4군단의 기함이 테이지에 잠행 접근해 충돌 위기에 놓이자, 칼라반은 기함을 멈추려는 시도를 막고 전군에 테이지에서 물러나 싸우라고 명령한다. 한편 화이트와 칼라반의 싸움이 이어지고, 오른팔에 큰 부상을 입은 비올레는 영혼의 힘과 두 가지 능력을 사용해 테이지의 사람들을 구하기로 결심한다.

자하드군은 테이지를 근거리에서 폭파하려 하고, 기함의 병사들을 발사대로 대피시키며 테이지를 포기하려 한다. 칼라반은 부하들을 지키기 위해 전투를 이어가고, 한 인물은 동료들을 구하려던 과거의 배신과 함정을 회상한 뒤 운명에서 보지 못한 인물과 마주한다.

자하드로 보이는 인물과의 대치에서 칠헬람 일행은 패배하고, 화원의 동료들은 라이블리에게 제압되어 감옥에 갇힌다. 한편 테이지에서 대피가 진행되는 가운데 슬레이어 후보 측의 도움으로 도크가 해제되고, 전투원들은 폭발권을 벗어나려 한다. 이후 1차 방벽 전투에서 4군단이 크게 패배한 사실이 전해진다.

방벽 전투에서 칼라반 측 4군단이 포위 끝에 항복하며 전투가 끝난다. 밤은 화이트에게서 얻은 영혼의 힘으로 무사하지만 죄책감을 느끼고, 도원은 루치의 생존 소식에 복수를 다짐한다. 한편 칼라반은 자신을 버린 라이볼릭 군단장을 죽이고 군단장 자리를 되찾으려 하며, 아군은 다음 방벽으로 진격을 준비한다.

제2방벽에서 전투가 시작된 가운데, 총시험 담당관은 부하 러브가 FUG와 관련된 사실을 알아내고 공금 횡령을 빌미로 협력을 강요한다. 러브는 슬레이어 후보의 사부를 구하는 전투에 참여하는 대신 거액의 보상과 도주, 부모의 원수를 찾는 데 도움을 받기로 한다. 한편 일행은 야스라차와의 싸움을 경계하며 칼라반 및 4군단과 일시적으로 협력해 하진성을 구하기로 한다.

칼라반은 다음 방벽으로 넘어가 새 4군단장을 쓰러뜨리고 군단장 자리를 되찾기 위해 일행과 일시적으로 협력하며, 하진성 구출 전까지 공격하지 않겠다고 약속한다. 첫 방벽 전투의 참패 뒤 야스라차가 지휘권을 잡고 ‘게임’을 선언하고, 소피아의 도움으로 밤 일행은 방벽을 돌파한다. 이후 칼라반과 함께 나타난 밤 일행 앞에 야스라차가 등장한다.

야스라차는 건족 인질들의 목숨을 걸고, 칼라반 일행이 원하는 장소로 이동할 수 있는 게임을 제안한다. 일행은 인질을 구하고 라이블릭에게 가기 위해 게임에 참가하며, 필드 대표들은 목표 지점으로 향하고 조력자들은 둥지의 인질 구출을 맡는다. 게임은 20라운드 안에 진행되며, 밤이 목표에 도달하지 못하면 하진성이 부유석에 봉인된다.

참가자들은 야스라차가 설계한 ‘투 초이스’ 맵에서 감옥의 적들을 쓰러뜨리며 전진하고, 적 종족의 자유와 케타위 인질들의 목숨이 걸린 게임이라는 사실을 알게 된다. 이후 케타워의 ‘쥐잡기 게임’에 참가해 각자 흩어지고, 화이트는 신군단 사단장 요라요의 협력 제안을 거절한 뒤 그와 결투를 시작한다.

검을 잡을 수 없는 법칙에서 벗어난 실험체가 아리에의 검 사용자와 맞붙어 검격을 붙잡고 한 차례 유효타를 낸다. 이후 두 사람은 쥐를 잡으러 이동하지만, 실험체가 쥐를 용해액에 빠뜨리자 대립이 격화되고, 그는 전신 변신으로 상대를 몰아붙인다.

하라차는 라상족을 지키기 위해 야스라차의 군대에 들어갔지만, 라상족의 타락과 모족 부하들과의 갈등 속에서 결국 라상족을 떠나 야스라차에게 돌아간다. 한편 밤은 용해액을 끌어당기는 신수 능력으로 적을 속여 전투에서 승리하고 다음 필드로 향하지만, 남은 장애물과 야스라차의 통제 밖에 있는 괴물의 존재가 언급된다.

유한성이 하라차 사단장을 죽이고 에반의 필드로 소환되자, 에반과 합류해 이동하기로 한다. 필드에 흩어진 동료들은 제어실과 통신을 확보하려 하고, 라크와 슬레이어 후보는 쥐를 쫓다 갈라진다. 이후 화이트가 쥐를 빼앗아 필드로 이동하고, 밤과 대면해 그의 영혼을 먹겠다고 선언한다.

화이트는 비선별인원들의 영혼을 노리고 필드에 나타나지만, 하이랭커 아리아는 싸움을 피하고 동료들을 돕기로 한다. 아리아는 감옥에 갇힌 이종족과 견족 인질을 구출하는 계획을 제안하고, 일행이 감옥을 여는 순간 야스라차가 나타나 화이트에게 ‘선물’이라며 원수를 죽일 기회를 제공한다.

야스라차는 제한 시간 동안 야마에게 자신을 죽일 기회를 주고 싸움을 시작한다. 야마는 의태를 단계적으로 강화하며 공격하지만, 야스라차는 외부 의태와 압도적인 힘으로 맞선다. 야스라차는 과거 야마 형제와 견족을 지배하게 된 경위를 밝히고, 야마가 처음 느끼는 감정이 ‘두려움’이라고 몰아붙인 뒤 살려달라고 빌어 보라고 한다.

야스라차의 수인 감옥에서 탈출을 시도하던 일행은 죄수들이 세뇌되어 움직이지 않는 사실을 알게 된다. 구조대가 합류해 기계병들과 전투를 벌이는 가운데, 하츠는 검 ‘동해’로 현혹을 풀고 이종족의 희생을 줄이려 하며 사단장과 맞서기로 결심한다.

동물과 교감해 부리미가 된 인물은 거대산토끼를 길들였지만, 야스라차가 괴물을 처치한 뒤 마을 사람들이 토끼를 학살하자 자신의 방식이 초래한 결과를 깨닫는다. 야스라차는 그를 지배욕에 사로잡힌 위선자라 몰아붙이며 힘을 주겠다고 제안한다. 한편 하진 일행은 인질을 구출하고 시동무기를 얻어 전투를 이어가며, 화이트와의 추격을 피하기 위해 강한 몬스터가 있는 최단 경로를 선택한다.

불사의 주술에 묶인 참가자는 주비올레 그레이스를 처치하면 속박에서 해방시켜 주겠다는 라이블렉의 약속을 떠올린다. 투 초이스 맵에서 주비올레는 화이트와 사단장 아리아를 연이어 상대해야 하지만, 자신의 힘으로 상대의 주술을 잠시 끊고 아리아와 결승점까지 협력하기로 한다. 그러나 점프대 가동이 다음 턴으로 미뤄지고 화이트도 같은 필드에 도착한다.