일행은 증명을 바치고 2층으로 올라가기 위해 가장 약한 김영팔을 앞세워 악마 사냥 관문에 도전한다. 그러나 예상과 달리 일행의 수준과 무관한 악마가 소환되고, 악마는 유중혁과 ‘서울 최강’을 찾는다. 이현성이 자신이 서울 최강이라고 나서자, 김독자는 배후 성좌들이 악마를 잡아 달라고 자신들을 이용했음을 알게 된다.

성좌 ‘매금지존’은 김독자에게 악마 백작 티타치오 처치를 의뢰하고, 독자는 신라 출신 성좌들의 역사급 설화를 보상으로 받는 현상금 시나리오를 수락한다. 티타치오는 ‘벌레 학살’ 설화로 이현성을 압도하지만, 김독자는 그 효과를 무효화하고 능력치를 끌어올린 뒤 ‘신념의 칼날’과 책갈피 능력을 발동해 맞선다. 이후 악마종 사냥과 증명 모각을 요구하는 메인 시나리오도 공개된다.

김독자 일행은 악마 백작 팀타치오를 처치하고 ‘벌레 학살’과 ‘나당 연합군’ 등의 설화를 얻는다. ‘죽음의 비명’으로 김독자의 이름이 암흑성에 퍼지고, 일행은 2층으로 가기 위해 악마종을 사냥해 제단에 바쳐야 하는 새 시나리오와 72마왕의 위협을 마주한다.

김독자와 관련된 인물이 모이라이의 ‘운명’ 때문에 이번 시나리오에서 그가 정말 죽을 수 있다며 도움을 요청한다. 일행은 ‘시나리오의 무덤’인 무저껑 평원에 도착하지만 클리어 조건과 보상이 공개되지 않은 메인 시나리오를 마주하고, 목적을 잃은 채 갈등한다. 곧 4급 악마종 데발 베어 무리가 나타나 일행을 위협한다.

일행은 악마종을 길들인 심판자와 재회한 뒤 ‘낙원’이라 불리는 성채로 안내된다. 성채의 주인 라인하이트 혼 제르바는 이곳의 시나리오에는 제한 시간과 실패 조건이 없으며, 주민들이 멸망 전처럼 살아갈 수 있다고 설명하지만 악마종 주민을 둘러싼 불안과 경계가 일어난다.

낙원의 주인 라인하이트 혼 제르바는 김독자에게 이곳이 차별과 배신, 괴수와 시나리오의 위협이 없는 안전한 곳이라고 설명하며 머물러도 된다고 권한다. 그러나 독자는 낙원이 끝이 아니라며 떠나겠다고 밝히고, 제르바는 자신이 『멸살법』의 유명한 십악 중 하나임을 드러낸다.

김독자는 낙원성주 라인하이트 혼 제르바와 대화하며, 낙원이 영구적으로 유지될 수 없고 스타 스트림이 평화를 오래 허용하지 않을 것이라고 지적한다. 라인하이트는 김독자에게 낙원을 지켜 달라고 부탁하지만, 김독자는 그가 죽고 낙원도 멸망할 것이라고 말한다. 이후 김독자는 정희원에게 그녀만 사용할 수 있는 ‘심판자의 검’을 선물하고, 새로운 메인 시나리오가 제시된다.

김독자는 낙원에 남은 일행을 두고 떠나며, 앞으로 사나흘 동안 시나리오를 진행하고 회귀자의 행동을 흉내 내겠다고 한다. 낙원에 남은 일행은 그의 부재와 이유 없는 평화를 불안해하고, 정희원은 독자가 남긴 검이 꿈속에서 울며 악을 감지하는 일을 겪는다. 한편 시위대가 시나리오 복귀를 요구하고, 이를 진압하는 과정에서 새 메인 시나리오가 나타난다.

일행은 김독자가 자신들을 보호하기 위해 먼저 떠났다고 여기고, 더는 그에게만 의지하지 않기로 결심한다. 한편 김독자는 성유물 ‘SSS급 폐라르기니’를 얻고 기뻐하지만, 자신을 죽음으로 이끄는 ‘운명 메시지’를 세 번 받는다. 이후 디오니소스의 화신이 나타나 새로운 메인 시나리오를 전달한다.

한 성좌가 김독자에게 올림포스가 그의 운명을 읽었으며, 강대한 성운들이 그를 포섭하거나 제거하려 한다고 알린다. 한편 김독자 일행은 은문자의 망토를 이용해 지하 감옥에 침입하지만, 죄수들이 갇힌 장소에서 정체불명의 습격이 벌어진다.

김독자 일행은 ‘낙원’이 악마종을 생산하는 나무이자, 패배자들을 위한 장소라는 사실을 알아낸다. 김독자는 낙원을 만든 이유와 시나리오의 끝에 대한 의문을 제기하고, 정의원은 성좌들조차 시나리오 밖의 존재가 아니며 끝에 도달한 자도 없다고 밝힌다. 이후 새로운 메인 시나리오가 시작된다.

‘낙원’을 유지하려면 김독자와 성좌의 힘이 필요하다는 제안을 받지만, 김독자는 수만 명을 구하더라도 자신의 생존을 포기하지 않겠다고 거부한다. 일행은 ‘가장 사랑하는 존재에게 죽는다’는 운명의 의미를 해석하며, 김독자의 죽음이 실제 죽음이 아닐 가능성도 논의한다. 한편 낙원 쪽에는 최강의 원군이 도착하고 새로운 메인 시나리오가 제시된다.

일행은 위험에 처한 김독자를 찾지만 그가 떠났다는 사실을 알게 되고, 천장을 뚫어 탈출한다. 이후 낙원이 곧 멸망할 것이라는 경고와 함께 정체불명의 존재들이 나타나 경비대와 주민들을 위협하고, 새로운 메인 시나리오가 시작된다.

유중혁과 일행은 영혼을 먹으며 유지되는 ‘낙원’과 그곳에서 생산되는 괴수들의 실체를 마주한다. 라인하이트와 전투를 벌이던 중, 유중혁은 시스템 스킬이 아닌 자신만의 힘으로 초월에 이른 모습을 보이며, 일행은 괴수를 쓰러뜨리려면 영구기관의 뿌리를 제거해야 한다는 사실을 알게 된다.

일행은 영구기관의 뿌리를 제거해야 괴수를 쓰러뜨릴 수 있지만 지하로 들어갈 방법을 찾지 못한다. 신유승은 괴수의 기억과 고통에 휩쓸리면서도 김독자의 말을 듣고 괴물이 되기를 거부하며, 함께 나가자는 제안을 받아들인다. 이후 정체와 조건이 불명확한 새 시나리오가 시작된다.

김독자는 라인하이트를 처치하고 ‘절망의 낙원’ 설화를 획득한 뒤, ‘73번째 마왕’ 메인 시나리오가 임시 개방되었다는 통보를 받는다. 낙원의 생존자들은 그에게 감사를 표하지만, 김독자는 자신이 그들을 구한 것이 아니라 시나리오 클리어를 위한 제물로 여겼음을 떠올리며 복잡한 감정을 느낀다.