연부소로 보이는 인물이 현경 고수를 압도해 무기를 버리게 하고 인질로 삼는다. 정파 무림맹은 소교주가 단기간에 생사경에 올랐다는 소식에 경악하고, 마고주는 맹주에게 목함을 전달한다.

무림맹주는 마교와의 동맹이 다른 악과의 타협이라며 맹주령을 발동해 동맹 파기를 공포한다. 한편 극도육무문 측은 무림맹 내부에 위장 인물을 들여보내고 시신을 이용한 대계를 추진하지만, 천여운은 그들의 계획을 방해해 왔다고 밝힌다.

부상 중인 사파 연맹주 항연은 갈모잠을 불가침 조약식에 대리인으로 보내고, 조약식 뒤 생길 혼선을 이용해 마교와 다른 세력의 움직임을 살피려 한다. 통허현에 각 세력이 집결하며 마교에 대한 적대감이 고조되고, 조약식이 끝나면 전쟁이 시작될 가능성이 커진다.

세외의 고수들이 압도적인 무위를 드러내는 가운데, 진성 지하의 대량 폭약은 마지막까지 해체·회수되어 마교주의 계획이 틀어진다. 마교주가 입장한 뒤 정체를 알아본 이들이 술렁이고, 성벽과 성문에서 적습과 추격이 벌어져 일행은 북문으로 달아난다.

천여운이 이기어도의 통제권을 빼앗았다가 돌려주며 생사경의 경지를 드러낸다. 그를 제거하기 위해 정파와 사파, 극도유무문이 일시적으로 손을 잡지만, 맹주는 천여운과 함께하려는 듯한 행동으로 동맹 세력의 반발을 산다.

무림맹주는 맹을 좀먹는 사조직 창천회가 극도육무문과 손잡고 맹을 파멸시키려 한다는 경고를 받는다. 이후 그는 마교주 천여운과 비밀리에 공조하지만, 창천회가 반기를 들고 공격하자 천여운은 황궁 금의위와 병력까지 거느린 채 역도들을 섬멸하라고 명한다.

천여운이 이끄는 마교와 무림맹·창천회 측이 격돌하고, 천여운은 5대 고수급 노인과 대결한다. 당필순은 금지된 극독 무형지독을 사용해 천여운과 동귀어진하려 하며, 목숨을 걸고 공격을 결심한다.

당 부가주가 만독을 받아들인 채 마교주를 공격하고 독기 폭발로 함께 죽으려 하지만, 마교주는 이를 막아낸다. 당 부가주는 비방공으로 만독을 무력화한 뒤 천주 남궁경을 다음 상대로 지목하고, 남궁경 측은 칠성극도진으로 맞선다. 마교주는 전투를 분석한 뒤 반격에 나선다.

마교주는 칠성극도진을 격파하고 완성된 역혈대라신공으로 힘을 드러낸다. 창천회가 숨겨 둔 패를 공개한 뒤 전투가 끝나고 제2막의 살육극이 예고되자, 마교주는 공중에서 다수의 검을 조종해 자신이 이름 붙인 유일한 초식을 펼치려 한다.

마교주 천여원은 나노의 지원으로 다수의 검을 자유자재로 조종해 적들을 압도하고, 머리를 노린 공격으로 창천회와 연합 세력을 무력화한다. 적들은 그의 내공 고갈을 노리지만, 천여원은 오히려 이를 역이용해 반격하려 한다.

마교주가 극도신무의 정수를 활용해 극도육무문의 합공을 압도하고, 도광문주를 얼려 부순다. 도염문주는 싸움이 끝났다고 선언하며 후퇴와 산개를 명하고, 도공문주에게 이 사실을 교주에게 알리라고 지시한다. 마지막에는 한 인물이 마교주의 인간을 초월한 완력에 경악한다.

도공문주는 동료와 수하들을 희생시키며 도주해 지금까지의 일을 도주에게 전달하고 새로운 대계를 세우려 한다. 마교주는 무형검과 압도적인 힘으로 전투를 끝내고, 무림맹은 포로로 잡힌 남궁 가주의 신변을 두고 마교와 대립한다.

마교주와 무림맹은 남궁 가주의 신변을 두고 대립한다. 마교주는 남궁 가주를 자신이 데려가겠다고 주장한 뒤, 창천회의 시술법은 본교에 있으므로 필요 없다며 무림맹에 창천회 잔당 토벌을 요구한다.

무림맹은 전력 손실과 마교의 압도적인 힘을 인정하고, 동맹을 유지한 채 천 교주에게 사과하며 물러난다. 진성의 극도육무문 세력은 천 교주에게 전멸하고, 대명제국은 천마신교를 국교로 삼아 개봉에 지부를 세우게 한다. 태상교주 천유종은 현 교주가 오대고수이자 ‘마신’이 되었다는 소식을 듣는다.

북쪽에서 온 무림인이 단 숙부와 함께 괴물의 출현을 알리고 도움을 구하기 위해 정도 무림맹 본단으로 향한다. 개봉의 객잔에서 교세와 동쪽의 투신을 이야기하던 중, 한 무림인이 귀교의 교주를 만나게 해 달라며 무릎을 꿇는다.

천여운이 미래의 무술과 내공·초식을 결합해 만든 합종투술을 본교의 기본 무공으로 삼고, 호위전주가 이를 전수하기 시작한다. 불기린의 피를 영약으로 바꾸는 작업이 진행되는 가운데, 허봉이 급히 찾아와 태상교주 천인지와 관련된 소식을 전한다.