란 사이로페는 인간 쿠베라들의 죽음과 아난타 부활의 연관성을 추궁하고, 쿠베라는 16년의 부활 시도 실패로 이름의 힘이 다른 인간들에게 나뉘었으며 그들 중 누군가가 죽어야 한다고 설명한다. 쿠베라는 리즈가 특별하지 않다고 말하면서도 일행을 목적지 중간까지 데려가겠다고 하고, 본체가 가까워지자 란이 더 버티기 힘들어한다.

유타는 본체가 자신의 통제를 완전히 벗어나 심연으로 들어섰다고 설명한다. 일행은 리즈가 있는 우주를 구하기 위해 떠나려 하지만, 본체와 연결된 분신은 이곳을 벗어날 수 없다는 사실이 드러난다. 한편 심연 안쪽에서 정체불명의 존재가 다가온다.

칸은 호수로 연결되는 통로가 열릴 때까지 적과 싸우며 버티려 한다. 쿠베라는 칼리의 아이템 ‘필멸의 눈’의 대가와 삼파티의 죽음은 막을 수 없다고 경고하지만, 다른 형제와 관련된 선택을 통해 탈출하고 삼파티의 소원을 이룰 가능성을 제시한다.

이신은 과거 방어탑에서 인간들을 구하지 않고 방관했던 태도를 비판하며, 이번에도 개입하지 말고 형제가 선택하게 두라고 한다. 한편 누군가 본체를 막기 위해 일생에 한 번 쓰는 아이템을 사용하려 하고, 가능성의 우주가 사라지려는 가운데 시간이 길을 열기 시작한다.

통로가 사라지기 전에 형님과 란이 넘어가도록 한 인물이 본체를 상대로 시간을 끈다. 그는 본체와 합쳐져 사라질 운명을 받아들이지만, 마지막 순간 리즈가 나타나 그를 위로하고 모든 최후에 함께하겠다고 약속한다.

통로가 닫힌 뒤 쿠베라와 리즈를 마주한 인물은 혈연관계와 시간 차이에 대해 이야기한다. 일행은 시간 이동으로 과거의 자신과 합쳐질 가능성을 고민하고, 원래 시간으로 돌아가지 못한 채 수십 년 전의 타이달리카에 도착한다. 그곳에는 지금 만나서는 안 되는 인물이 있다.

라나는 왕족으로서 희생되는 상황에서도 자신이 도망치면 할아범과 셋째 공주님이 곤란해질 것을 우려해 신전에 남기로 한다. 이후 심상치 않은 존재가 나타나고, 크로하라는 반쪽짜리 늙은 용이 라나를 시간의 신에게 대신 온 처지라고 말한다.

시간 앞에서 왕족들이 심판받는 가운데, 크로하는 라나를 지키고 왕궁으로 돌아가지 말고 함께 떠나야 한다고 말한다. 라나는 이유를 묻고, 크로하는 인간의 왕이 마성 마법을 버린 약 1000년 전의 사건부터 모든 일이 시작됐다고 설명한다.

라트리와 우사스는 아루나의 초월기를 보기 위해 한 행성에 머물며, 그녀와 가까워지려 한다. 이후 마성마법으로 마법사가 폭주해 재난이 발생하자 주민들의 대피를 돕지만, 아루나가 사라져 두 사람은 그녀를 찾아 나선다.

시간에 개입하는 힘의 위험성과 아루나의 행복한 미래를 둘러싼 위협이 제시된다. 아루나는 이미 죽었지만, 영혼을 다른 이름의 개체로 되살릴 가능성이 언급되고 우사스는 자신의 책임으로 이를 돕겠다고 결심한다. 이후 정체불명의 인물이 아루나의 영혼을 지닌 채 탈출 경로를 알려 주고 새 이름을 묻는다.

아루나에게 영혼을 주려던 계획과 함께, 그의 이름을 되찾기 위해 최강의 라크사사를 만들자는 논의가 진행된다. 이들은 아수라와 협력해 신들을 압박하고 휴전의 대가를 요구하려 하며, 타블리카의 에난은 ‘황금의 기사’로 신성마법사가 될 방법을 제시받는다.

식당에서 식사하던 인물은 에난이 따라온 사실을 알고 가까이 지내기로 한다. 신들의 회의에서는 인간이 거주한 11개 행성의 피해와 인간 전멸 사건을 논의하며 아난타와 마나스반이 용의선상에 오른다. 이후 우사스가 돌아와 찬드라에게 중요한 보고를 예고한다.

인드라는 우사스와 관련된 라크샤사를 숨긴 바유·찬드라·쿠베라를 추궁하며, 그 존재가 죽어야 우주의 새벽이 완전해진다고 주장한다. 일행은 우사스를 지키기 위한 협력이었으며 함부로 처단할 일이 아니라고 맞선다. 이후 순혈 투사 에난의 신성마법 실력이 소개된다.

수도 이전 기념 대회에 참가한 두 인물은 하프 인간형 부문 경기를 앞두고 마성 마법과 대처법을 배운다. 그러나 왕의 불길한 예지 때문에 대회가 갑자기 순혈 한정으로 변경되고, 한 인물의 비정상적으로 높은 신성 친화도가 드러난다.

경기 당일 규칙이 바뀌고 관중이 퇴장당하는 가운데, 에난 레이미야와 함갈 우타스의 32강 경기가 시작된다. 에난이 승리해 16강에 진출하고, 숨어 있던 인물은 에난이 왕의 관심을 끌 때를 기다리다 호티 쿠베라를 사용한다.

에난 레이미아는 호티 쿠메라와 브하바티 쿠메라를 사용해 준결승에 진출하고 창조의 신관 아트람을 만난다. 이후 왕은 과거 마성마법 폭주로 하프 기사들이 죽은 일과 생존자들이 계약 파기 대신 죽음을 택한 일에 대해 사과하고, 에난은 그 선택이 나스티카에 대한 두려움과 왕에 대한 충의 때문이었다고 지적한다.