인드라의 금강저에 의식이 깃들어 인간을 지배할 가능성이 제기되며, 금강저를 다섯 개 모은 인간과 마성마법 공격의 연관성이 의심된다. 왕과 인간의 충돌 중 에난이 되살아나고, 인드라는 왕에게 11개 행성의 생명을 끝낸 경위를 추궁한다.

인드라는 우주의 수명을 위해 학살을 저질렀고 아난타에게 죄를 뒤집어씌웠다고 고백한다. 수르야와 에난 레이미아는 이를 용납하지 않으며, 왕은 과거의 잘못을 사과하지만 에난은 죄를 짊어지고 지옥에 가라고 꾸짖는다. 마지막에는 계약자의 명령에 반발한 낯선 존재가 나타난다.

에난 일행 앞에 나타난 장사꾼은 팔찌를 대가로 요구하고, 일행은 그의 정체를 아난타로 알아본다. 이후 태초 사절의 경고와 쿠베라의 대화가 이어지고, 쿠베라는 다크사에게 학살을 지시한 신이 인드라인지 추궁한다.

쿠세라는 에난의 부정이 배후의 지시로 인한 거짓말이라고 추궁하고, 일행은 정체불명의 존재가 비슈누의 부활의 신전에 있었음을 밝힌다. 왕은 피해자들에게 사죄해야 한다고 자책하며, 그 존재의 모습은 정확히 설명되지 않는다.

행성신들을 움직여 왕에게 개입하고 마성마법사들을 죽인 배후로 나스티카가 거론되며, 에난은 킨나라에게 피해가 가지 않도록 그를 돕기로 한다. 아마는 지옥의 무고한 영혼들을 정리한 뒤, 아난타를 악으로 규정하려는 인드라의 뜻에 맞서 이번 일을 막겠다고 다짐한다.

마성마법 계약자인 인간이 권나라에게 전할 이야기를 들고 찾아오고, 권나라는 오랜 병으로 재생력이 하프 수준까지 떨어져 죽음에 가까워졌다고 밝힌다. 인간이 병을 대신 앓겠다고 하자 권나라는 인간성을 잃고 사후에도 끝없는 고통을 겪을 수 있다고 경고한다.

일행은 마성마법에 대한 인간의 믿음을 무너뜨려 전쟁의 명분을 만들 계획을 세우고, 강력한 상웨가 마법과 관련해 아난타를 이용할 방안을 논의한다. 아난타는 상웨가와 상요가 마법을 사용해 빠져나가려 하지만, 태초의 문제와 죽음에 관한 추궁을 받는다.

한 인물은 우주의 장기 생존을 명분으로 삼는 이들을 비판하며, 구인류를 멸망시킨 자신의 선택이 칸나라족 모두를 위한 최선이었다고 주장한다. 이후 아카사와 비나타의 공격을 받고, 정체를 알 수 없는 존재와 마주한다.

아이라바타와 신들의 싸움에서 도망치던 ‘나’는 아버지와 마주친다. ‘나’는 정체를 숨기기 위해 죽은 형 중 한 명인 것처럼 행동하려 하고, 인드라의 계획을 끝까지 저지하겠다고 다짐한다. 아버지는 그가 자신과 비나타의 자식과 닮았다는 사실을 알아본다.

가루다는 아난타가 마음에 들지 않는 우주를 되돌려 없애 온 사실을 지적하며 모든 존재의 최악의 적이라고 비난한다. 아난타는 자신의 죄를 받아 줄 그릇이 필요해 다른 시대의 생물을 데려왔다고 밝히고, 자신의 최후가 임박했음을 말한다. 쿠베라가 그를 막으려 하지만 이미 늦었다고 한다.

라오는 아난타가 찾아준 자신의 삶과 가까운 이들을 생각하며 언젠가 자신의 시대로 돌아가길 바라지만, 아난타는 이 여정이 라오의 마지막이 될 것이라고 말한다. 한편 다크사의 왕실에 정체불명의 침입자가 나타나 살육을 벌이고, 아난타는 이를 막은 뒤 11개 행성의 파괴와 과거의 사건 등을 근거로 마성마법 거부의 명분을 만들고 배후를 밝히겠다고 한다.

가루다는 측근들이 신들과 작당해 자신을 공격하고 이를 비호한 일을 따져 묻고, 아이라바타는 후계 문제에서 비롯된 오해였다고 설명한다. 시간의 신전 복구 중 ‘시간의 허물’과 타이달리카 왕족의 희생에 얽힌 과거가 드러나며, 라오는 아난타에게 신전의 주인이 되어 달라고 요청한다.

아난타는 라오를 안전한 신전에 숨기고 일이 끝날 때까지 나오지 말라고 당부한다. 마성마법이 끊긴 뒤 나스티카의 보복 가능성이 거론되고 인간들의 적대감이 커지며, 아난타족 하프들은 출신을 숨겨야 할 처지에 놓인다. 한편 아난타는 위험에 처한 누군가를 발견하고 다가간다.

사가라는 아난타를 범인으로 몰아 신들과 인간들이 마성마법을 끊은 상황을 이용해 신계에 타격을 주려 한다. 한편 누군가는 아난타의 부탁에 따라 신전에서 증폭되는 무언가를 받아들이고, 죄에 잠식되거나 폭발시킬 선택 앞에 놓인다.

아난타의 죄가 이미 한계에 이르러 일부라도 풀려나면 아난타가 무너지고 세상이 끝날 수 있다는 설명을 듣는다. 상대는 종말을 막는 ‘독’이 되어 끊임없는 시련과 용서받지 못하는 고통을 감수해야 한다. 이후 라오와 리즈, 아난타가 재회하지만 라오 뒤의 일행은 확인되지 않는다.

크로하는 라오와 파르를 포함한 일행과 타이달리카 수로를 돌파하기로 하고, 입구마다 한 명씩 들어가 20구역에서 합류하는 계획을 세운다. 크로하는 라나와 위험한 우회로로 향하고, 란은 미래에서 온 자신의 사정을 이해해 주겠다고 한다. 한편 쿠움은 신전의 제물이 살아서 도망친 것 같다고 말한다.