황궁 수호전의 태상이 궁녀들에게 명령해 짐승들을 공격하게 하면서 전투가 벌어진다. 정체불명의 인물이 뇌전의 힘으로 짐승을 제압하고, 황궁의 숨겨진 힘과 대화를 시도하지만 경계는 계속된다.

항궁에 침입한 무림인은 누군가를 데려가게 해 달라며 극도유무문의 음모를 막고 배후를 밝히기 위해 왔다고 주장한다. 항궁 측이 거부하며 충돌하고, 침입자는 화기를 베어내는 검술과 강력한 무위를 드러낸다. 이어 강자가 나타나 상황을 압도하고, 항궁 측은 그를 염왕 이화명으로 알아본다.

예고 없이 황궁에 들어온 천마신교 교주를 황궁 수호전이 데려가려 하자, 교주는 이를 압송으로 여기고 대호법과 좌호법에게 수호전 측을 전멸시키라 명한다. 수호전은 마교를 적으로 간주해 합공하려 하지만, 교주가 직접 나서며 대치가 격화된다.

황궁에서 정체불명의 인물이 궁녀들과 맞서며 교주의 화기 응축이 끝날 때까지 시간을 끈다. 그는 이형환위와 허공답보를 구사하고 상처까지 빠르게 회복해, 황궁의 추격과 수호전 태상들의 출동을 예상한 채 대치한다.

마교주는 붙잡힌 암종 대주들을 구하기 위해 수호전으로 향할 방법을 찾는다. 일행은 살아남은 상궁을 통해 경계망을 뚫으려 하고, 상궁은 금의위 무관에게 업혀 수호전 입구까지 안내한다.

감찰상궁은 한아 일행을 황궁 수호전으로 이끌며 비밀 통로를 통해 사당 안으로 들여보내고, 목격한 내용을 발설하면 참수하겠다고 경고한다. 수호전 내부에서는 정체불명의 침입자들이 경계병들을 살해하고 보물을 노리며, 삼 태상은 적을 제7 공동까지 보내지 말라고 명령한다.

항궁 수호전 제7 공동으로 향하던 일행은 붕괴를 유도하는 벽과 경고문을 발견하지만 계속 전진한다. 제4 공동에서 마고의 검초를 새기던 인물은 금의위에게 한 초식에 제압되고, 마고인으로 의심받은 채 질문에 답하지 않으면 팔다리를 자르겠다는 위협을 받는다. 이후 제6 공동에서 도황문주 일행이 수호전 전사들을 압도하던 중 진동이 발생한다.

먼지 속 인영으로 나타난 정체불명의 강자가 문주를 단 두 초식 만에 쓰러뜨린다. 그는 남은 일행에게 다른 인물들의 행방을 추궁하고, 도망치는 마지막 인물을 뒤쫓는다.

얼음 검을 다루는 절대 고수가 적들을 압도한 뒤 자신이 십만대산의 주인이자 마교인임을 밝히고 모두 죽이겠다고 선언한다. 한편 교주님은 지하에서 솟구친 기운을 따라 황궁 보물의 장소로 향하고, 그곳에서 불꽃 그 자체인 여성 수호자와 마주친다.

대명제국 태조와의 약조를 지켜 온 무덤지기가 보물을 노리는 침입자들을 막아선다. 불꽃을 다루는 여인과 격렬히 맞서던 중, 강한 기운을 지닌 금의위 복장의 남자가 나타나 전투에 개입하고 정체불명의 공방이 이어진다.

금의위를 공격한 여성과 한 고수가 맞선 가운데, 불타버린 자가 살아남아 빠르게 회복한다. 고수는 이기어검강 여섯 자루로 여러 검초를 동시에 펼치고, 상대는 그 검법을 마교의 천여운과 연결 짓는다.

천여운은 기린의 피가 있는 못에서 공력을 증폭해 적과 싸우고, 극도육무문 문주의 팔을 잘라 위기를 넘긴다. 이후 허봉이 무너진 천장에서 나타나 적에게 붙잡히고, 천여운은 기린의 피와 허봉의 교환을 두고 적과 대치한다.

전투 중 검을 조종하던 인물의 잔존 에너지가 떨어져 위기에 처하고, 상대는 그를 일부러 급소를 피해 베며 고통을 준다. 이후 대천마신교의 교주가 부상당한 교인을 구하기 위해 기린의 피에 한기를 불어 넣고, 교인은 회복을 시작한다.

기린의 피를 복용한 허봉은 폭주하지 않고, 오히려 잃었던 왼팔까지 회복한다. 천여운은 그를 몰아붙이지만 기린의 피가 천여운을 상위 포식자로 인식하며 저항하고, 같은 시각 항산의 계획이 실패하자 문주들은 지원을 위해 통하현으로 보내진다.

주인공은 불꽃에서 비롯된 화기와 천마기의 공명 및 충돌을 겪으며, 화기의 근원인 구슬과 기린의 힘에 맞선다. 결국 화기를 자신의 단전에 받아들이지만 내부의 균형이 무너지고, 이후 불꽃을 다루는 존재와 마주한다.

교주는 하단전의 한계를 넘은 천마기를 중단전으로 이끌며 새로운 깨달음을 얻는다. 이후 무기 없이 무형검을 펼쳐 동굴을 초토화하고, 극음·극양·마의 기운을 조화시킨 생사경의 경지에 이른다.