신전의 불이 꺼진 가운데 아그니는 브릴리스의 수면 상태를 확인하고 신전 방어를 맡는다. 한편 마루나를 둘러싼 전투와 의견 충돌이 벌어지고, 리즈는 회귀의 검과 원수를 눈앞에 둔 상황에서도 후퇴를 요구받는다. 전투의 승패는 아직 불분명하다.

아이를 이용하려는 인물을 막은 이는 아이가 선택한 길을 존중하며, 죽음에 이르더라도 이용당하는 삶에서 벗어나는 편이 행복하다고 말한다. 이후 회귀의 검 초월기가 나타나고 대피 경고가 이어진 뒤 전투가 벌어진다.

도리는 망설이는 유타에게 리즈와 아사를 비롯한 누군가가 죽을 수 있다며 나서라고 촉구하고, 유타는 아무도 잃고 싶지 않다는 의지로 싸운다. 한편 도시와 신전의 혼란에 대응해 테오가 엘로스에 지원을 요청했으며, 대표는 갈리블롭에 동생이 있어 지원이 필요하다고 말한다.

성장형을 결정할 선택 앞에서 한 인물은 어느 쪽도 포기하지 못한다. 자타유와 재회한 유타는 인간을 죽이지 말고 흩어진 채 돌아가자는 설득을 받지만, 이후 상황은 불분명하게 전개된다. 한편 대표 일행은 혼돈의 결계가 깨졌음을 확인하고 신전으로 향하다 하늘에서 카사크를 발견한다.

카사크 일행은 유타를 성장하기 전에 찾아 죽이려 하지만, 부하들은 먼저 인간 마을을 공격한 것은 카사크 쪽이라며 만류한다. 유타는 리즈를 도망치게 하려고 적을 자신이 유인하고, 자신의 정체를 알게 되어 미움받더라도 리즈를 좋아하는 마음을 사랑이라 믿겠다고 고백한다.

동생은 형님에게 자신을 데려가려는 이유와 이름을 노리는 자들의 정체를 밝히라고 요구한다. 형님이 힘으로 끌고 가려 한다면, 동생은 인간을 지키기 위해 맞서겠다고 선언한다.

유타의 정체가 수라임을 알게 된 리즈는 그를 믿고 감싸며, 도망치라는 유타의 뜻을 따르지 않고 곁에 남는다. 한편 ‘형님’에게 붙잡힌 인물은 강제로 끌려가는 상황을 거부한다.

유타는 리즈를 구하기 위해 수라로서의 정체를 드러내고, 리즈는 과거 자신을 습격한 수라와 유타를 구분하며 친구로서 그를 믿는다. 두 사람은 회귀의 검을 뽑을 방법을 찾고 아사를 만나러 가려 한다.

도시의 수라들은 거의 정리됐지만, 라크샤사급 수라들이 대지의 신전을 점거해 신급 아이템을 가져갈 가능성이 제기된다. 마법 조합도 습격받은 가운데 일행은 남은 사람들과 신관을 구할 방안을 논의하고, 카사크가 전투 지원에 나선다.

결계가 풀린 뒤 유타 일행은 신관을 돕기 위해 마법 조합으로 향한다. 라크샤사들은 카사크를 보고 도망친 것으로 추정되며, 스티카는 유타의 형이 가루다족을 위해 자신들에 협조하고 있다고 밝힌다. 이후 카사크가 공격하며 회차가 끝난다.

하프의 습격으로 위기에 몰린 인물은 정체를 들킬 수 있어 수라화를 포기하고 도망친다. 한편 아사 라히로는 대표의 동생을 찾아내고, 일행은 목표물을 손에 넣은 채 아난타를 향한 싸움의 결말을 준비한다.

수라들이 물러난 뒤 아테라의 복구가 진행되는 가운데, 아그니와 카사크의 행방 및 하프 문제를 둘러싼 이야기가 오간다. 한편 유타를 걱정하던 인물은 마침내 리즈와 재회한다.

파르를 기다리던 중 마법 효과가 갑자기 사라지고 다시 사용할 수도 없게 된다. 리즈는 며칠째 돌아오지 않던 유타와 재회한 뒤, 그의 변화와 검문소 통과를 걱정한다. 한편 아그니는 카사크의 비밀문서에서 타라카족의 진짜 왕이 인간계에 숨어 있을 가능성을 접한다.

시에라는 포탑 사정거리 안에서 수라화해 포탑이 작동하고, 일행은 그 이유와 유타·카사크의 충돌을 우려한다. 아사는 유타를 찾으러 나서고, 카사크와 마주친 유타는 리즈와 함께 도망치려 하지만 리즈는 유타가 자신의 친구이며 무고하다고 설명한다.

아사라히로는 유타가 인간 곁에 평화적으로 남고 싶어 하는 아이라고 설명하며 카사크에게 싸움을 피하자고 설득한다. 카사크는 유타를 더 지켜보기로 하고, 신관의 허락 전까지 도시 밖에 머물며 ‘수라생태학’을 읽으라고 한다. 리즈는 수로에서 유타의 수라형을 봤고, 아사는 처음 만난 날부터 알고 있었다고 밝힌다.

아사와 리즈는 유타의 정체를 숨긴 일을 두고 대립하고, 리즈는 처음부터 유타가 수라인 줄 알았다면 싫어했을 것이라고 인정한다. 이후 누군가 리즈에게 수라 생태학 책을 건네며 유타가 도시에 들어오기 전까지 읽으라고 한다.