유타는 회귀의 검이 소유자의 재생력을 무력화하며, 소유자가 죽기 전에는 소유권을 포기할 수 없다는 사실을 알게 된다. 리즈가 마을을 초토화한 수라에게 복수하기 위해 검을 얻으려는 가운데 시험장에 문제가 발생하고, 제한시간이 다가오자 리즈는 검을 뽑으려 한다.

검의 시험 중 칸 사이로페는 시험장 안에서 사고로 보이는 소리를 듣고 문을 열려 하지만 감독관에게 제지당한다. 이후 중력장과 척력, 천공 등의 초월기를 사용해 상대와 맞서며 몸싸움을 벌이고 공격을 받지만, 기력이 곧 한계에 이를 상황에 놓인다.

사가라는 아이템을 먼저 찾으러 온 상대에게 결계 파괴를 도와달라고 요구하지만, 상대가 수라도로 돌아가라고 하자 거부한다. 상대는 힘으로 제지하겠다고 위협하며 검을 뽑아 재생력을 포기하고, 이어 카사크와 레니 등의 이동을 언급하며 스파이 의혹을 제기한다.

사가라가 인간들의 신전에 잠입한 상황에서, 한 인물이 마루나에게 함께 사가라를 데려오자고 제안한다. 시험장에서는 부상당한 감독관의 회복을 시도하고 벽을 통해 진입한 인물이 회귀의 검을 든 채 나타난다. 마지막에는 누군가가 통찰로 들어오라고 하며 도움을 주겠다고 말한다.

리즈를 둘러싼 전투에서 신급 아이템을 쓰는 하프의 공격이 통하지 않고, 회귀의 검을 뽑았던 인물도 사라진다. 리즈가 다치고 감독관이 쓰러진 가운데, 테오는 문을 열 사람을 찾으러 가며 정체불명의 남자와 동행한다.

정체를 알 수 없는 강력한 존재가 신전에 나타난 가운데, 테오는 자신에게 접근한 사람이 호감을 보인다고 오해하지만 곧 목숨을 노리는 자가 있다는 경고를 받는다. 제4시험이 지연되자 신관을 찾기 위해 신전 안을 수색하려 한다.

소녀는 아저씨와 실랑이를 벌이다가, 자신이 회귀의 검을 뽑았다는 사실을 확인하고 크게 기뻐한다. 한편 정체를 숨긴 추적자는 신관을 죽이려 하고, 아저씨는 소녀를 구해 준 보답으로 소원을 들어주겠다는 제안을 받는다.

한 인물은 소원이나 신에게 기도할 필요를 느끼지 않는다고 말한다. 한편 리즈로 보이는 인물은 누군가를 놓치지 않으려 군중을 헤치며 뒤쫓고, 하프들로 보이는 상대와 마주친 뒤 자신이 유인된 것인지 의문을 품는다.

리즈 하이아스가 사라진 가운데 회귀의 검이 뽑혀 검의 시험과 제4시험이 종료되고, 검을 뽑은 사람은 공개되지 않는다. 한편 신전 안에서는 두 인물의 싸움이 계속되고, 일행은 신전 밖으로 나갈지와 상대의 동료에 대해 대화를 나눈다.

유타는 아저씨와 평범한 시간을 보내기로 하고, 리즈와 검은 망토의 남자 등을 찾던 중 아사 라히로가 시험장 쪽으로 떠났다는 소식을 듣는다. 이후 하프 일원 라라이와 대화를 나누다 자신이 수라라는 사실이 들킬까 당황하고, 두 사람은 주변 인물들의 주목을 받는다.

유타는 리즈를 공격한 무리와 함께 있는 형님을 발견하고, 그를 따라야 할지 인간 공격을 도와야 할지 혼란에 빠진다. 한편 유타 일행은 신전 밖에서 고열로 쓰러진 유타를 발견하고, 테오 라칸이라는 이름과 성장하려면 스승을 찾아야 한다는 조언이 언급된다.

아그니는 카사크와 서로 믿는 이들을 곁에 두는 일에 대해 이야기하고, 카사크가 마지막이라며 떠나려 하자 다시 찾아와 달라고 부탁한다. 한편 유타의 열병은 성장 방식의 선택과 관련된 것으로 보이며, 사가라는 살아 있는 간다르바를 이용할 수 있는지 논의하고 협조하지 않으면 죽이겠다고 한다.

카레곰은 체력 저하로 휴재를 결정하고, 독자들의 질문에 작품 설정과 캐릭터, 쿠베라의 일상 등에 대해 답한다. 쿠베라의 일상은 단행본 부록으로 축약해 공개하며, 8월 6일 2부 51화로 복귀하겠다고 알린다.

아난타는 자신 하나의 대가로 모두를 살려주겠다는 약속을 믿고 떠나고, 밥소사는 돌아오라고 절규한다. 이후 사가라는 회귀의 검이 없다고 말하는 상대를 추궁한 뒤 칼리블륭을 포위하라고 명령하며, 검을 뽑은 사람과 경기장에서 발생한 다른 사고의 여부가 확인된다.

유타가 리즈를 밀친 뒤 자리를 떠나고, 적에게 붙잡힌 엘원을 찾기 위해 조합장이 도시 밖 수색 인원을 모은다. 사가라는 간다르바의 상황과 혼돈의 신전에서 겪은 일을 논의하며 더 지체할 수 없다고 말하고, 홀로 남은 리즈는 상처에서 피가 멈추지 않자 당황한다.

한쪽 눈이 없는 남자가 마루나에게 칼리블룸을 공격하는 데 도움을 요청한다. 한편 리즈는 회귀의 검 때문에 상처가 잘 낫지 않아 아사에게 회복마법의 도움을 청하고, 유타는 3단계 충동이 드러나 일행과 함께 있지 못한 채 돌아와 목을 물어뜯고 싶었다고 말한다.