중추급 개체와 접촉한 인물은 먹히는 것을 피하려 신계로 돌아가는 대신 도전을 택하고, 파편 이용을 검토한다. 아테라에서는 수라들이 결계를 통과해 침입하고, 물의 신전에서는 결계 밖 아이가 위험에 처한다. 이후 정체불명의 강력한 초월 수치가 감지된다.

사가라는 강한 이름을 지닌 영혼이 아닌, 쓸 만한 ‘반 그릇’을 찾아 아난타를 온전히 부활시키려 한다. 브릴리스는 부활을 막을 이유를 묻고, 다른 한편에서는 일행이 결계와 타라카족의 움직임을 경계하며 작전을 이어 간다.

일행은 타라카의 눈이 이미 작동하지 않아 주력 초월기를 사용할 수 없다는 사실을 확인하고, 타라카를 소멸시키기 위한 공격을 이어 간다. 이후 한 인물은 아테라의 통로를 통해 이곳에 왔으며, 그곳에서 이미 희생이 발생했을 가능성을 언급한다.

카사크는 아그웬의 생사를 확인하기 위해 아테라로 향하고, 타라카는 신월의 문을 열어 타크사카를 수라도로 돌려보내려 한다. 타크사카는 아테라에서 찬드라의 힘과 참상을 목격한 뒤, 아그웬이 아래에 있다는 말을 듣는다.

타크사카는 비슈누의 규칙을 어긴 힘을 반복해 쓰면 이성을 잃을 수 있다며, 아그웬을 지켜야 한다고 경고받는다. 한편 아테라를 공격하는 신이 찬드라라는 사실이 밝혀지고, 라일라는 소환된 신을 강제로 돌려보낼 방법을 언급한다.

세스의 동생 차단남이 나타나자 일행은 그의 강함과 정신조종 가능성을 경계한다. 라일라는 순간이동으로 모습을 감추고 도시에서 멀어진 뒤, 찬드라의 반응과 인간적 죄책감을 시험하려는 도박을 시작한다. 차단남이 세스와 같은 편이 아님이 드러나며 아난타 부활을 막아야 한다는 긴박감이 커진다.

찬드라는 일부러 카드루에게 먹힌 뒤 ‘꼭대기’의 경지를 드러내 카드루를 제압한다. 파편 실험의 성공을 확인한 찬드라는 칼리와 타라카의 상황을 살피고, 한편 아그니가 다른 도시로 떠난 사이 사가라가 모습을 드러낸다.

사가라는 기록이 미래의 모든 답을 담은 만능 답안지가 아니라고 설명한 뒤, 아난타를 생전 모습으로 부활시킬 방법을 언급한다. 브릴리스는 아그니의 만류에도 설명을 요구하고 협조 가능성을 밝힌다. 타라카가 끝난 듯한 순간 테오가 깨어나지만, 브릴리스는 무언가 크게 잘못된 듯한 느낌을 받는다.

치명상을 입고 깨어난 테오는 자신이 7년의 기억을 잃었다는 사실을 알게 된다. 한편 아난타의 영혼을 대신할 후보를 찾던 일행은 메나카의 영혼을 검토했으나 포기했고, 마지막에는 미스티쇼어 신전에서 사가라와 마주친다.

한 인물이 아그니에게 타라카족 정리 후 사용할 인간의 그릇을 요구하지만, 아그니는 지켜주기로 약속한 아이들을 내줄 수 없다며 거절한다. 이후 리아가라와 아이리의 대화에서 테오의 기억이 7년 전으로 돌아갔음이 드러나고, 아이리는 그의 선택을 존중하려 하지만 테오의 표정을 보고 소중한 인연을 실감한다.

회복마법으로 부상자들이 회복되고, 의식을 잃었던 아그웬도 깨어나지만 일시적으로 시야가 흐려진다. 한편 아그니는 사가라의 부하를 심문하며 8년 전의 사건과 사가라의 속내를 파악하려 하고, 아테라와 주변 도시의 위급한 소식이 전해진다. 눈 통로에서 정체불명의 물체도 발견된다.

타티아와 소나는 사가라가 노리는 ‘쿠메라’와 마주치고, 타티아는 최근 타라카족의 활동이 줄어 인간계에 도움을 주러 왔다고 밝힌다. 일행은 팔찌를 둘러싼 의문과 사가라의 개입 가능성을 논한 뒤 헤어지고, 리즈는 신분증 문제를 해결하기 위해 킬로드를 만나러 간다.

리즈하이아스는 7년 전 클로드와의 약속에 따라 남은 질문 하나를 묻고, 사고로 기억이 뒤섞인 클로드와 신전 밖으로 나온다. 그녀는 짧은 수명과 죽을 날짜를 확인해 대비하려 하고, 한편 팔찌를 둘러싼 대립에서는 상대가 모든 것을 자신의 것이라 여길 것이라는 말과 함께 승리가 예고된다.

테오의 명패가 사라져 7년 전 부활과 영혼 교체 가능성에 대한 의문이 제기되고, 테오는 과거의 잘못을 제3자의 관점에서 바라보려 한다. 마지막에는 7년 전 부활 시도와 관련된 것으로 보이는 ‘황금의 기사’ 팔찌가 발견된다.

리즈는 아그니에게 공문을 보내고, 멸망이 예정된 아테라의 생존자들을 다른 도시로 이주시키려 한다. 글로드는 테오의 기억 상실과 명패 소실이 비슈누의 부활을 되돌리는 일과 관련 있을 수 있다고 설명한다. 또한 리즈의 본명과 수명에 얽힌 비밀을 암시하며, 위화감을 느끼면 다시 찾아오라고 약속한다.

찬드라는 알아낸 사실을 다른 신들에게 알리려 하지만, 브라흐마는 그가 다시 싸움에 끼어들 수 없을 것이라며 만류한다. 타라카는 간다르바의 손에 소멸했고 타라카족 대부분도 제압된 가운데, 초토화된 아테라에서는 찬드라의 행방이 묘연하다. 한편 리즈를 공격하고 팔찌를 빼앗은 정체불명의 인간형 마법사가 모습을 드러낸다.