유나의 마법이 어제와 다르게 작동하자 글로드가 원인을 점검하고, 두 사람은 아샤의 불쾌한 기색과 글로드의 신전 복귀 문제를 두고 대화한다. 이후 반영의 호수에서 대상의 본질이 물에 비칠 수 있다는 설명이 나오고, 누군가 본질을 봐주겠다고 제안한다.

반영의 호수에서 누군가를 밀어 죽이려던 인물은 상대의 수라형이 비치지 않았음을 확인하고 기회를 미룬다. 이후 일행은 마법과 보종인 문제를 이야기하며 장소를 복구하고, 마지막에는 이길 패와 그를 대신할 무언가에 대해 대화한다.

칸 사이로페는 곧 미스터 소어로 돌아가 대학을 졸업해야 한다는 사실을 상기한다. 리즈는 중립의 활을 조사하던 중 글로드 유이를 만나 팔찌와 초월기에 관한 정보를 얻고, 한편 누군가는 아난타의 죽음으로 무너지는 상대에게 스스로를 버리지 말라고 당부한다.

리즈는 대지의 신관의 초월기 다섯 가지를 정리하고, 마법사가 살인할 때 사용할 법한 마법에 대해 묻는다. 이후 글로드 유이에게 정보를 전한 일을 아사에게 주의받고, 테오는 나스티카의 그림을 확인하기 위해 전시 팸플릿을 가져온다.

회귀의 검에 접근하려는 이들의 속셈을 의심한 화자는 시험을 어렵게 하자고 제안하고, 이후 유타에게 승리를 위해 쉬운 길을 버리고 어려운 길을 택하려는 고민을 털어놓는다. 한편 주변에서는 화분이 시들고 옷이 갑자기 끼거나 떨어지는 등 이상한 변화가 나타난다.

리즈는 글로드의 마법으로 12시간 뒤 외모와 체격이 변한 상태가 되고, 칸은 동트기 전 글로드에게 가서 마법을 풀어야 한다고 알려 준다. 리즈는 변한 모습을 즐기며 밤거리에 나갔다가 시비에 휘말리고, 자신을 모욕한 남자들에게 팔씨름을 제안한다.

리즈는 하프와 숙소를 빠져나온 뒤 변한 모습으로 자신을 ‘리체’라고 소개한다. 유타와 칸 사이로페는 리즈가 호티 아마의 대상일 가능성을 깨닫고, 이 마법이 발동 12시간 뒤부터 다시 12시간 후 죽음에 이르게 하는 살인 마법임을 확인한다. 두 사람은 동트기 전 리즈를 찾아 글로드 앞에서 마법을 풀려 한다.

리체는 도시가 수라들에게 공격당하는 꿈을 꾼 인물에게서 떠나라는 권유를 받고, 일행과 상의해 보겠다고 한다. 이후 딸을 만나러 가는 위험한 여정에 대한 이야기가 오가고, 한 인물이 리체와 라오의 외모가 닮았다고 의심하던 중 아샤가 나타나 사람을 찾는다.

리체의 아버지는 딸을 포기하지 않되 무리하지 않는 길을 택하기로 한다. 일행은 혼돈의 신전에 들어가려면 수라화와 공격형 초월기를 사용하지 못한 채 접근해야 한다는 사실을 확인하고, 사가라가 직접 위험한 임무를 맡겠다고 나선다.

도시 밖에서 만난 인물과 대화한 뒤, 아사 일행은 동트기 전까지 풀지 못하면 죽는 죽음마법과 그 해제 방법을 알게 된다. 일행은 그 인물이 혼돈의 신전에 있을 것으로 보고 신전으로 이동해 머물기로 한다.

아사는 글로드를 압박해 리즈에게 걸린 마법을 풀게 하고, 리즈의 정체와 과거를 숨기기로 한다. 일행은 개방 전 신전에 머무는 동안 유타가 고기 요리의 성분 때문에 탈이 나고, 아사는 신전 깊숙한 곳에서 정체불명의 호수와 사라지는 무언가를 발견한다.

신전 개방과 검의 시험을 앞두고, 리즈는 신전 도서관에서 빌린 책으로 브하바티 쿠베라를 익히고 아사는 수라 관련 책만 읽으며 시간을 보낸다. 사냥에 나선 유타는 하프 일원 라퀴를 만나고, 아사는 유타와의 내기 조건을 초월기에서 브하바티 쿠베라 습득으로 바꾼 뒤 검의 시험이 시작된다.

신관 테오 라칸은 혼돈의 신전 개방을 앞두고 회귀의 검에 접근할 인원을 가리기 위한 검의 시험을 시작한다. 참가자들은 20장 이상의 송판을 맨손으로 격파해야 하며, 칸 사이로페는 90장 이상을 깨고 통과하지만 한 참가자는 아이템 사용으로 제지된다.

화자는 팔찌 때문에 힘의 시험에서 어려움을 겪었지만 51장으로 통과한다. 유타와 아사도 1시험을 통과하고, 2시험에서는 각각 98점과 90점을 받는다. 이어 신성친화도 또는 초월수치 500 이상을 요구하는 시험이 추가되자, 화자는 유타의 초월수치가 드러날까 걱정한다.

유타가 시험을 포기하면서 검이 필요한 리즈만 남게 되고, 리즈의 신성친화도는 아이템 보정과 별개로 0으로 판정된다. 한편 검고 날개와 꼬리를 지닌 정체불명의 강적이 우파니 5단계 셋을 산 채로 잡아먹어, 일행은 혼돈의 신전으로 혼자 간 사가라를 걱정한다.

리스는 구형 측정기로 초월수치를 재기 위해 아사의 도움을 받아 고통스러운 초월기 브하바티 마루트를 맞고 자기재생을 발동한다. 3시험 후 총점 1위가 된 리스는 회귀의 검에 가장 먼저 도전하며, 검 앞에서 5분의 시험을 시작한다.