마루나 일행은 하프 용의 붉은 기운과 방어형 초월기의 약점을 분석해 공격하고, 방어막을 깨뜨린다. 이후 라크샤사의 수라화를 풀어 버리는 초월기가 드러나며, 마루나는 상대의 인간화 능력과 힘·배경을 추측한다.

말리라라고 이름을 밝힌 인물은 인간을 습격하던 중 그를 제외해 살려 주고, 다른 수라들에게 발견될 가능성을 걱정한다. 인간은 무고한 수라를 먼저 해치지 말아 달라고 당부하며, 말리라는 자신의 행동과 인간에 대한 관심을 되짚는다.

루나는 인간 사회에 섞여 살아가며 수라에게 희생된 이들의 전생 기억이 드문 이유를 고민한다. 자신이 구해준 전생의 여성을 만났지만 그녀의 인사를 거절하고 떠나려던 중, 정체불명의 존재가 나타나 인간을 멸망시키지 않은 책임을 물으며 루나와 동생들을 위협한다.

이화요는 전생에 40년간 알던 인물을 찾아갔지만 기대와 다른 반응에 마음이 흔들린다. 행성 멸망 위기 속에서 간다르바족으로 추정되는 부상자를 지켜보던 그는 인간을 돕는 수라와 신족에 관한 이야기를 듣고, 결국 아주 먼 곳으로 떠나려 한다. 마지막에는 누군가 이화요를 찾아와 그에 대해 더 알고 싶다고 말한다.

휴게실에서 직원들이 견학 온 손님을 남자친구로 놀리고, 손님은 자동 방어 시스템과 연구시설에 대한 설명을 듣는다. 한편 누군가 간다르바를 막기 위해 인간들의 죽음에 개입할지 고민하며, 간다르바에게 모습을 드러내지 말라고 경고한다.

라크사사의 성장이 언급되고, 버려진 우주에서는 대피가 불가능하다는 사실이 드러난다. 누군가의 돌발 행동으로 여러 존재가 나타나고 폭발이 발생하자 인간들을 구하려는 움직임이 이어지며, 방어탑에서 기회가 생긴 뒤 간다르바를 피하라는 당부가 전해진다.

한 인물은 죄를 죽음으로 끝낼 수 없다며 상대에게 먼저 탈출하라고 하고 자신은 남겠다고 한다. 신계에서는 새로 온 지혜의 신의 인간 시종을 고르던 중, 성인식 전 아이가 기억을 되찾아 소란을 일으키고 영혼을 분쇄당할 위기에 처한다. 한편 누군가는 방관하는 힘을 이해하고 싶지 않아 하며, 붙잡은 생명체가 타지 않자 감탄한다.

아그니는 바루나의 반대에도 지식 많은 인간을 시종으로 정한다. 인간은 신들의 도서관에서 멸망한 행성들의 기록을 접하고, 10년의 시종 임기가 끝난 뒤에도 다음 생들에 다시 시험을 통과해 돌아오겠다고 다짐한다. 그러던 중 낯선 야크사족과 마주친다.

특별한 인간의 행성에 찾아온 일행은 아그니를 만나려 하고, 그곳의 인간들이 전생의 기억을 깨운다는 말을 듣는다. 야크사는 자신이 하누만의 후손임을 알아본 상대에게 놀라고, 자신의 미래와 심장에 관한 비극을 짐작한다. 이후 라바나가 강력한 지원군과 함께 다시 올 것이라는 소식에 대응을 논의한다.

라바나와 아수라는 인간 사냥을 위해 온 행성에서 간다르바와 야크사를 마주친다. 아수라는 인간들의 무기를 조사하려 하고, 라바나는 간다르바를 공격하려 하지만 아수라가 직접 나서며 수라들의 충돌이 격화된다.

불과 바람의 힘으로 수라들의 공격을 막는 가운데, 간다르바와 아이라바타가 맞붙지만 간다르바가 몰리자 아난타가 그를 데려간다. 한편 연구진은 완성 병기를 위해 바람 속성 라크샤사를 붙잡자는 제안을 두고 충돌하고, 동료를 잃은 이들은 수라를 동정하는 태도를 비판하며 공감을 요구한다.

혼약자들은 혼약과 신의 시종 시험, 과거의 화목했던 시절을 이야기한다. 한편 아난타에게 압도당한 라바나는 아수라에게 두려움을 털어놓고, 아수라는 우주의 균형을 위해 약한 모습을 보이라고 조언한다. 이후 마쓰티카는 길을 잃은 인물에게 초월 수치를 의미 있게 쓰는 법을 가르치려 한다.

아난타와 충돌한 간다르바는 불리한 행성에서 무모하게 싸운 일로 질책받고, 메나카를 왕으로 고려했다는 말에 분노한다. 한편 저승에서 야크샤는 시간 너머에서 온 인간의 마지막 날이 명부에 없어 수명 제한을 받지 않는 이유와 귀환 후의 변화를 설명하고, 힘을 익히도록 하누만과의 대련을 주선한다.

화자는 영감이 보여 준 인간형 존재가 영감의 심장을 지녀 영감을 약하게 만들었다고 보고, 그 심장을 뽑아 돌려주려 한다. 그러나 영감은 심장을 통해 화자를 조종하는 듯 자신의 싸움 방식을 익히게 하고, 상대가 수라화할 가능성에 화자는 당황한다.

한 인물은 하누만에게 수라화를 통해 부족한 기력을 보완하고 힘을 제대로 사용하라고 충고한다. 하누만은 과거 싸움으로 기력을 소진해 회복하지 못한 상태이며, 두 사람은 기력을 얻기 위해 항성으로 향한다.

하나와 배우자는 서로의 차이와 오랜 시간 멀어진 관계 때문에 이혼을 논의하지만, 하나는 이를 거부한다. 이후 격앙된 감정이 공격으로 폭발하고, 이를 막으려던 아들 란이 감정 동조화의 위험에 휘말린다.