기억을 잃은 리즈는 약속 장소에서 성장해 인간처럼 말하는 유타를 만나고, 자신의 기억과 현실을 의심한다. 유타는 리즈의 요리를 먹어 보고 싶었다고 말하지만, 말을 잘못한 뒤 리즈에게 잊어버리라는 말을 듣고, 리즈는 깨어나던 때로 돌아가자며 그를 붙잡는다. 며칠 뒤 리즈는 자신이 얼마나 오래 그 상태였는지 혼란스러워한다.

유타는 리즈의 꿈속에서 인간이 되어 행복한 시간을 보내지만, 그것이 현실에서 이룰 수 없는 꿈임을 알고 돌아갑니다. 아이라바타는 유타를 더 강하게 가둘 수도 있었지만 죽이지 않기로 하고, 유타는 언젠가 리즈를 구하겠다고 약속합니다.

록은 린드할로우 근방에서 마루나를 발견하고, 그가 자신에게 할 말이 있어 기다렸다고 추측한다. 한편 에어로플래토와 아테라에 대규모 피해가 발생하고, 라일라는 ‘필멸의 눈’의 정체를 확인하며 렌의 말에 의문을 품는다. 여정 중 칸 사이로페의 정신이 무너지며 길에 처음 변화가 생긴다.

화자는 변화가 멈춘 공간에서 무한한 수명을 견디다 정신적으로 지쳐 죽음을 바라는 존재를 마주한다. 이후 균열 너머로 나타난 새 무리 중 한 존재를 어머니로 지목하며, 이곳이 현실과 어긋난 과거의 한 시점일 가능성이 제기된다.

어머니의 죽음을 뒤늦게 실감한 화자는 의지할 곳 없이 버텨 왔고, 동행자와 함께 시간 이동 중인 수라도에서 아난타족과 가루다족의 충돌을 피하려 한다. 두 사람은 523년 후 월라르브로 돌아갈 방법을 찾지만, 한 명이 남으면 다른 한 명이 돌아갈 미래가 사라진다는 사실을 알게 되고, 화자는 동행자와 함께 미래로 돌아가겠다고 결심한다.

누군가의 도움을 받아 타크사카가 접근한 일을 두고 신들이 논쟁하며, 수르야가 바스키를 데려간 상황을 언급한다. 한편 전투가 이어지고, 마지막에는 한 인물이 익숙한 기운의 정체가 자신의 아이템임을 알아챈다.

찬드라는 미래에서 온 존재와 마주치고, 비슈누에게서 아난타의 죽음과 칼리 세력의 협력이 우주의 수명을 늘리려는 상황임을 듣는다. 비슈누는 찬드라의 일부 초월기를 봉인하고 헤마와티 성을 쓰는 인간을 경고하며, 찬드라는 가루다족 영역으로 향해 심연의 종족 간 전투에 개입하려 한다.

일행은 야크사족의 왕 슈리를 찾아가 시간 개입의 위험성과 비슈누의 계획에 대해 듣는다. 심연의 최심부에 도착한 마루나는 아직 태어나지 않은 동생의 존재와 관련된 뜻밖의 상황을 마주한다.

수라도 밑바닥에서 칸 사이로페는 정체불명의 강력한 존재에게 공격받는다. 마법이 통하지 않자 타라카족의 ‘눈’을 이용할 방법을 찾고, 마지막에는 자신이 과거의 월라르브에 와 있는 것인지 의문을 품는다.

의식을 잃은 인간을 가루다족 마을에서 회복시킬 수 있을지 논의하던 중, 칼리가 버린 무기로 시간 너머로 돌아갈 가능성이 제시된다. 일행은 인간을 검을 뽑는 데 이용할 수 있지만, 한 인물은 자존심 때문에 이를 거부하고 닫히는 통로를 지나 다시 돌아갈 수 없게 된다.

화자는 사가라가 있는 곳에서 공중 통로와 사찰 주변의 보이지 않는 경계를 관찰하고, 그 너머가 다른 시간대일 가능성을 추측한다. 빈 종이에 글자 같은 무늬가 나타나는 가운데, 어머니가 야크사족 하프이며 외조모가 하누만이라고 밝히고 왕의 심장과 미래에 관한 이야기를 들으며 괴로워한다.

정체불명의 존재들과 싸우며 출구로 향하던 칸 사이로페 앞에 아샤가 나타난다. 아샤는 리즈의 원수인 인간 학살 수라와 함께 있는 그를 비난하고, 금강저를 매개로 한 듯한 아난타족 형상의 힘이 나타나며 충돌이 이어진다.

육육은 초월기를 쓰지 말라고 경고하며 피해가 균형을 이루는 듯하니 출구로 빠져나가자고 한다. 칸 사이로페는 메나카와 어린 간다르바를 돕다가 통로를 잘못 건너 먼 과거로 가 브라흐마와 인드라를 마주친다.

인드라 일행은 메나카를 추적하던 중, 가루다로 위장한 인물을 의심하면서 불안정한 차원 틈새를 통해 추적을 이어 간다. 쿠베라는 그들을 여러 차례 통로로 인도하고, 인간계에서 기다리면 원하는 이를 만날 수 있다고 말한다.

화자는 인간계에서 오랜 시간을 보내며 ‘지난 우주의 승리자’라는 생물들을 찾아 나선다. 한 마을에서 인간들의 강한 힘과 차별 없는 평화로운 공동체를 경험하고, 이 시대의 인간들이 미래의 인간이나 신·수라와는 다른 종족이라고 결론 내린다. 그러나 마을 사람들의 호의를 갚을 자신이 없어 그들과 어울리기를 망설인다.

동생들이 이미 죽었을 가능성을 알면서도, 가족을 외면할 수 없다며 구하러 돌아가려는 인물이 있다. 한편 인간 사냥을 하던 무리는 가루다족 라크샤사로 보이는 존재와 마주치고, 한쪽이 상대에게 물러나라고 경고한다.