감정동조화로 폭주한 야크사족 하프의 사태 원인이 현 왕 슈리가 아니라 하누만일 가능성이 드러난다. 란은 하누만을 향한 분노에 휩싸이고, 정체불명의 존재가 강력한 힘을 사용하며 하누만과 충돌한다.

란은 어머니를 구하려다 감정에 휩쓸릴 뻔하지만, 어머니의 당부를 떠올리고 인간으로서 자신을 되찾는다. 그는 수련을 이어가기로 하고, 돌아갈 문이 10년 후에 열린다는 소식을 듣는다. 한편 방어 체계에 관한 책을 완성한 인물에게 누군가 사랑을 고백한다.

라바나와 찬드라가 칸나라의 본거지를 찾아와 인간과의 동맹을 파기하라고 요구한다. 라바나는 아이라바타와의 왕권 경쟁 및 신들의 도태를 경고하고, 칸나라는 융합초월기 실험과 악용 가능성을 논의한다. 이후 야크사족 나스티카와의 대련 및 심장의 힘을 두고 염치를 믿는다는 말이 나온다.

페투판은 약속한 조건을 어겨 야크사에게 패배하고, 슈리가 한 행성에서 인간처럼 살아가고 있다는 사실을 밝힌다. 비슈누가 당분간 우주에 돌아오지 못해 브라흐마만 우주를 관리한다는 소식이 전해지고, 인드라가 강한 가루다족 라크사사를 수집하고 있다는 경고가 나온다.

라크샤사 약 500명이 모인 가운데 신들과 수라들이 인간계에 대대적으로 진입하는 작전이 준비된다. 일행은 라크샤사를 미끼로 이용하려 하고, 바유는 혼약자의 마지막 부탁으로 데려온 라크샤사를 구할지 갈등한다.

루움은 신들의 배가 워프하며 유해한 에너지를 방출할 예정이라며, 일행에게 통로를 통해 다른 행성으로 피하라고 경고한다. 이후 활타라는 심장이 없는 야크사에게 10년 전 끝내지 못한 승부를 이어가자고 제안하고, 다른 행성으로 도망칠 지도를 갖고 있다고 말한다.

아난타는 길을 잃은 가루다족을 도우려다 동족에게 질책받고, 다른 행성으로 통하는 문과 미래로 가는 길을 알려준다. 그는 사가라가 미래에도 누군가를 쫓고 있다면 잡으려 하지 말고 놓아달라고 부탁한다.

야크사와 아수라는 서로의 의도를 확인하며 대치하고, 야크사는 아수라에게 물러나라고 권한다. 그러나 방어막이 무너지고 심장이 되살아나자 야크사는 결국 아수라와 제대로 승부를 겨루기로 한다.

싸움 중인 아난타는 심장이 없었다면 이길 수 있었다는 말을 듣는다. 사가라는 인간 박멸 계획에 대한 결정을 아난타에게 맡기고 압박하며, 아난타는 인간의 가능성을 우려하지만 결국 사가라가 바라는 왕이 되겠다고 하며 계획을 받아들인다. 이후 “마루나?!”라는 말이 나온다.

시간과 기록의 공간에서 아난타의 기록이 가장 길다는 사실이 드러나고, 그가 우주의 죄를 짊어진 이유에 대한 의문이 커진다. 일행은 N23년으로 돌아오지만, 리즈가 사라진 사실을 알게 된다.

월라르브의 멸망과 함께 가능성으로 남은 우주가 붕괴 중임을 알게 된 칸 일행은 리즈가 있는 현실로 가려 한다. 동력원 부족으로 즉시 이동할 수 있는 인원은 한 명뿐이며, 분신은 일행을 시간의 영향을 받지 않는 곳으로 보내고 출구를 스스로 찾게 한다. 이후 루체는 월라르브의 인구와 신관들, 엘라인의 희생을 전한다.

간다르바의 행방이 묘연한 가운데, 아그니의 소환사들이 연이어 살해되고 칸 사이로페가 바루나를 소환하면서 미스티쇼어가 위기에 빠진다. 일행은 아난타 부활을 막으려던 로레인의 의도와 란의 가족을 둘러싼 희생 문제를 논쟁하고, 한 인물은 초월수치를 따라 정체불명의 존재를 찾아 나선다.

붕괴할 우주에서 신들의 뜻을 따르는 것이 탈출과 정보 확보에 도움이 될지 논쟁이 벌어지고, 한 인물은 상대에게 합리적 판단으로 어느 편에 설지 선택하라고 압박한다. 이후 마루나가 데려온 존재가 약해진 간다르바임을 알아본 인물은 설명을 요구하고 혼자 생각할 시간을 갖는다. 그는 망토에서 무언가를 발견해 5단계 성장의 결정권을 되찾고, 성장 후 가장 하고 싶은 일을 묻는다.

간다르바는 세스와 대화하며 활타라와 파멸 속성에 관한 진실을 숨기려 하지만, 타라카족의 폭주와 주변 상황을 전해 듣는다. 그는 수라도에서 폭주하는 본체와 별개로 존재하는 분신을 찾아 활타라를 구하려 하고, 마지막에는 리즈가 상대에게 누군가를 원래대로 돌려놓으라고 분노한다.

리즈를 찾는 인물은 정신을 잃은 사이 본체가 4단계로 성장해 통제를 벗어나고, 타라카 본체가 소멸한 뒤 수라도에 돌이킬 수 없는 피해가 발생했다는 사실을 듣는다. 한편 바유의 소환사는 멸망할 우주에서 탈출하지 않고 남기로 한 바유와 마지막 시간을 보내기로 한다.

수라도의 유타와 관련된 희귀 속성과 눈을 사용하는 개체의 전투 방식이 언급된다. 한 인물은 시간대가 다른 존재들의 동시 존재와 회귀의 검에 얽힌 의문을 제기하며, 과거부터 곁을 맴돈 상대에게 정체와 행적을 추궁한다.