싸움으로 코뼈와 갈빗대 등을 다친 인물이 고통을 호소하지만, 선배는 패배를 인정하지 말고 끝까지 싸우라고 몰아붙인다. 이에 한 인물은 목숨을 걸고 싸우는 상황에 반발하며 더는 격기반의 싸움을 하지 않겠다고 말하고 자리를 떠난다.

지태는 응급실에서 깨어나고, 친구 이지은은 그가 또 싸움에 휘말려 다친 이유를 추궁한다. 지태는 싸움을 원하지 않으며 폭력을 혐오하지만, 실종된 동생 지현을 찾고 격기반을 쓰러뜨리기 위해 강해져야 한다고 털어놓는다.

마리아 다카스코스의 과거와 바르보자 가문 몰살 사건을 조사한 인물은 부실한 기록을 바탕으로 여러 가능성을 검토한다. 마리아가 브라질 발리투도 챔피언이 된 뒤 한국의 격기3반에 들어온 경위와 주지태와의 관계를 의심하던 중, 한국 발리투도 개최에 주대각이 관여했다는 사실을 알게 된다.

방정음은 공부 중인 학생들에게 밖으로 나가 이야기하자고 하지만, 상대는 이를 거절하며 언쟁이 벌어진다. 정음이 상대에게 좋아한다고 고백하자 상대는 그를 때리고, 정음은 갈비뼈가 나간 것 같다며 호소하지만 결국 부축을 받아 자리를 옮긴다.

격기반 성적이 공개되어 1학년은 여은슬, 2학년은 마리야가 1위를 차지한다. 방정음과 기바람은 성적을 두고 내기를 벌이고, 이후 전산 오류로 답안지가 뒤바뀐 사실이 밝혀져 허강묵의 등수가 크게 바뀐다. 한편 주지태는 주대각의 과거와 실종된 딸 관련 기록을 조사하다가 꿀다리 공업단지에서 통행료를 요구받는다.

돈이 없어 입장을 거부당한 주지태 일행은 한 남자의 제안으로 공짜 입장 기회를 얻지만, 그가 주지태를 희롱하자 주지태가 폭력을 행사한다. 이후 주지태가 상대를 제압하던 중 누군가 그만하라고 말하고, 물다리에서 문제가 발생했다는 보고가 전해진다.

도박에서 큰돈을 잃은 일행이 다음 판을 예고하며 다투고, 이자경의 이름이 언급된다. 이후 외부인 일행이 영역 문제로 현지 무리와 충돌하자 한 인물이 직접 상대하겠다며 선배의 개입을 막고, 패배하면 죽겠다고 선언한다.

정체를 알 수 없는 두 상대와 여러 인물이 충돌하며 난투가 벌어진다. ‘레드헬’ 쌍둥이로 보이는 인물들은 운동 중 연락을 받고, 대장의 명령에 따라 두 상대를 반드시 잡아오라는 지시를 받는다. 이후 한쪽에서는 다대일 싸움의 비효율을 지적하고 휴식과 철수를 말한다.

가오스와 김귀둥은 자신들을 습격한 쌍둥이에게 복수하려 하지만, 레드헬 소속 인물들이 먼저 처리하겠다며 대립한다. 결국 가오스와 김귀둥은 쌍둥이와 싸우고 크게 밀리며, 가오스는 울면서 사과한다. 이후 체격이 큰 인물이 나타나 쌍둥이 앞을 가로막는다.

주지태는 상대의 심리적 우위를 흔들기 위해 자신이 3대 600이라고 거짓말한다. 이후 통행로 문제로 시비가 붙어 선제공격을 당하지만, 상대의 주먹을 쉽게 막아내며 맞선다. 한편 이화는 상대의 단련된 몸과 운동 방식에 관심을 보이며 체성분과 훈련 내용을 묻는다.

한대만이 쓰러진 뒤 한방만은 심리적으로 흔들려 기량이 떨어지고, 상대는 이를 비웃으며 몰아붙인다. 한편 레드헬에서 무적이라 불리던 쌍둥이가 당했다는 소식이 전해지고, 누군가는 그들의 목적을 의심하며 북부 3단지로 혼자 향하려 한다.

부상을 입은 방만이를 두고 일행은 비상 집합에 나서며 제3공업단지의 대산국밥을 찾는다. 그곳에서 레드헬 일당이 일행을 습격하려 하지만, 대장 김대산이 식사를 마친 뒤 시비를 가리자며 막아선다. 이후 주지태가 지갑을 발견하고 일행은 도주하려 한다.

일행은 레드헬에게 쫓기는 상황에서 식당 식사를 마치고, 계산을 피하려다 주인의 신호에 맞춰 뒷문으로 달아난다. 동료들은 불필요한 충돌을 피해야 한다고 판단하며 레드헬의 세력과 보복 수위를 경계하고, 주지태는 브라질 뒷골목에서의 경험과 시체 냄새를 떠올린다.

어두운 장소와 바닥의 물 때문에 변수가 많다는 판단이 나오고, 한 인물이 주지태를 상대하겠다고 나선다. 이후 일행은 바닷가에서 수영복을 두고 티격태격하며 시간을 보내고, 바람은 혜리 누나에게서 영웅과 연락되는지 묻는 전화를 받는다.

화자는 김혜리의 동생 혜성이 동급생들의 폭행으로 사망했으며, 가해자들이 강제 전학과 장례비 보상만 받은 사실을 회상한다. 그는 용서와 교화를 거부하고 ‘눈에는 눈’이라는 응보를 자신의 정의로 삼아 계획을 세운 뒤, 반성하지 않는 가해자들을 살해한다.

화자는 한 남자를 두 주먹으로 살해한 뒤, 그의 자식에게 복수의 대가를 남겼다고 말한다. 이후 김혜리에게 모든 진실을 털어놓으려 하지만, 제2의 김혜성이 나오지 않도록 자신이 쓰레기들을 처리하겠다고 다짐한다.