프린스는 결과가 뻔한 싸움을 피하기 위해 동료들에게 비올레의 위치를 알리고, 지게나의 몸이 뒤집히는 순간 반대편의 적을 함께 공격할 계획을 세운다. 적은 지게나의 꽃을 먼저 뽑으면 주겠지만 붙잡히면 목숨을 가져가겠다는 게임을 제안하고, 탑 밖의 세상을 말한 뒤 동료들이 모이자 싸움을 시작하려 한다.

전투 중 일행은 괴물을 막으려 하고, 한 인물은 전설의 기술을 사용해 맞선다. 지게나의 꽃에서 새끼가 태어나자 마지노는 꽃을 일행에게 주고, 동료를 감싼 용기의 보상이라며 새끼를 데려간다. 이후 마지노는 자신을 노린 병력과 맞선 뒤, 퍼그에 들어온 베이비 슬레이어를 감시하라고 지시한다.

우렉 마지노의 등장으로 시험은 예상보다 쉽게 끝나지만, 그는 이틀 동안 정신을 차리지 못할 만큼 큰 충격을 받는다. 연 가문이 지게나의 새끼에 현상금을 걸자 비올레의 동료들은 그를 떠나라는 권유를 거부하고, 자신들의 길을 따라 비올레와 함께 탑을 오르기로 한다. 이화는 10가문의 잘못을 바로잡겠다며 팀에 남고 식사 당번을 맡는다.

카라카는 스승을 만나 비올레 주변 인물들을 제거하고 믿을 만한 선별인원으로 감시하자고 제안하지만, 스승은 비올레의 친구들을 인질로 활용할 수 있다며 계획이 있다고 답한다. 한편 비올레의 동료들은 그를 도울 방법을 고민하고, 길잡이는 2년 뒤 30층에서 열리는 공방전에 참가하면 비올레의 친구들과 만날 수 있다고 알려 준다.

FUG는 비올레에게 약한 모습을 보일 때마다 친구를 한 명씩 죽이겠다고 협박하며 슬레이어가 되기 위한 수련을 시작한다. 진성은 공파술을 가르치고, 비올레는 단 한 번 본 기술을 흉내 내는 놀라운 재능을 보인다. 비올레는 누구와도 이별하지 않기 위해 강해지고 싶다고 말하고, 마지막에는 신이 되는 방법을 배우게 된다.

탑 77층의 숲을 헤매던 일행은 수상한 오락실에서 주인 블루베리를 만난다. 권트는 게임 대결에서 연이어 패해 전 재산을 잃고, 마지막 부유선 게임에 도전하지만 블루베리는 그가 월하익송의 본기지로 가려는 목적을 알아챈다. 블루베리는 권트에게 선별인원 관련 일을 도와주면 월하익송으로 데려다주겠다고 제안한다.

도도리 공방의 채팅 로봇 에밀리는 시험 중인 미생이 일행에게 적의 위치를 알려주며 도움을 준다. 에밀리는 사랑과 인간이 되고 싶은 마음을 드러내고, 여행자는 다음 층으로 향하며 에밀리를 인간으로 믿는다고 말하지만 다른 인물은 그녀를 괴물이라 모욕한다.

선별인원 시험장에서 A팀과 B팀이 진격전을 벌인다. B팀은 에밀리의 정보를 활용해 상대를 기습하고, 땅굴을 이용한 빠른 침투로 A팀의 포대를 먼저 점령해 승리한다. 이후 단은 에밀리에 의존해 독단적으로 움직인 일을 지적받고 자신의 잘못을 인정한다.

선별인원 시험장에서 중앙 등대의 압력 제어로 적들이 필드 안에 갇힌다. 귀에트로 불릿츠가 열쇠를 가진 빠약이를 노리고, 창 블라로드가 이를 가로채려 하자 빠약이로 위장한 인물이 맞선다. 이후 비올레가 나타나 세 개의 방울을 조작하며 적들을 압도한다.

당수육 팀은 미끼에 걸려든 상대 팀을 몰아내고 시험에서 승리한다. 자왕난 일행은 30층 공방전에 참가하기로 하며, 한편 애플은 박스에서 ‘오른팔의 악마’ 베니아미노 카사노의 사진을 찾아 그가 28층에 있음을 알린다. 일행은 카사노를 잡으러 가기로 한다.

카사노의 친구인 오른팔의 악마는 자신과 카사노가 공방에서 실험 재료로 길러진 사생아였으며, 둘이 살아 있는 시동 무기로 개조됐다고 밝힌다. 그는 탑에서 카사노의 소문을 듣고 재회를 결심했으며, 밤은 그가 가진 ‘괴물’의 정체가 살아 있는 시동 무기인지 확인하려 한다.

한 인물이 비올레에게 자신과 같은 시동무기와 FUG의 실험에 관한 진실을 추궁하지만, 비올레는 붉은 빛을 본 뒤 힘이 몸 안에 들어왔고 거대한 수조에서 관리됐다는 사실 외에는 모른다고 답한다. 상대는 비올레를 실험의 피해자로 인정하고 동료들을 가족이라 부르며 작별한 뒤 혼자 떠나고, 이후 카사노 일행은 오른팔의 악마가 있는 곳에서 서로 먼저 차지하겠다며 대립한다.

비올레 일행은 천막촌의 정보상 시아 시아에게서 찾던 남자가 ‘아플렌의 손’에 머문다는 정보를 얻는다. 일행은 그곳이 누군가의 초대 장소일 수 있다고 판단해 진입하지만, 칸이 혼자 앞서 나간 뒤 통신이 끊기고 정체불명의 인물이 나타난다.

누군가가 ‘오른팔의 악마’를 찾으려 하자, 날개를 가진 인물이 자신은 그 대상이 아니라고 부인하며 맞선다. 두 사람은 날개 변환과 전창술을 사용해 격렬하게 싸우고, 한편 비올레 일행은 돌아오지 않는 호랑씨를 걱정하며 기다린다.

강호량이 팀을 떠나자 비올레는 그가 가족을 위해 어쩔 수 없이 떠났을 수 있다며 직접 데려오겠다고 나선다. 자왕난과 프린스, 이화도 부유선을 마련해 비올레를 뒤쫓기로 한다. 한편 비올레 일행은 오른팔의 악마와 맞닥뜨리고, 카사노를 찾던 중 함정에 빠진다.

한 인물이 검은 머리의 덩치 큰 남자가 손 모양 석상으로 갔다는 정보를 얻는다. 카사노는 자신을 습격한 등대지기를 제압해 의뢰인이 토끼 귀를 가진 여자이며 유적에 들어오는 사람을 죽이려 했다는 사실을 알아낸 뒤, ‘오른팔의 악마’가 둘이라는 상황과 마주한다.