천여운이 생사경에 이른 뒤, 문란영에게서 불기린의 진원과 피를 둘러싼 210년 전의 역사와 그녀의 희생을 듣는다. 천여운은 본교의 충신인 문란영의 공로를 치하하고, 본교에 고수들이 모여 세력이 커지고 있음을 확인한다.

문관영은 대장로에 임명되고, 남은 일을 처리하기 위해 현지에 남으라는 명을 받는다. 한편 동창 객당 살인 사건을 두고 동창과 금의위가 충돌하며 성왕 주태경이 연루되었다는 의혹이 제기된다. 그러나 시신에서 마교가 아닌 극도유무문의 무공 흔적이 발견되며 영왕 측의 계획이 흔들린다.

시신에서 극도육무문과 동창의 파상연검술 흔적이 함께 발견되며 영왕과 동창이 위기에 몰린다. 항궁 수호전의 일 태상 난영이 나타나자 동창은 관련자들을 제거하려 하고, 청수 진인은 성왕을 보호한다. 마지막에는 공동문주의 정체를 의심하게 하는 인물이 등장한다.

영장궁 내 객당에서 도함문주로 보이던 인물의 목소리가 남자로 바뀌며 정체불명의 인물임이 드러나고, 그는 압도적인 힘으로 상대를 제압한다. 연남군은 팔 부상으로 성왕을 지키지 못한 채 공격받고, 혼란을 틈타 성왕을 노리려는 움직임 속에서 강력한 진기가 나타난다.

정체불명의 젊은 남자가 5대 고수급 무인으로 드러나 동창 환관들과 고수들을 압도한다. 임청화가 암기술로 반격하지만 실패하고, 남자는 자신을 누명을 씌우려 한 곳의 주인이자 마교주라고 밝힌다.

천여운은 자신이 마교주임을 밝히고, 자신을 모함하려 한 동창 제독 임 공공을 처단한다. 이어 영왕을 제압해 응징하고 그의 처분을 성왕에게 넘기려 하던 중 성왕과 제2 황자 주태경, 황제 주태원이 차례로 모습을 드러낸다.

황제는 영왕의 음모와 동창의 내통을 밝혀 관련 환관과 영왕을 체포·구금한다. 이후 주태경을 도운 천마신교 교주 천여운 일행과 대치하고, 대장로 문란영이 나타나 맞서겠다고 선언한다.

황궁에 침입한 마교주 일행 앞에서 금의위 도지취사가 일 태상과 맞서지만, 황궁의 명검이 부러지며 위기에 몰린다. 황제의 수신호위 임규화가 나타나고, 황제는 마교주와 도지취사의 정체를 알고 있다며 임규화를 꺾으면 침입을 없던 일로 하겠다고 제안한다.

황제는 임규화와의 승부를 내걸고, 수신호위가 패하면 천마신교가 대명제국에 충성을 맹세하도록 불가침 조약을 바꾸겠다고 압박한다. 마교주는 이에 맞서 임규화를 상대하게 하고, 치열한 승부 끝에 양측은 서로의 실력을 인정하며 전력을 다한다.

마교 교주는 검막으로 공격을 분산시키고 무형검으로 상대를 베어 제압한다. 이를 본 황제 측 인물들은 그의 경지가 생사경에 이르렀다고 판단해 두려워하고, 황제를 붙잡은 교주에게 당장 내려놓으라고 외친다.

천교주는 황제 앞에서 압도적인 무력을 보이며 마교의 호의를 거두고 새 조약을 요구한다. 성왕 주태경은 천교주를 막아서다 다리를 크게 다치지만 목숨은 건지고, 천교주는 이틀 후 건안국에서 조건을 밝히겠다며 옥새를 준비하라고 한다.

천여운은 극도육무문의 음모를 황제에게 알리고 자신의 목적을 이루었다며, 황제가 거절하기 어려운 요구를 암시한다. 열흘 뒤 청수 진인은 천여운이 파상검제를 압도하고 생사경에 이르렀다고 보고하고, 황제는 무림맹을 비판하며 천마신교를 대명제국의 국교로 삼으려 한다.

황제는 청수 진인의 방관과 무림맹의 무력함을 질책하며, 극도유무문을 견제하기 위한 천마신교의 국교 결정을 철회하지 않겠다고 선언한다. 무림맹은 사태 수습을 위해 사신단을 황궁에 보내지만, 천마신교의 사원 건립을 둘러싸고 도교 측과 충돌이 벌어진다.

항산파 장문인 정선이 마교주에게 동맹의 선을 지키라며 교인들을 철수시키라고 요구하지만, 압도적인 실력 차이로 제압당한다. 이후 연부소가 현경의 무위를 드러내고, 마교주는 손짓 한 번으로 삼백 명을 무릎 꿇린다.

황제 앞에서 마교주 천여운이 손짓 한 번으로 삼백 명을 무릎 꿇렸다는 사실이 드러나고, 연부소는 이기어검과 검풍을 선보인다. 그러나 황제는 연부소의 무위를 인정하면서도 결정을 바꾸지 않는다. 이후 사신들의 항의와 항산파 비구니들의 등장으로 긴장감이 고조된다.

무림맹의 연부소가 마교주에게 사과하고, 동맹의 예우로 두 원주와 항산파 제자들을 풀어 달라고 요청한다. 그러나 마교주는 국교 포기를 일방적으로 선언할 수 없다며 거부하고, 연부소와 대치 끝에 쾌도를 펼친다.