아그니는 악몽 속에 갇힌 브릴리스를 발견하고 구하려 한다. 로레인은 아난타 부활을 위해 아이들의 영혼을 노리는 세력과 시에라의 파편 실험에 대해 설명하며, 린이 행성에 있다고 알린다. 한편 리즈는 칸과 재회하고 유타와 가루다족의 행방을 듣는다.

리즈가 과거로 가면서 그곳이 현실이 되고, 리즈가 사라진 현재 우주는 ‘가능성’으로 남아 그곳에 있으면 함께 소멸할 수 있다. 칸과 램은 시간의 영향을 받지 않는 곳으로 보내져 리즈가 있는 현실로 가는 출구를 찾아야 하며, 간다르바는 세스만 빼내기 위해 모임에 합류하려 한다.

아그니와 아이라바타가 합을 맞춰 간다르바를 막기 위한 초월기 실험을 진행하고, 아이라바타는 자신의 의사와 무관한 실험에 반발한다. 두 사람은 인간과 수라의 전쟁과 평화 가능성을 논하며, 완전한 백색동화를 견디는 결과를 확인한 가운데 다른 신들이 나타난다.

세스의 기억으로 구현된 것으로 보이는 장면에서 간다르바는 인간과의 동맹 및 학살 중단 의사를 밝힌다. 아이라바타는 신들과 여러 수라 종족이 인간을 공격하고 열등한 종족으로 재창조하려 한다고 폭로하며, 세스의 힘과 이름을 둘러싼 갈등이 벌어진다.

로레인은 아샤를 키운 과오를 책임지려 관의 아이들과 레니에 관한 일을 확인하고, 테오의 원래 영혼 후보가 하나가 아닐 수 있음을 논의한다. 한편 세스의 꿈속에서 두 이름을 가진 나스티카라가 칸나라족과 인간의 동맹 종료를 선언하고 아이라바타를 자처하며 세스를 원망한다. 아그니의 실험으로 생긴 푸른 불길은 붉게 변해 세스와 매개체를 위협한다.

세스의 아버지는 하프에게 세스가 위기에 처하면 목숨 바쳐 구하고 5단계 성장을 이루라고 강요한다. 이후 찬드라는 리즈가 타라카족 사이에서 칼리에게 포섭됐을 가능성을 추궁하고 라일라를 감옥에 가두며, 하프를 따라간 일행은 7년 전 잃어버린 무기와 자신을 죽게 만든 자에 대한 기억을 되찾은 테오와 마주친다.

테오를 찾은 뒤, 라일라는 그의 7년간 기억에 대한 의심이 구속을 위한 명분일 뿐이라고 설명한다. 한편 기억을 잃은 인물은 란을 공격했던 일을 전혀 기억하지 못한 채 잠을 권유받고, 마지막에 기억상실이 거짓인지 의심받는다.

아그니와 신관은 실험의 최종 단계와 아이가 생겼다는 소식을 이야기하고, 아그니는 자신이 사랑하는 사람과 이미 결혼에 해당하는 관계라고 밝힌다. 신들은 소멸할 영혼을 저주하면서도 혼약자와의 재회를 축복하고, 신관은 아그니에게 거절당했다고 여긴 채 떠난다. 이후 감시자의 정체를 추리한다.

브라흐마와 쿠베라는 구인류의 존속과 신·인간 사이에서 태어난 첫 아이의 영혼을 두고 논쟁한다. 이후 리즈는 카사크의 짧은 수명과 귀걸이의 비밀을 듣고 단서를 찾으러 나서며, 마지막에는 하프를 투사 조합 쪽 집으로 데려가기로 한다.

죽음의 신전에서 글로드는 아이리의 연락 두절을 걱정하던 중, 자신이 맡긴 적 없다는 문서가 동생을 통해 전달된 사실과 테오가 부활 금지 명단에 오른 것을 알게 된다. 아이리는 테오에게 7년 전 부활을 되돌리는 방법을 쓰지 않았는지 묻고 삶의 가치를 설득하며, 한편 세스와 타라카족의 목적을 둘러싼 의심이 오간다.

죽음의 결계가 깨지자 클로드 일행은 신전과 관련 기관에 이를 알리고, 아이리에게 교환 일기로 소식을 전하려 한다. 이후 아이리가 전달한 소식으로 세 도시가 동시에 공격받고 있음이 밝혀진다.

물의 신전에서 아그니는 인간 차별의 원인이 힘의 격차에 있다고 말하고, 인간 연구자에게 자신을 동등하게 부르라고 한다. 이후 신들이 연구 결과를 이용해 방어 체계를 무너뜨렸다는 고발이 나오고, 한 부녀는 인질이 된 딸과 리즈를 둘러싼 차별 문제로 갈등한다.

여러 도시가 강한 공격을 받자 인물들은 결계석·포탑·대피 임무로 나뉘어 대응한다. 나타사는 아테라의 결계를 지키며 버티고, 사가라는 더 중요한 곳을 지키러 이동한다. 마지막에는 정체불명의 인물이 현재 장소를 지키지 않으면 후회할 것이라고 경고한다.

아테라가 공격받는 위기 속에서 마법조합과 실습실로 대피가 진행된다. 하스 렌은 기력과 수명을 소모해 결계 방어를 맡고, 찬드라는 도시 안에 수라가 침입했을 가능성을 깨닫고 직접 적을 처치하려 한다.

마법조합의 수용 한계로 일행은 브리모 백화점으로 이동한다. 여러 도시가 공격받고 칼리블롭의 결계도 무너지기 시작하자, 적이 아난타 부활을 위해 영혼 후보와 이름의 힘을 노린다는 판단 아래 칼리블롭을 지키려 한다. 하프는 7년 전 기억을 되찾는 문제를 고민하다 외부 상황을 확인하러 나선다.

에어로플래토가 정체불명의 공격을 받아 결계가 반복해서 무너지는 가운데, 루춧 일행은 도시 피해를 감수하며 엘로스와 결계를 합치려 한다. 공격자는 7년 전과 같은 방식으로 모습을 감춘 채 공격하고, 사가라는 칼리블룸에 메나카를 보내기로 한다.