윤가민은 지우를 모욕한 김호민에게 맞서려다 교감이 나타나자 주먹을 거두고, 중간고사에서 전교 1등을 하겠다고 선언한다. 스터디의 성적 공개 뒤 교사는 유성공고 내신이라면 20일 안에도 가능하다고 말하고, 김세현은 공부를 막는 가정환경을 드러낸다. 희원이 세현에게 함께 귀가하자고 한 직후, 누군가 두 사람을 잡아 오라고 지시한다.

세현은 윤가민과 자신을 비교하며 위축되지만, 자신을 대단하다고 말해 준 희원을 지키기 위해 괴롭히는 학생들에게 맞선다. 그러나 제압당한 세현 앞에 윤가민이 나타나 ‘땅콩게임’으로 승부를 제안하며 누가 루저인지 가리자고 한다.

윤가민은 게임 중 자신을 촬영하려던 상대를 제압하는 과정에서 휴대전화가 깨진다. 윤가민은 아버지와 빚·진학 문제로 다툰 뒤 집을 나서고, 세현은 그를 자신의 집으로 데려가려 한다. 한편 김호민 일행은 안경잡이의 집을 엉망으로 만들 계획을 세운다.

김호민은 마민환에게 윤가민을 노린 의뢰를 하고, 마민환 일행은 윤가민의 집을 알아내려 한다. 통금 후 혼자 남은 인물은 이들에게 쫓기지만, 멀리서 지켜보는 윤가민의 지시에 따라 맞서 싸우기로 한다.

김세현은 윤가민의 전화 지시에 따라 상대의 공격을 피하다가 예상 밖의 박치기로 승리한다. 귀가한 윤가민은 어머니에게 폭행당하고, 어머니는 그에게 전학 갈 준비를 하라고 통보한다.

윤가민의 어머니는 가민이 문제에 휘말렸다고 오해해 전학을 준비시키고, 세현은 가민에게 스터디그룹을 부탁받는다. 친구들이 교장을 설득해 송도 하이텍고 전학은 막지만, 어머니는 결국 서울로 이사 가자고 선언한다.

윤가민의 어머니는 학교에서 잇따른 싸움과 위험한 상황을 목격한 뒤, 가민을 즉시 전학시키기로 결정한다. 전학을 원치 않는 가민과 친구들, 한경 선생님은 가민이를 붙잡기 위한 ‘윤가민 구출 작전’을 시작하지만 누군가 이를 방해하려 한다.

한경 선생과 학생들은 가민의 전학을 막기 위해 가민의 어머니를 찾아가기로 하고 차를 타고 출발한다. 그러나 강태오가 길을 막아 서고, 주준은 태오를 도발한 뒤 가민에게 가겠다고 선언한다.

윤가민에게 가려던 이준은 상대들에게 막혀 고전하고, 희원을 태운 차량은 폭주족들에게 위협받는다. 이한경은 폭주족들을 제압하고, 윤가민은 드래곤킥을 성공시킨 뒤 자신을 쫓아오는 스터디원들의 메시지에 당황한다.

이준은 윤가민 일행을 먼저 보내고 강태오와 발차기만으로 맞선다. 윤가민에게 발차기 훈련을 받으며 강해지고 싶은 이유를 털어놓은 이준은 ‘당산대형 드래곤킥’을 시도하고, 이후 윤가민의 어머니 앞에 새 1-4반 담임 이한경이 나타난다.

한경 선생님은 가민의 어머니가 폭력을 피해 전학시키려 하자, 학교를 변화시키기 위해 불의에 맞서야 한다고 설득한다. 박건엽은 이준을 돕고 한경 선생님의 행방을 묻으며, 유성공고 감사단 파견과 탄원서가 더 큰 사건의 조짐으로 제시된다.

피한울은 아버지를 뛰어넘기 위해 고교생들을 장차 YB에 쓸 인력으로 보고, 지배당하는 경험을 심어 두려 한다. 한편 연백파 식구 안태환이 유성공고에서 이한경 교사를 찾고 학생들을 습격하며, 윤가민의 행방이 불분명해진다.

이한경은 은사 오정화의 죽음 이후, 오정화가 바라던 유성공고를 바꾸겠다는 마음으로 교사가 되었다. 학부모 상담 중 학생들과 맞서던 한경 앞에 윤가민의 어머니 전미현이 나타나 학생들을 제압하고, 아들을 다시 폭력에 노출시킨 이들을 꾸짖는다.

연백파의 협박을 받은 학생들이 이한경 선생님을 공격하려 하자 스터디그룹 일행이 맞서고, 이한경은 머리에 유리 파편을 맞아 구급차로 이송된다. 윤가민은 현장을 떠난 이들을 뒤쫓아 방상인과 대치한다.

이한경 선생의 교육청 탄원서가 유성공고를 바꾸려는 의지에서 비롯됐음을 알게 된 인물은, 방상인의 등장으로 윤가민이 위기에 처하자 그를 걱정한다. 그러나 윤가민은 방상인을 제압하고 도주하려는 상대까지 막아선 뒤, 어머니와 한경 선생을 생각하며 괴로워한다.

한경 선생님이 교육청에 탄원서를 제출하자, 윤가민은 피한울의 지시로 움직이는 연백파 세력과 맞선다. 피한울에게 가려면 학교 안의 ‘연수 3철’을 넘어야 한다는 말을 들은 가민은 옥상에서 이들과 충돌하고, 김순철이 직접 나서려 한다.