권지태는 채원석과 격돌하고, 압도적인 힘에 맞서 방어를 선택하면서도 물러서지 않는다. 장현은 호스텔을 가족으로 여기며 가족을 싸움에 끌어들이지 않겠다고 하고, 채원석은 장현을 직접 상대하겠다고 선언한다. 두 사람은 소중한 사람을 지키기 위해 힘이 필요하다는 점을 두고 대립한다.

장현은 자신의 가족인 호스텔을 지키기 위해 상대와 맞서 싸우고, 상대는 그의 뛰어난 기술 모방 능력을 인정하면서도 약한 하드웨어를 단점으로 지적한다. 장현은 가족을 지키겠다고 다짐하지만, 상대 측은 호스텔을 직접 폐기하겠다고 선언하며 갈등이 커진다.

종건은 호스텔의 전투력과 인원 부족을 지적하며 장현을 가장 큰 약점으로 몰아붙이고, 호스텔을 해체해 구성원들을 돈벌이 수단으로 쓰려 한다. 이에 호스텔 측은 가출팸을 활용한 점조직 시스템으로 조직을 유지하겠다고 맞서고, 종건은 장현의 사업 수완과 부하들의 충성심을 인정한 뒤 물러난다. 이후 김기명과 권지태 일행은 강동과 성요한을 둘러싼 상황을 논의한다.

권지태는 김기명을 지키기 위해 노안과 맞서고, 김기명을 박달 일해회에 넘기려 한 근형에게 반기를 든다. 이건우와 운경현도 지태 편에 서며 김기명 세력은 근형을 떠나고, 이후 장현과 친구들은 아지트에서 함께 시간을 보낸다.

장현은 혜은의 아버지에게 범죄와 호스텔 결성을 이유로 협박을 받고 혜은과 주변 사람들을 떠난다. 세림과 채원석 등은 장현을 찾고, 혜은은 그에게 임신한 것 같다고 알리려 하지만 장현은 답하지 않은 채 종건과 함께 단련을 이어간다.

장현은 혜은에게 일부러 모진 말을 하며 멀어지려 하지만, 혜은이 임신했다는 연락과 산부인과의 전화를 받고 크게 동요한다. 왕오춘은 장현에게 가족과 라이언을 위협하며 호스텔과의 관계를 끊으라고 압박하고, 거액의 수익을 얻을 기회와 혜은 중 하나를 선택하라고 요구한다. 장현은 혜은을 구하러 가려 하고, 왕오춘은 이를 막기 위해 첫 시험을 시작한다.

장현은 헤은의 죽음에 자신이 책임이 있다고 자책하고, 주변 인물들은 그를 향해 분노를 쏟아낸다. 이후 장현의 이야기가 마무리되며 시간이 흐르고, 형석 일행은 다시 만나 평화로운 일상을 보내지만 원석과 다른 인물들의 갈등은 계속된다.

이태성은 박하늘을 지키려 했던 장현의 모습을 떠올리며 학교를 떠나고, 재원고에서는 박형석과 이진성이 채원석을 만난다. 장현은 호스텔B 동료들에게 자신이 떠난 뒤에도 그곳을 지키겠다고 약속한다. 한편 권지태는 교생 준세다와 함께 단소 수행평가를 준비하고, 학교에 나타난 박달의 인물에게 위협을 받는다.

권지태는 김기명의 명령에 따라 학교에서 싸움을 참으며 단소 연습을 이어가고, 김기명 일행은 그를 찾아와 의형제임을 밝힌다. 장현이 사라지고 호스텔이 A와 B로 나뉜 뒤, 왕오춘과 장진혁은 호스텔 재건과 재원고 말살을 논의하며 손을 잡는다. 채원석은 장현의 뒤를 이어 호스텔을 재건하려 하고, 박형석은 호스텔 관련 정보를 얻기 위해 패션과로 향한다.

재원고에서 이태성과 진성이 일행의 충돌이 벌어지고, 이태성은 박형석과의 약속대로 오른손을 쓰지 않고 박하늘을 건드리지 않으려 한다. 이후 재원고가 4대 크루와의 전쟁에 휘말릴 수 있다는 선언이 나오며 긴장이 커지고, 하늘은 자신을 지켜주겠다는 돼지와 가까워진다. 한편 박형석은 몸을 바꾸는 과정에서 실수로 다른 몸으로 학교에 와 정체가 드러날 위기에 놓인다.

김미루는 하늘에게 남자의 호감을 얻는 방법을 가르치고, 하늘은 형석에게 이를 시도하지만 형석은 이미 결혼했다며 거절한다. 하늘의 집이 낡고 물이 새는 사실이 드러난 뒤 형석은 꾸며진 모습보다 본연의 모습이 아름답다고 말하고, 최수정은 형석에게 자신의 행동을 사과한다.

재원고 학생들은 이진성, 박형석, 바스코, 이태성, 장현 등을 거론하며 학교에서 가장 강한 인물이 누구인지 논쟁한다. 장진혁은 학교 내 인물들에 대한 분석이 아직 끝나지 않았다며, 전투력을 확인하기 위해 일부 인물을 시험해보겠다고 밝힌다.

장진혁은 홍재열과 권승봉·민동산의 싸움에서 상성이 중요하다고 분석하며, 개싸움이 주특기인 장현과 홍재열이 두 레슬러를 이길 수 없다고 주장한다. 그러나 홍재열은 시스테마를 사용해 상성을 무시하고 반격하고, 장진혁은 시스테마의 원거리 약점을 지적한 뒤 홍재열의 가방 속 무기를 분석하려 한다.

장진혁은 상대의 총이 가짜일 가능성과 시스테마·갈리 아르니스의 차이를 분석하며 홍재열 일행의 전투를 평가한다. 이후 장진혁은 박범재를 노린 총 3단계 계획을 세우고, 한편 홍재열의 친구들은 겨울 바다 별장으로 여행을 떠난다. 호스텔 측은 이 여행을 지방 인재 물색과 지부 계획의 일환으로 진행한다.

미진 일행과 박형석·바스코·이진성·박범재는 바다 여행을 위해 기차를 탄다. 기차 안에서 다른 승객들과 시비가 붙지만 바스코의 위압감에 상황이 정리되고, 박범재는 옆자리 여성에게 호감을 느낀다. 이후 일행이 열차에서 엇갈린 가운데, 박범재는 여성의 팔에서 호스텔 문신을 발견한다.

천량의 세력이 호스텔 A의 첫 지부가 되고, 지부장 이승한은 가출 청소년을 이용한 사업을 추진한다. 한편 박형석 일행은 기차를 타고 여행지로 향하던 중 다른 승객들과 시비가 붙지만, 진성이 싸움을 참으며 일행은 목적지로 이동한다.