주 비올레 그레이스를 찾아온 적대 세력은 그의 팀 전력이 약해진 틈을 타 비올레를 붙잡으려 한다. 상대는 ‘레이나’라는 반지로 비올레의 신수를 거대 문어에게 빨아들여 능력을 봉쇄하고 공격하며, 비올레는 반격하려 하지만 독에 당한 유토의 목숨까지 위협받는다.

전투 중 붉은 빛을 발한 인물이 갑자기 강해져 아미고를 압도한다. 호량 일행은 동료들을 풀어 주는 조건으로 전투를 멈추고 퇴각하며, 이후 리플레조 일행은 그가 주 비올레 그레이스가 아닌 스물다섯 번째 밤이라고 주장하는 말을 듣는다.

아르키메데스에서 공방전과 토너먼트를 앞두고 관계자들은 선별인원들의 대결과 배팅으로 큰돈을 벌 계획을 세운다. 엔도르시는 침입자를 잡아 보너스 티켓을 얻고, 수용소에서 비올레의 정체와 에밀리의 생존을 둘러싼 이야기를 듣는다. 마지막에 라크가 자신을 소개하며 모습을 드러낸다.

라크는 밤이 살아 있다는 사실을 알고도 걱정만 하는 쿤을 몰아붙이며, 내일 공방전에서 FUG를 이기고 우승 상품과 함께 밤을 되찾자고 다짐한다. 한편 이수는 쿤에게 부러진 무기를 대신할 새로운 무기를 찾자고 제안하고, 두 사람은 아르키메데스 3층의 아이템 상점가로 향한다.

엔돌 일행은 공방의 배 안에 살아 있는 에밀리가 무기로 개조될 위기에 처했다는 사실을 알고 도토리 공방으로 향한다. 한편 가사노와 일마르는 공방 연구원 소피아를 만나고, 그녀에게서 자신들의 동생인 베타와 에밀리가 공방의 무기 연구 대상이라는 사실을 듣는다. 공방전은 대경기장 경기 시작을 앞둔다.

아르키메데스 경기장에서 E급 선별인원 공방전이 개막하고, 개인전과 팀 토너먼트로 이어지는 진행 방식과 베팅 규칙이 공개된다. 첫 경기 ‘플러그’의 출전 명단이 발표된 뒤 베팅이 끝나지만, 경기 시작 직후 참가자들이 정체불명의 인물을 보고 도망치려 하며 혼란이 벌어진다.

공방전 첫 경기에서 인형이 된 미생은 압도적인 괴력으로 상대 두 명을 쓰러뜨린다. 진장 일행은 미생에게서 꽃을 떼어 원래대로 돌리려 하고, 프린스는 미생의 힘에 맞서며 자신의 성장을 증명하려 한다. 경기가 끝난 뒤 다음부터는 5개 조가 동시에 진행되며 새로운 참가자들이 공개된다.

미생은 프린스의 말에 충격을 받아 쓰러지고, 갑자기 얻은 힘을 제어하지 못해 폭주한 것으로 설명된다. 공방전의 다음 시합이 시작된 가운데, 바라가브는 도전자를 손도 쓰지 않고 제압해 팀 토너먼트 진출을 확정하고 비올레가 있는 조를 찾는다.

카사노 일행은 에밀리의 안내로 침대 밑에 있는 출구를 발견하지만, 그 정체와 목적은 여전히 수수께끼로 남는다. 한편 경기장에 등장한 주 비올레 그레이스를 위해 네 명의 선별인원이 다른 참가자들을 공격하자, 비올레는 자신을 신으로 떠받들지 말라며 그들을 직접 공격한다. 그 모습을 본 일부 인물은 비올레에게서 시험의 층에서 죽은 인물과 닮은 점을 발견한다.

FUG는 비올레의 과거와 데이터를 모두 숨기고 있으며, 비올레가 스물셋 번째 밤과 똑같이 생겼다는 사실을 알고 있는 인물들이 그 정체를 의심한다. 한편 공방전의 조별 경기가 계속되고 노박 등이 활약하며, 마지막 경기를 앞두고 참가자들은 올인과 300만 포인트 보너스가 걸린 승부를 준비한다. 비올레는 사람들이 소원을 위해 싸우는 모습을 보며 자신이 이곳에 온 이유를 되묻는다.

29조 경기에서 아낙 자하드와 군 칸이 서로를 상대로 맞붙는다. 군 칸은 다른 참가자들을 제외한 순수한 1:1 승부를 제안하고, 아낙이 이를 받아들여 두 사람의 대결이 시작된다. 군 칸은 약물을 삼키려 하고 아낙은 그 전에 공격한다.

소피아 일행은 베타가 사라진 사실을 알고 그를 찾아 나선다. 한편 아낙과 란이 격돌하고, 란은 전기 속성 신수의 방울인 회단의 효과가 5분뿐이라는 약점을 분석해 아낙을 도발한다. 분노한 아낙이 정면으로 공격하자 란은 그녀의 빈틈을 노려 결정타를 가하려 한다.

공방전에서 아낙 자하드와 상대 선수가 제한시간을 앞두고 치열한 결투를 벌인다. 아낙은 치명상을 입고도 버티지만, 상대는 원거리 공격으로 승부를 끝내려 하고 두 사람 모두 큰 충돌 뒤 쓰러진다. 이어 이번 공방전의 우승 상품이 공개된다.

공방전이 끝나기 전에 에밀리를 구하려는 인물들이 한곳에 모여 서로 자신이 구하러 왔다고 다툰다. 한편 검을 잃은 하츠는 통로에서 무기 패트록을 발견하고 신수로 강화해 적의 공격을 막아낸 뒤, 오랜만에 만난 인물의 목소리를 듣는다.

하츠는 전 시험감독관 레로 로를 만나 개인전이 끝났고 출구를 찾기 어렵다는 사실을 듣는다. 파티에서는 비올레를 노리는 공방의 계획이 진행되는 가운데, 엔도르시와 일행이 모이고 호량은 소피아 선생님이 살아 있는 신수무기 연구를 계속하며 자신들과 같은 존재를 만들었다고 밝힌다. 이후 라크는 검은 거북이를 데려오겠다며 홀로 움직이려 한다.

아낙 자하드와 군칸의 경기는 개입으로 무효 처리되고, 진행자는 탈락자들을 위한 ‘성장형 토너먼트’를 제안한다. 비올레를 추적하던 그레이는 따돌림당한 뒤 그와 만나 진짜 ‘가시’가 수중경기장에 있으며, 이를 얻으려면 결승 진출이 필요하다는 사실을 듣는다. 한편 왕난이 새 토너먼트의 선봉으로 지목되고, 라크와 동행자는 FUG 팀 숙소에 침입했다가 정체불명의 인물과 마주친다.