왕왕은 벤벤과 아이들을 위해 가주의 명령을 거스르겠다고 약속하지만, 가주는 그에게 새 아이를 낳고 견족을 이끌라는 명령을 내린다. 야스라차는 왕왕에게 배신과 탈출을 촉구하고, 벤벤은 훈련소의 아이들을 구해 도망치려 한다. 그러나 가주가 직접 훈련소에 나타나 아이들을 만나려는 벤벤과 맞선다.

야스라차는 왕왕에게 모함의 견족들을 데리고 도망치자고 설득하지만, 왕왕은 주인 트로이메라이에 대한 충성과 사랑하는 이들을 잃은 상실감 사이에서 갈등한다. 트로이메라이는 직접 나타나 왕왕에게 견족들을 모두 상대해 몸을 내주면 자식들과 모함에 자비를 베풀겠다고 제안하고, 왕왕은 이를 받아들여 야스라차에게 자신을 찌르고 살아남아 자유를 얻으라고 말한다.

하진성이 풀려난 상황에서 일행은 자하드군 및 로 포 비아 측 강자와 맞서기 위해 협공을 시작한다. 전투 중 상대가 방어에서 갑자기 공세로 전환하지만, 하진성은 이를 받아치며 압박한다. 한편 거대 부유석 내부에서는 봉인이 풀리며 정체불명의 존재가 깨어나고, 트로이메라이를 나락으로 떨어뜨릴 수 있는 자인지 묻는다.

게임이 종료되면서 진행자들은 각자 목적지로 이동하고, 하이타워는 30분 뒤 폭파된다는 통보가 내려진다. 거대 부유석 안에서 밤은 봉인된 괴물 리바이어던의 목소리를 듣고, 그 힘을 빌리는 대신 직접 가져가 봉인을 풀고 로포비아에게 복수하겠다고 결심한다.

밤 일행은 봉인된 괴물을 밤의 내부에 가두려는 계획을 실행한다. 비센테가 봉인을 유지하고 문이 등대로 돕는 가운데, 괴물은 밤을 지배하려 하지만 밤은 이를 받아들이며 내부 공간으로 끌어들인다. 한편 하진성 측에서는 전투 종료와 수상한 워프 반응을 확인한다.

트로이메라이가 작전에 배정된 야스라차와 마주치고, 그가 왕왕과 가족들을 몰살한 뒤 자하드군에 들어간 사실을 상기한다. 트로이메라이는 아마가 왕왕의 아들임을 알아보지만, 야스라차는 아마를 붙잡으려 하고 두 사람 사이의 과거와 배신이 드러난다.

인물들은 부유석 내부의 거대하고 복잡한 공간을 탐색하며 서로 갈라진다. 내부의 리바이어던이 격렬하게 저항하고 약해진 봉인을 찢고 나오려 하자, 일행은 라크의 도움을 받아 다시 제압하려 한다. 한편 정체불명의 인물은 피리로 상대의 몸을 조종하며 가주남의 일을 막겠다고 선언한다.

어둠부엉이는 가주남의 명령을 내세운 인물의 요구를 거부하지만, 설득 끝에 전투에 나선다. 부엉이는 상대를 어둠 속에 가두어 오감을 무너뜨리고 공격하며 우세를 보이고, 상대는 이전 부상까지 겹쳐 고전한다. 이후 비올레가 늦게 도착해 돕겠다고 말하지만, 상대는 아직 도움은 필요 없다며 맞선다.

야스라차는 왕왕에게 자신을 죽이고 심장에 박힌 세 개의 이빨을 세 아이에게 나누어 주어 자유롭게 살게 해 달라고 부탁한다. 왕왕은 거부하지만 몸이 뜻대로 움직이지 않아 결국 야스라차를 찌르고, 야스라차는 견족의 생존과 자유를 맡긴 채 죽는다. 이후 남은 견족을 둘러싸고 서로를 심판하려는 갈등이 이어진다.

비올레는 부유함에서 돌아온 사부님과 재회하고, 내부에서 만난 괴물의 존재는 마스체니 공주에게 알리지 않기로 한다. 동료들에게 탈출을 알리기 위해 건너편으로 향한 비올레는 사부님의 보조를 맡아 전투에 참여하고, 트로이메라이가 직접 부리는 일급 동물들과 맞선다.

트로이메라이가 직접 부리는 거대한 동물들과의 전투가 계속되는 가운데, 일행은 야스라차를 구하면서 위프 게이트를 이용해 탈출할 계획을 세운다. 이들은 게이트를 부수며 후퇴하고 비선별인원을 가주남 쪽으로 유인하지만, 출구에서 트로이메라이가 비올레를 발견하고 말을 건넨다.

로포비아 가주 트로이메라이는 전투에서 살아남은 비선별인원 밤을 직접 만나 자신의 존재를 평가한다. 그는 밤을 죽이거나 이용할 수 있다고 밝히면서도, 가문의 딸과 혼인해 로포비아의 일원이자 자신의 것이 되라는 제안을 공식적으로 건넨다. 한편 둥지에서는 트로이메라이가 신원류를 드러내 모두를 압도하고, 일행은 위프함을 움직여 탈출하려 한다.

로포비아 트로이메라이는 밤에게 가문의 딸과 혼인해 자신의 후계자가 되라는 제안을 한다. 밤은 상대의 의사도 묻지 않는 방식이 싫다며 거절하고, 트로이메라이는 부유석에 갇힌 하진성 및 동료들과 둥지의 생명들을 죽이겠다고 협박한다. 한편 둥지에서는 하이브리더가 폭주하고, 하이랭커급 자폭 인간의 존재가 드러난다.

10가주가 직접 모습을 드러낸 가운데, 야스라차는 이화에게 광견화를 억제해 힘을 한꺼번에 방출하는 동안 공격을 막아 달라고 부탁한다. 한편 호크니 일행은 폭탄을 찾고 1사단장 폭단의 위치를 추적하며, 하진성은 가주에게 혼인을 거부할 자유를 요구하지만 가주는 혼인과 동료들의 죽음 중 하나를 택하라고 협박한다. 이후 워프함이 재가동되고 탈출이 시작된다.

야스라차는 위프람을 방어하며 일행에게 로포비아 가문과 다시 얽히지 말고 도망치라고 경고한다. 하진성을 구한 일행은 탈출을 준비하고, 소피아단의 소피아가 나타나 위프람을 제어한다. 일행이 워프를 진행하려는 가운데 정체불명의 침입자가 하이랭커 등대지기들을 습격하고, 한 인물은 그에게 책을 읽게 하려 한다.

로포비아 트로이메라이의 등장과 변수로 인해 비선별인원 일행은 위프함을 타고 탈출을 시도한다. 카라카가 합류하고, 비올레는 동료들을 먼저 보내려 하지만 야스라차와 트로이메라이의 힘이 충돌하며 위기가 커진다. 이후 함선 쪽에서 위프 준비가 진행되는 가운데 포비더 가주가 모함에 나타났다는 소식이 전해진다.