윤가민은 조직에 얽혔던 과거를 떠올리며 평범하게 공부해도 될지 망설이지만, 이지우의 말에 용기를 얻는다. 칼과 관련된 소동 끝에 김순철은 살인 혐의로 긴급 체포되고, 나태만 형사는 교과서를 돌려받으러 왔다고 말한다.

윤가민은 인천항 살인사건의 진범으로 추성웅을 의심하고 나태만 형사와 함께 그를 추궁한다. 추성웅의 휴대전화 통화와 사무실에서 확보한 흉기를 통해 사건의 실마리가 드러나고, 김순철은 체포 위기에서도 누명을 벗기 위해 버틴다. 이후 가민은 한경 선생님의 전화가 신경 쓰인 채 돌아온다.

가민은 한경쌤과 공부하며 ‘대학생’이 되는 것만으로는 꿈이 되기 어렵고, 어떤 대학생이 되고 싶은지 생각해 보라는 말을 듣는다. 중간고사를 앞두고 스터디그룹 공부를 제안받고, 추성웅과 김순철 관련 증거 이야기도 이어진다.

유성공고의 중간고사가 끝난 날, 윤가민은 토익 시험을 보려는 김순철의 할아버지를 위해 병원으로 달려간다. 한경의 지인을 통해 시험 자료가 전달되고, 할아버지는 마지막까지 시험에 집중한다. 두 달 뒤 피한울은 개인적인 복수를 선언한다.

박건엽은 피한울과 연백파 관련 묻지마 살인 사건의 단서를 찾기 위해 프락치 정도훈과 정보를 모은다. 그는 행정실장에게 오정화 교사 살해와 채용 비리 관련 의혹을 추궁하고 휴대폰을 확보한 뒤, 마민환을 잡기 위한 전면전에 나선다.

노리즌은 의뢰인의 약점을 대가로 받아 가해자에게 넘기고, 피해자들이 이를 사들이게 해 갈등을 키운다. 정도훈을 알아본 마민환은 그의 수작을 의심하지만, 박건엽은 공사 현장의 구조물까지 무기로 삼아 기습한다. 건엽은 마민환을 악마가 아닌 치울 수 있는 쓰레기라고 말한다.

박건엽은 어머니의 죽음을 조롱하는 마민환에게 맞서지만, 그의 도발과 실력에 밀린다. 그러나 건엽은 1년간 숨겨 온 준비로 마민환을 고립시키고 피한울을 압박하기 위해 그를 처리하겠다고 선언하며, 자신이 격투가 노아임을 드러낸다.

노아는 과거 말콤을 통해 베어너클복싱을 접하고 기술을 배우려 했던 기억을 떠올린다. 현재 마민환과 싸우는 인물은 오른쪽 복부의 칼빵을 약점으로 내주며 반격을 노리고, 박건엽을 향한 미안함과 결의를 되새긴다. 끝내 호격으로 보이는 공격이 이어진다.

경찰의 ‘아자아자 갱생맨’ 프로젝트를 비웃던 광현 앞에 스스로 변하겠다며 찾아온 인물이 나타난다. 한편 김순철과 마민환의 싸움 중 천시완이 등장해 자신을 악당이라 칭하고, 윤가민의 강함에 격분한다.

박건엽은 쿵후에 당해 계획이 실패했지만, 마민환을 추적하고 ‘안티’의 단서를 얻었다며 다시 준비하기로 한다. 김호민이 중간고사 공동 1등을 차지해 피한울 선도위 추진이 허가되지만, 동의 한 명이 더 필요하다. 순철은 선도부장에서 밀려나고, 새 부장 천시완이 윤가민에게 영춘권으로 ‘공부하자’고 맞선다.

마전특은 종정춘겸에게 YB의 세계화를 위해 뒷세계 쿵후 인재가 필요하다며 후원을 제안한다. 윤가민과 천시원은 30분 넘게 초집중 탐색전을 벌이고, 가민이의 성적 발표일 특성이 알려진다.

윤가민은 천시완과의 싸움에서 사부·삼촌의 금지기술을 떠올리며 압도적인 힘을 보이고, 천시완은 패배를 인정한 뒤 학교 밖으로 달아난다. 이틀 뒤 학교에 나오지 않은 천시완이 괴로워하는 가운데, 순철이 윤가민에게 위험을 경고하고 차이나타운에서 인천을 뒤집을 사건이 발생한다.

선도위원회 개최를 둘러싼 교내 갈등 속에서, 이한경 교사는 피한울 문제를 해결하기 위해 천시원을 찾아 차이나타운으로 향한다. 한편 유가민은 영춘권 도장의 위치를 알아내기 위해 자신을 파문한 호권 도장을 찾아가 도장 깨기를 결심한다.

윤가민은 김순철과 호권 도장을 찾아가 문지기 왕기범과 유성공고를 적대하는 도장 사람들을 제압한다. 맹호퇴산을 막아낸 그는 극초호권과 금지 기술 맹호과강을 사용하고, 이후 YB 현직 해결사 오연각이 모습을 드러낸다.

호권 사부는 편견에 사로잡힌 제자들을 파문하고, 김순철과의 대결에서 자신의 무도를 걸고 맞선다. 한편 시완은 아버지와 박 대리에게 해결사 수업을 강요받지만, 유성공고 일행이 이를 막아서며 충돌이 벌어진다.

윤기민은 뛰어난 반사신경과 무술 재능을 보이지만, 공부로 대학에 가고 싶다는 뜻을 굽히지 않는다. 사부는 ‘미련한 길’을 택한 제자에게 스승이 필요한 이유를 가르치고, 끝내 기민에게 부족한 것을 채우려면 스승에게 가라고 말한다. 기민은 이미 스승이 있다며 직접 찾아가겠다고 한다.