공부를 잘하고 싶지만 성적이 오르지 않던 윤가민은 내신과 특성화고 특별전형을 노리고 폭력적인 유성공고에 입학한다. 과외 선생님이었던 이한경이 담임으로 부임하자, 가민은 그녀를 괴롭히는 이현우 일당을 제압하고 학교를 그만두지 말며 자신이 공부할 수 있게 도와 달라고 부탁한다.

윤가민은 대학 진학을 위해 공부를 결심하지만, 김세현에게 도움을 청하다 축제황에게 위협받는다. 이한경 교사는 학교의 방치된 비행과 폭력을 막으려 하고, 가민은 쇠파이프로 세현을 위협하던 황을 제지한다.

윤가민은 과거 스터디그룹에 들지 못한 경험을 떠올리며 세현을 자신의 스터디그룹 예비 회원으로 삼으려 한다. 세현은 유성공고 연백 4인방 추재황에게 다시 표적이 될까 두려워 거절하지만, 가민은 그를 구해낸 뒤 공부에만 집중할 수 있게 해주겠다며 함께 스터디그룹을 하자고 제안한다.

김세현을 괴롭히던 학생에게 한 학생이 스터디 그룹을 제안하며 맞서고, 공격을 피하고 제압해 세현을 돕는다. 세현은 공부하고 싶다는 마음을 드러내며 스터디 그룹에 합류하고, 이를 지켜본 피한울은 신입생에게 관심을 보인다.

가민은 실습실 소화기 소동의 책임을 지려는 건엽의 도움으로 학생부장의 추궁을 피하고, 건엽의 정리 노트로 중3 수학을 다시 배우기 시작한다. 그러나 추재홍 일당이 그 노트를 불태우자 가민은 맞서 싸우겠다고 선언한다.

추재황이 윤가민에게 준 참고서에 불을 붙이고 교실 물건까지 태우자, 윤가민은 김세현에게 사과하라며 추재황과 싸운다. 싸움 끝에 교감이 현장을 목격하고 폭행과 방화를 언급하며 윤가민의 이름을 묻는다.

윤가민은 불태워진 참고서 때문에 선배를 폭행한 일로 퇴학 조치가 거론된다. 이한경은 학교가 장학사 눈치만 보며 학생을 외면한다고 비판하고, 가민의 퇴학에 끝까지 항의하겠다고 선언한다.

이한경은 폭력이 만연한 학교를 바꾸겠다며 윤가민을 돕기 위한 교내 스터디 그룹을 추진하고, 장학사의 승인까지 받아낸다. 한편 박건엽은 아버지와 함께 학교를 향한 ‘메시지’와 폐교 계획을 암시하며 위협적인 움직임을 보인다.

이한경 선생님은 특성화고 특별전형을 목표로 교내 스터디를 홍보하고, 가민과 서점에 가 참고서를 사 준다. 가민은 선생님의 다짐에도 공부를 거부하지만, 이후 학생들이 가민의 집에 찾아와 스터디에 끼워 달라고 한다.

피한울은 재황이 당한 일을 대수롭지 않게 여기며, 사람을 변화시키려면 주변 환경부터 바꿔야 한다고 말한다. 이후 일행이 교사 이한경을 위협하자 피한울이 나타나 맞서고, 이한경이 사라지자 일행은 두 조로 나뉘어 그를 추격한다.

여교사는 박건엽을 노린 학생들의 폭력을 목격하고 신고하려 하지만 붙잡힌다. 책을 찾으러 온 가민은 건엽을 돕기 위해 싸움에 뛰어들어 상대들의 무기를 빼앗고 맞서며, 건엽에게 스터디 그룹 가입을 권한다.

윤가민은 쌍절곤으로 여러 학생을 제압하고 선생님을 걱정한다. 이후 한 인물이 연백파와 관련된 상대에게 ‘인천 동구 묻지 마 살인사건’의 진범을 추궁하며 폭행하고, 어머니가 죽었다며 끝장을 보겠다고 한다.

박건엽은 어머니의 죽음이 이현우와 관련됐다고 믿고 위성을 몰아붙이지만, 가민은 위성이 진범일 가능성은 낮다고 본다. 스터디그룹은 2주 안에 최소 5명을 채워야 하고 새 지원자 이지우를 만나며, 직후 한 남학생이 가민에게 싸움을 건다.

남녀 교류가 드문 유성고에서 윤가민과 친구는 스터디그룹 신청자 이지우를 찾으러 여자반에 간다. 이지우가 다른 여학생들에게 괴롭힘당하는 모습을 본 가민은 개입해 그녀의 중간고사 대비 계획서를 칭찬한다. 이후 김규진이 나타나 지우를 때리자 누군가가 껌을 던지며 맞선다.

최희원은 이지우가 동생 이현우의 빚과 협박 영상 때문에 김규진에게 괴롭힘당해 왔다며 한울에게 도움을 청한다. 한울은 지우가 공부에만 집중할 수 있도록 협박 영상이 든 USB를 먼저 확보하기로 한다.

USB에 이현우 폭행 영상이 담겨 있을 거라 판단한 인물은 선도부실을 살피고, 김규진 일행이 영상을 유튜브에 올려 이지우를 더욱 궁지로 몰 계획임을 엿듣는다. 최희원 일행은 소동으로 가민을 빼내려 하지만 한울과 마주하며, 교사는 한울에게 포기해도 되는 사람은 없다고 맞선다.