형석은 바스코의 생일파티에 초대되어 한강으로 향하던 중 수정과 만나 함께 파티 장소로 간다. 친구들은 추운 야외에서 바스코의 생일을 축하하고 선물을 건네며 게임을 하지만, 바스코가 지나치게 기뻐하자 실내로 옮기려던 계획을 접는다. 이후 진성이 장난을 치는 과정에서 바스코의 선물이 물에 빠지는 일이 벌어진다.

바스코는 범재가 준 선물을 찾기 위해 한강에 뛰어들고, 진성과 일행은 그를 막고 구조하려다 함께 물에 빠진다. 이후 바스코는 행운의 돌을 되찾아 기뻐하지만, 생일파티는 진성이 기절하면서 끝나고 이들의 소동은 뉴스에 보도된다.

지호는 또또에 빠진 덕화와 친구들에게 돈을 빌려주고, 불법 도박 사이트의 유출픽을 알려준다. 덕화 일행은 지호를 따라 사이트에 가입해 사다리 게임을 하고, 지호의 예측대로 연이어 적중하면서 5만 원을 20만 원으로 불린다. 이후 지호는 160만 원을 딴 것처럼 보이는 상황을 만든다.

쉬는 시간 학생들이 불법 또또 사이트에 몰리고, 지호는 관리자에게서 얻은 정보로 돈을 딴다. 지호와 준희는 사이트 사장을 만나고 술을 마시던 중, 지호가 ‘베프 형들’이라고 부르는 건장한 남자들이 나타나면서 분위기가 험악해진다.

유출픽을 더 받지 못하게 된 지호는 재미로 불법 도박을 시작해 잠시 돈을 따지만, 멈추지 못하고 밤새 돈을 모두 잃는다. 그는 손실을 만회하려고 주변에서 돈을 구하고, 기명이형에게 집 등기권리증과 아버지 신분증을 담보로 내걸려 한다.

지호는 형석의 돈과 어머니에게 받은 학원비를 갚기 위해 아버지 명의의 집을 담보로 3천만 원을 대출받고 불법 도박을 시작한다. 사다리 게임에서 연이어 돈을 잃은 지호는 고배당 축구 경기에 올인하고, 태국의 이변으로 10배 배당을 얻을 상황을 맞는다.

박지호는 불법 도박 사이트에서 딴 1억 원을 환전해 형석의 돈을 갚으려 하지만, 사이트 운영자 김민둥은 환전을 거부하고 지호 아버지의 빚과 가족을 협박한다. 지호는 노숙자로 위장한 아버지를 찾아 경찰에 신고하려다 폭행당하고, 형석은 지호를 구하지 못한 일을 자책한다. 이후 형석은 돈 냄새를 맡은 천재 코우지에게 도움을 청한다.

김기명 일행은 불법 도박 사이트에서 박지호의 돈을 회수하기 위해 서버 구조를 파악하고 동료들을 모은다. 한편 바스코와 범재는 상대 클럽과 충돌하고, 김기명은 박지호를 이용해 클럽을 키우려는 것 아니냐며 일행을 압박한다. 이후 새로운 인물이 나타나며 상황이 반격 국면으로 전환된다.

종건은 불법 도박 사이트 총판을 맡은 쇠를 찾아가 후보 자격을 박탈하고, 경찰에 잡히기 전에 입단속을 시키려 한다. 쇠가 반발해 힘으로 맞서자 두 사람은 충돌하고, 한편 코우지 일행은 박지호의 친구들을 유인해 돈을 잃게 만들며 추가 충전을 유도한다.

지호 일행은 가짜 입금 기록으로 불법 도박 사이트의 포인트를 충전한 뒤 실제 현금 환전을 신청해 대포통장의 돈을 빼내는 작전을 실행한다. 사이트 운영자는 잔액 부족으로 사기를 깨닫지만, 준희는 지호에게 원금을 돌려주고 훈계하며 사건을 마무리한다. 이후 지호는 가족에게 사랑을 표현하고 학교로 향한다.

진성이 결석한 사이 형석은 계주에 대신 참가하게 되고, 체육대회 축구 경기에서 뜻밖의 장거리 슛으로 골을 넣어 주목받는다. 특훈을 마친 진성은 미진에게 자신의 우월함을 보여주겠다며 돌아오고, 바스코는 형석에게 줄다리기로 힘을 겨루자고 제안한다.

바스코는 형석의 힘과 단련된 몸을 확인하려고 힘겨루기를 벌이고, 형석은 쉽게 밀리지 않는다. 체육대회 박 터뜨리기에서 건축과가 승리한 뒤, 이진성은 형석에게 시비를 걸고 잘못이 없다는 형석을 계속 공격한다.

체육대회에서 바스코가 상대를 힘으로 제압하고, 상대는 강해지는 방법을 묻는다. 마지막 계주에서 박형석과 다른 반 대표로 출전한 이진성이 거의 동시에 바통을 이어받아 치열한 경쟁을 벌인다.

체육대회 달리기에서 박형석과 이진성이 치열하게 경쟁하고, 이진성이 미진을 업고 달리며 힘을 발휘한다. 이후 이진성은 박형석 일행의 뒤풀이 제안을 거절하며 자신을 패배자라고 자책하지만, 미진은 그를 찾아가 함께 가자고 한다. 장기자랑과 공놀이에서도 이진성의 뛰어난 운동신경이 드러난다.

진성은 미진과 함께 학교 창고의 ‘애기 엄마’ 귀신 이야기를 듣고, 바스코를 위해 사진 액자에 사인하러 혼자 창고에 간다. 진성은 아기 울음소리를 내고 사인한 뒤 살아남았다고 말하지만, 다음 날 일행이 확인한 사인은 창문에 있었고 진성은 그 사실에 놀라 기절한다.

PTJ 엔터테인먼트 관계자가 박형석을 찾아와 오디션을 제안하고, 형석은 생활비와 친구 덕화의 합격을 고려해 참여한다. 형석은 합격하지만 덕화와 함께하지 않으면 가지 않겠다고 말하고, 두 사람은 PTJ 연습생이 되어 C반에 배정된다. C반에는 장우동과 라슬이 있으며, 세 번째 신입의 등장에 반원들이 놀란다.