신입 미팅에서 단 한 명만 뽑겠다는 말이 나오고, 박건엽은 연백파(YB) 입단 면접 중 다른 지원자들과 싸운다. 가민 일행은 흑창고 출신 장비환·국관우에게서 북부연합 수장 지영현의 존재를 듣고, 박건엽을 찾을 방법으로 정동훈을 떠올린다.

정도훈은 윤가민에게 박건엽의 행방을 숨기려 하지만, “진짜 친구”에 대한 가민의 말에 결국 천강토건 자재 창고 위치를 알린다. 박건엽은 YB에 들어가 영현을 뛰어넘겠다고 선언한 뒤 가민 일행과 마주하고, 가민은 그에게 마지막 질문을 하려 한다.

박건엽은 윤가민에게 이한경이 어머니 죽음의 ‘또 다른 진실’을 조사하다 세상을 떠났다고 말한다. YB 시니어팀 3개 조의 집결이 임박하자 안태환은 일행을 창고 뒷문으로 피신시키고, 가민의 2학기가 시작된다.

가민 일행은 달건이들에게 쫓기지 않은 채 빠져나오지만, 한경 선생의 사망 소식에 가민은 큰 충격을 받는다. 가민은 삼촌 전영하와의 대련과 대화 끝에 선생을 쉽게 포기하지 않겠다고 마음먹고, 다음 날 피한울에게 보낸 오정화 선생의 편지가 공개된다.

가민과 지우 일행은 한경 선생의 죽음을 받아들이지 않고, 오정화 선생이 피한울에게 남긴 편지와 사진을 단서로 한경 선생의 행방을 찾기로 한다. 일주일간 사진 속 빌라를 찾던 중 가민의 삼촌이 장소를 알아내지만, 현장 근처에서 유공 출신으로 언급된 남성들과 충돌이 벌어진다.

북연 간부들은 유성공고를 칠 기회를 엿보는 가운데, 지영현은 윤가민을 경계하며 무단 행동을 경고한다. 이후 천시완이 북연 일행을 제압하고 마민환의 행방을 캐내며, 어떤 건물을 찾으러 온 인물과 함께 목적지로 보이는 장소를 확인한다.

가민과 삼촌은 빌라 주변 인물들을 제압해 한경 선생님의 신상정보가 연백파를 거쳐 지영현에게 들어간다는 진술을 얻는다. 가민은 지영현이 빌라의 관리자이며 사건을 알고 있을 것이라 판단하고, 우도진은 두 학생을 벌할 명분을 만들기 위해 유공 학생들을 습격한다.

허학준은 김호민을 폭행하고 학교에 전해 모두를 해치겠다고 경고한다. 흑창고 학생들의 공격으로 유성스터디 멤버들이 다치자 윤가민은 가해자를 묻고, 한 남성은 노인을 괴롭히던 네 사람을 제지한다.

김순철이 할아버지를 보러 가는 사이, 한 인물이 네 명을 상대로 싸우며 불의를 징악하겠다는 뜻을 되새긴다. 이후 황달슬이 유공의 공격 소식으로 긴급 소집을 알리고, 그 인물은 자신이 유공의 현재 ‘전력 외’라고 말한다.

윤가민 일행은 흑창고에 깃발을 꽂기 위해 나서고, 최무규와 천시완도 합류한다. 흑창고 No.4 백우찬이 이들을 막아서지만, 이준이 싸움에 나서며 유성공고의 자존심을 건드린 일이라고 선언한다.

유성공고 일행이 흑창고에 들이닥친 가운데, 우도진 측은 패배한 학교들에 상납을 강요한다. 백우찬은 발차기만 쓰는 상대와 싸우며 그 패턴을 파악하지만, 상대가 교기를 다시 세우려 이동한 것이었음을 깨닫는다. 이후 일행은 우도진을 찾으려 돌진한다.

윤가민 일행은 흑창고 무리를 뚫고 마민환을 찾기 위해 대장을 노리며, 윤가민은 홀로 먼저 돌파한다. 흑창고 No.2 황다슬과 No.3 허학준은 남은 두 명을 직접 상대하고, 서유비의 경고로 윤가민의 위험성을 인지한 뒤 전력을 그쪽에 집중시키려 한다.

천시완은 마민환과의 관계를 조롱당하자 격분해 상대를 공격한다. 한편 허학준은 상대의 제압 시도를 견디다 팔을 잡아 제압하며 싸움을 이어 간다.

유공 세력이 움직이기 시작했다는 소식에 갇힌 이들은 판도가 바뀔 가능성을 기대한다. 한 격투가는 발만으로 백우찬을 몰아붙이지만, 백우찬이 습관과 패턴을 파악해 반격하자 힘으로 맞서 제압하고 갱생맨들에게 대장에게 데려가 달라고 한다.

한 인물이 통증을 느끼지 못하는 허학준을 급소 타격으로 제압한다. 그는 상대의 맷집과 강한 한 방을 경계하면서도 여러 무술을 섞어 싸워 끝내 쓰러뜨린다. 싸움이 끝난 뒤에도 어디선가 비명이 들린다.

우도진의 압도적인 실력과 그를 찾으러 온 이준의 이야기가 이어진다. 이준은 신체육관에서 대장 나태만과 싸우지만 기술이 막히고 일방적으로 몰린다. 그럼에도 자신을 증명하려는 마음으로 다시 주먹을 내민다.