을 이길 힘을 얻기 위해서였음이 드러난다. 이후 천량 유도부 일행과 호스텔 관계자들이 합류해 전력이 늘어나고, 장면은 소년교도소에 새로 부임한 김현우가 살인미수로 복역 중인 박지호를 만나는 이야기로 이어진다.

소년교도소에 들어온 박지호는 방장 홍두표의 괴롭힘을 겪지만, 교화 담당 교사는 그를 착하고 교화 가능한 아이로 여긴다. 그러나 곧 방 안의 죄수들이 사실상 박지호의 명령에 따르고 있음이 드러나며, 박지호가 다른 방장들과의 세력 다툼에도 관여하고 있음이 밝혀진다.

소년교도소에서 박지호를 둘러싼 사건의 진실 공방이 벌어지고, 김 선생은 지호가 이원창의 지시로 운경현을 밀었다고 자수하라고 설득한다. 한편 교도소 안에서는 정정당당함보다 승리를 중시하는 논리가 제시되고, 지호는 공포로 사람을 통제하는 새로운 힘을 드러낸다. 이후 소년교도소 특별사면 대상 한 명이 결정된다.

강민석은 불법 개인입양으로 한 부부에게 입양되지만, 부부는 아파트 청약 가산점을 얻은 뒤 그를 파양하려 한다. 이후 목수 아저씨의 도움으로 서승현이라는 이름의 새 가족을 얻지만, 입양을 이용한 범죄의 실상을 깨닫고 자신이 사랑받기 위해 무엇이든 하겠다고 다짐한다.

장현은 가출·유기된 아이들을 가족처럼 돌보던 호스텔을 유지하고 있었지만, 왕오춘이 아이들을 범죄에 이용하는 또 다른 호스텔을 만든 사실이 드러난다. 장현은 호스텔로 돌아오라는 요청을 거절했으나, 예나와 아이들에 대한 책임을 다하기 위해 왕오춘에게 향한다. 한편 허영미의 아버지가 딸을 찾으러 오고, 강동에는 박하늘의 사진을 미끼로 이태성을 부른 여러 세력이 모인다.

장진혁 측은 재원고 학생들의 성향과 관계를 분석해 허영미를 이용한 ‘두 번째 그림’을 진행하고, 무대를 이강동으로 정한다. 허영미는 아버지의 거짓말과 가정폭력을 폭로하며 귀가를 거부하고, 박형석은 그녀를 돕기 위해 움직인다. 그 과정에서 박형석과 이진성이 맞붙을 상황이 만들어진다.

이진성은 허영미의 거짓말과 과거를 지키기 위해 박형석의 앞을 막고, 박형석은 허영미를 데려가기 위해 그와 싸우려 한다. 한편 바스코와 진호빈은 편덕화를 괴롭힌 이유를 두고 맞붙으며, 진호빈은 유도 기술로 바스코를 몰아붙이지만 바스코는 부상에도 계속 버틴다.

홍재열과 이태성이 서로의 무술과 신체 능력을 겨루며 격렬하게 싸운다. 홍재열은 시스테마로 이태성에게 타격을 입히고, 이태성은 필리핀 무술을 사용해 반격한다. 한편 호스텔 B가 강동동부에 도착한다.

박형석과 이진성이 서로의 격투 기술을 주고받으며 치열하게 싸운다. 이진성은 박형석의 완벽한 몸과 강함을 인정하지 못하고 자신이 노력해도 이길 수 없는 현실에 좌절하지만, 박형석의 몸에 약점이 있다고 지적한다. 한편 힘이 빠진 재원고를 호스텔 A가 습격하려 한다.

장진력의 계획대로 여러 세력이 서로 싸우게 되는 상황이 진행된다. 한편 이진성은 관장과 대련하며 ‘천재’라는 자만을 내려놓고 상대의 약점을 찾아내려 하고, 관장은 복서로서 진성의 재능과 필살기를 일깨운다. 이후 일행은 중부에 도착한다.