이준은 과거 친구 안티가 카톡 계정을 빼앗는 일에 가담한 일을 떠올리고, 갱생의 여지가 없다며 안티를 공격한다. 피한울은 이한경을 없애겠다고 말하고, 한결 선생님은 다급히 누군가를 찾아 달려간다.

윤가민 일행은 피한울을 돕는 경찰들의 습격으로 위기에 몰리고, 다리를 다친 가민은 피한울과 맞선다. 최희원은 차이나타운 도장연합 약 100명을 설득해 지원을 마련했고, 이현우는 한경 선생 쪽을 지키기 위해 나선다.

이현우는 소년원에서 ‘아자아자갱생맨’에 합류하고, 이지우가 전한 비밀 미션을 받는다. 차이나타운 호권 도장 일행은 이한경 교사를 지키기 위한 싸움에 가세하고, 윤가민은 부상한 다리로 피한울과 맞서 금지 기술을 사용한다.

피한울은 권총이 등장한 난투 끝에 주저앉고, 이준은 가민에게 합류하기 위해 이동하다 피한울 앞으로 온 오정화의 편지를 발견한다. 과거 오정화는 피한울을 바꾸려 했으며, 현재 윤가민은 유성공고와 재단을 둘러싼 상대의 위협에 맞선다. 이후 피한울은 오정화와 관련된 물건을 든 윤가민에게 이유를 묻는다.

피한울은 자신을 바꾸려 했던 담임 오정환을 떠올린다. 오정환은 피한울의 선도위를 준비했으나 전날 실종됐고, 피한울은 아버지가 그녀를 죽게 했다고 여겨 아버지를 무너뜨리려 한다. 현재 박건엽은 피한울이 오정환에게서 받은 비틀즈 LP를 지닌 사실을 알아챈다.

피한율에 대한 선도위 처분 소식이 전해지고, 윤가민 일행은 어렵게 얻은 결과라며 안도한다. 한편 지영훈 측은 이미 손을 써 두었다며 앞으로의 일을 예고하고, 유성공고에서는 여름방학 특별학습과 함께 입시 이야기가 계속된다.

누군가 윤가민에게 그가 없어도 학교는 변하지 않고, 오히려 상황이 악화될 것이라고 말한다. 이어 유성공고와 유성재단이 누구의 도구인지, 학교 개선 노력의 대상이 누구인지 깨닫게 될 것이라고 한다.

이한경은 윤가민과 스터디그룹 학생들이 유성공고를 바꾸기 위해 버텨 온 과정을 되돌아본다. 피한울은 선도위원회 끝에 퇴학당하지만, 박건엽은 어머니 오정화의 죽음에 피연백이 관련됐다는 피한울의 말을 듣고 연백파에 들어갈 방법을 묻는다. 그때 연백파 후계 1순위 지영현이 모습을 드러낸다.

유성공고 스터디그룹은 서울 만일고와의 교류회를 위해 방문하고, 깃발 때문에 시비가 붙어 학생들이 싸움에 휘말린다. 만일고의 높은 학업 성과를 들은 뒤 교류 대상 스터디그룹을 만나며, 늦잠 잔 윤가민은 만일고에 도착한다.

유성중 학생들은 인근 학교 학생들에게 괴롭힘과 금품 갈취를 당해 신고조차 못 한다고 털어놓는다. 윤가민은 교류회 장소를 찾으러 다른 학교에 갔다가 유성공고 출신이라는 이유로 오해받아 공격당하고, 학교의 이상한 분위기를 깨닫는다.

윤가민은 만일고에 들어가 자신을 막는 학생들을 제압하고, 그곳에서 중학교 동창 유준민과 재회한다. 유준민은 괴물이 온다며 탈출을 재촉하지만, 염석대가 나타나고 윤가민은 곧 오지 않을 것이라며 학교를 장악하겠다고 선언한다.

윤가민은 만익고에서 유준민을 괴롭히던 엄석대를 압도하고, 목발을 이용한 공격으로 만익고 제패를 선언한다. 이후 유준민은 중학교 시절 가민을 비아냥댄 일을 사과하고, 가민은 친구들과 함께 공부하고 있다며 만일고 교류회로 돌아간다.

유성공고 스터디는 만일고와의 교류회에서 공부법을 배우고, 윤가민은 홍재희를 도운 뒤 감사와 사과를 받는다. 한경 선생은 교사 생활의 고단함 속에서도 아이들에게 필요한 존재라는 사실에 위로받지만, 8월 개학일 학생들 곁을 떠난다.

윤가민은 피한울과 연백파 세력이 사라진 뒤 학교가 평범하게 공부할 수 있는 곳으로 바뀔 것이라 기대한다. 그러나 담임 이한경 교사가 해고된 뒤 연락처와 집까지 사라졌다는 사실이 드러나고, 박건엽은 그 행방을 알고 싶냐고 묻는다.

안태환은 이한경 선생님의 행방을 아는 이현우를 추궁하지만, 과거의 악행을 이유로 폭행당한다. 형사 나레만은 이한경이 안태환의 보호처분을 위해 탄원서를 썼고 그를 대신해 칼을 맞았다고 설명한다. 이후 흑창고의 유도진이 피한울을 잡은 윤가민을 찾아온다.

흑창고 북연 학생들이 유성공고에 쳐들어와 충돌한 뒤, 유성공고가 더 이상 북연에 위협이 되지 않는다고 판단한다. 이한경 선생님의 실종과 박건엽의 공격 소식을 들은 윤가민은 자리를 떠난다. YB 지영현은 새로 식구가 된 이들 중 단 한 명만 추리겠다고 선언한다.