포비더 가주가 로포비아의 모함에 나타나자 공격이 잠시 멈추고, 일행은 비선별인원을 생포해 위프함으로 탈출하려 한다. 적들까지 위프함에 들어오자 일행은 함선을 세 부분으로 분리해 각기 다른 곳으로 보내는 위험한 탈출을 시도한다.

로포비아 일행과 마스체니 측 부유함이 각각 워프하던 중 정체불명의 힘으로 행선지가 바뀌고, 두 함선은 예정에 없던 장소에 도착한다. 한편 포비더 가문의 모함에서는 구스트양이 트로이메라이의 부재를 추궁하고, 표류자들을 태운 신원미상의 워프함이 모함 안으로 들어왔다는 소식이 전해진다.

신원불명의 부유선이 로포비아 모함에 표류하자 트로이메라이는 탑승자를 생포하고 직접 확인하려 한다. 한편 구스트앙은 비올레와 로포비아 가문의 혼인을 두고 대회를 열기로 결정하고, 리블 자하드를 비올레의 경쟁자이자 잠재적 배필로 소개한다.

가주가 자하드의 공주에게 슬레이어 후보와의 혼인 대회를 명령하고, 로포비아에서 승자가 나오면 그를 가문 후계자로 삼겠다고 선언한다. 한편 야마 일행은 워프 후 로포비아의 병사들이 있는 곳에 도착하고, 가주에게 치명상을 입은 야스라차의 생명이 얼마 남지 않았음이 드러난다. 이후 주비올레 그레이스의 사망 추정 속보가 전해지자 동료들이 크게 동요한다.

비올레는 자신을 약하다고 조롱하며 결투를 선언한 자와 맞선다. 이후 상대 측은 비올레를 대회에 참가시키자고 제안하고, 비올레는 대회에서 승리하면 자신의 자유를 되찾을 수 있다는 설명을 듣는다. 한편 라헬은 포비더 가문의 인물에게 비올레를 노예처럼 다루자는 제안을 한다.

로포비아 트로이메라이는 둥지 전투를 통해 비올레의 잠재력을 확인하고, 그를 직접 죽이는 대신 혼인으로 이용하려 한다. 한편 비올레 일행은 FUG의 성지 설향원에 도착해 강제로 끌려가는 수인들과 로포비아 가문 병사들을 마주치고 충돌한다. 이후 포비더 가문의 감옥에서는 라헬이 수감 중인 인물을 찾아간다.

밤은 로포비아가 수인들을 희생하려는 계획을 막겠다고 나서고, 수인들에게 자유를 선언한다. 한편 리블 자하드는 가주의 명령으로 혼인 대회에 참가하며, 밤은 승리할 경우 혼인을 없던 일로 해 달라고 요구한다. 이 소식이 퍼지자 엔도르시는 밤을 찾아 나서고 주비올레 그레이스를 죽이겠다고 선언한다.

자하드와 트로이메라이는 구스트앙의 ‘분열’ 선언에 대응하기 위해 비선별인원 밤을 시험하고, 그를 이용해 로포비아와의 전쟁 명분을 만들기로 한다. 한편 라헬은 군 아게로 아그니스를 함정에 빠뜨려 금서 낭독 혐의로 체포되게 하고, 사건을 조사하던 인물은 이것이 전쟁 여론을 조성하기 위한 ‘쇼’라고 밝힌다. 이후 자하드의 왕자에 관한 낭독회에서 로포비아와의 전면전이 선언될 예정이다.

포비더 가문의 가주 구스트앙은 낭독회에서 로포비아 가문이 날조된 역사를 퍼뜨리고 있다고 선언하며 전쟁을 선포한다. 낭독회에 숨어든 로포비아 지파장들이 정체를 드러내자 포비더 측이 공격하고, 살아남은 이에게 전쟁의 전령이 되어 가문에 소식을 전하라고 명령한다. 이후 이번 전쟁에서 10가주 중 한 명이 사라질 수도 있다는 전망이 나온다.

포비더 가문은 날조된 역사를 퍼뜨린 사건을 이용해 로포비아에 대한 적개심을 키우며 전쟁을 준비한다. 로포비아 로바돈의 군대가 집결지에 도착하고, 조련사 살해 사건으로 수인 전원을 처형하라는 명령이 내려진다. 한편 대회 참가자들은 로포비아 모함의 특별 숙소에 도착하고, 마지막에는 자하드가의 렌이 침입해 누군가와 대치한다.

자하드가의 친위대원 렌이 아낙과 엔도르시를 노리고 호텔에 들어오지만, 상위 랭커이자 총지배인 잠잠이 제압하고 가주를 방해했다는 이유로 가둔다. 하진성은 비올레 관련 혼인 소식을 퍼뜨리고 참가자들을 모으려 했으며, 자하드는 이를 묵인하면서 혼인 반대 세력을 제거해 모두 몰살할 계획을 밝힌다. 한편 근신 중인 유리 자하드는 신성한 신전에 도착한다.

유리 자하드는 백의종군 중 신전을 지나던 중 공격받지만, 동행자의 만류로 전투를 참는다. 한편 포 비더 구스트앙은 포 비더 가문의 거울들이 로 포 비아 모함에 있는 비선별인원 밤을 노리고 있다며, 밤을 구출할 별동대에 협력하면 유리의 범죄를 덮어주겠다고 제안한다. 유리는 밤을 구하기 위해 작전에 참여하고, 구스트앙은 동행자로 포 비더 티아라를 소개한다.

왕군은 밤에게 혼인 대회 참가 조건으로 한 여성을 납치해 호텔 방에 가두라고 명령하고, 거부하면 그 여자를 죽이겠다고 협박한다. 로라가 모함에 도착한 뒤 혼인 대회 참가자들이 모이고, 밤은 엔도르시와 재회해 오해를 풀려 하지만 갈등이 커진다. 한편 가주님은 밤 일행을 죽이고 로라의 소중한 것을 되찾아오라고 지시한다.

라크와 이화 일행은 포비더 가문의 부유선에서 얻은 정보를 바탕으로 로포비아 가문의 모함으로 초고속 이동한다. 로포비아 가주는 혼인 대회 참가자들에게 호텔에 나타날 잔인한 침입자를 맞아 아침까지 살아남으라는 첫 시험을 내리고, 밤중에 정체불명의 침입자들이 나타나 참가자들을 공격한다. 침입자는 로라를 찾으며 찾지 못하면 모두 죽이겠다고 위협한다.

슬레이어 후보는 로포 비아 가문의 혼인을 방해하려다 침입한 괴물과 맞닥뜨린다. 괴물의 공격이 통하지 않자 일행은 화장실 배관을 통해 도망치고 문을 점액질로 봉하지만, 괴물은 이를 뚫고 추격한다. 한편 로라를 데려간 자를 찾던 인물이 상황에 개입하며 긴장이 고조된다.

엔도르시 일행은 정체불명의 뱀 괴물에게 습격당하고, 일부 동료들은 엔도르시를 미끼로 삼아 도망치려 한다. 뱀은 로라라는 여성을 찾고 있는 것으로 드러나며, 엔도르시 일행이 위기에 몰린 순간 로포비아 가문의 인물과 렌이 나타나 상황이 더욱 복잡해진다.