타라카의 본체가 나타나 도시를 위협하고, 루바는 그 존재에 대한 공포로 떤다. 이화 타크사카가 월라르브로 가 카사크를 돕고 타라카를 끝낼 방법을 찾기 위해 이동 방법을 요구하며, 거래 조건을 묻는다.

타라카의 본체가 나타나자 신들과 라크사사들이 협공할 가능성이 생기고, 이를 이용해 타라카를 없애려는 움직임이 시작된다. 한편 간다르바는 테오에게 자신의 정체와 7년 전의 잘못을 밝히며 믿어 달라고 부탁하고, 타라카의 거대한 몸집이 초월기였을 가능성도 제기된다.

테오와 라일라는 결계석의 위험을 논의하며, 신을 소환한 라일라가 가장 안전한 위치를 택했음을 확인한다. 아테라에서는 상급 수라가 도시로 숨어든 정황이 나타나고, 백화점에 수라가 침입해 시민들이 지하층으로 대피한다. 이후 타라카를 없애겠다는 말과 마루나의 행방을 묻는 장면으로 끝난다.

N5년 수라도에서 한 인물은 인간의 영혼과 혼돈의 신관에 관한 의문을 품고, 친구 테오에게 작별을 고한다. 이후 시신을 보존하면 호티 비슈누로 인간을 되살릴 수 있지만 영혼이 바뀐다는 사실이 드러나고, 영혼을 동력원으로 여기는 냉혹한 태도가 이어진다.

7년 전보다 빨라진 습격 상황에서 홀로드는 테오의 부활 금지 명단 등 이상한 점을 확인하려 제단으로 향한다. 라일라는 테오와 제대로 싸우려 하고, 테오가 더 이상 아군이 아니라고 판단하며 신전에는 정체불명의 누군가가 나타난다.

위기에 처한 일행은 부상자들을 데리고 결계석으로 향하려 하지만 회복 마법을 쓸 사람이 부족해 난항을 겪는다. 테오의 육체와 기억을 지닌 화자는 자신의 영혼이 아난타의 재료가 될 운명을 털어놓고 라일라에게 자신을 죽여 달라 하지만, 아이리는 삶의 가치는 삶 안에서 찾아야 한다며 그의 선택을 설득한다.

세스의 굴에서 나온 정체불명의 괴물이 도시를 공격하고, 리체 일행은 기계 무기로 이를 도시 밖으로 유도하려 한다. 카드루가 모습을 드러낸 가운데, 괴물의 정체와 찬드라를 둘러싼 상황이 새로운 국면에 접어든다.

대변동 시점의 타이달리카에서 카드루는 이공간을 깨고 아들 곁으로 가려 하지만, 그러면 아테라와 아그웬이 죽을 수 있다는 경고를 받는다. 한편 도시에는 괴물들이 나타나고 결계가 위태로워지며, 브릴리스는 모든 미래에서 아테라가 멸망한다고 말하면서도 현재 도시를 지키려 한다.

아테라에서는 결계와 포탑 방어를 강화하지만, 칼리블롭 때 열렸던 통로가 다시 열리고 찬드라의 행방도 불분명해진다. 로레인은 행성과 인류를 지키기 위해 희생을 감수해야 한다며 7년 전의 잘못을 털어놓고, 마지막에는 다른 존재들의 이름을 빼앗아 이름과 육체의 주인이 아닌 무언가가 된 존재가 암시된다.

인물들은 갈리블롭과 아테라 중 어디를 우선 지킬지 논의하고, 타크사카의 광범위한 전투로 인한 공간과 행성 파괴 위험을 우려한다. 이후 아그니 몰래 영혼 후보를 생포할 계획을 세우고, 방어를 위해 포탑 운용 인력을 배치한다.

카드루로 보이는 인간형 존재가 타라카족과 유사한 모습과 지나치게 강한 재생력을 보여 위협이 된다. 아그니 일행은 행성 피해를 막기 위해 그를 행성 밖으로 끌어내려 하고, 수라들은 타라카족과 싸우는 한편 귀환 통로가 사라진 원인과 타라카의 변심을 의심한다.

칼리블룸의 결계가 무너질 조짐을 보이자 자드는 아이리와 신전으로 가고, 다른 이들은 결계석 등 방어 위치를 준비한다. 한편 사가라 일행은 적의 공격에 대비해 결계석과 본관으로 이동하며, 인간에게 발각되면 처리하고 아이들을 생포하려 한다.

고향 친구가 쌍둥이를 만나기 위해 결계석에 들어가려 하지만 거절당하고, 란의 공격은 조종이 아니라 본인의 의지였다는 주장이 나온다. 라나는 리즈의 과거와 미래 인격을 고민하는 한편, 쌍둥이가 극비리에 밖으로 나갔다는 사실이 드러난다. 침입자는 아테라를 공격 중인 카드루를 내세워 아그니를 부르도록 압박한다.

화자는 호티 비슈누의 부작용으로 시간의 기록 일부에 접근해, 과거 한 인물이 처형장에서 죽은 이유를 추적한다. 한편 로레인은 상상보정으로 엔을 구속하고, 엘라인을 조종한 상급 수라에게 맞서 생포를 막으려 한다.

로레인은 수라에게 조종당할 가능성이 있는 엘라인을 죽이려 하지만, 앤의 반응과 아그니에 대한 기억 때문에 망설인다. 한편 이름이 드러나지 않은 인물은 아그니의 행방을 추궁받으면서도 끝까지 침묵하고, 아그니 일행은 중독기를 설치해 연쇄 폭발을 준비한다.

화자는 재생력이 비정상적으로 높아진 적을 상대하기 위해 온도를 높이려 하지만, 아직 죽이기엔 힘이 부족하다고 말한다. 아그니의 싸움이 끝난 뒤 브릴리스가 신전에서 브하바티 아그니를 외칠 만큼 위기에 처하자 미스틱 쇼어로 향하는 움직임이 이어지고, 카드루는 아직 끝나지 않았음이 드러난다.