일해회 제3계열사 이사는 김예진의 정체와 실력을 의심하고, 김기명은 사람들을 구하는 동시에 No.8 한신우에 대한 정보를 얻기 위해 비비를 데려가겠다고 밝힌다. 사오퉁은 비비를 지키기 위해 천호희공을 전수받기로 하며, 이후 풍산개교에 관한 질문과 함께 새로운 대결이 시작된다.

부러진 팔을 가진 인물이 계속 싸우며 천호희공의 각오와 기술을 드러내고, 상대는 그가 이전과 전혀 다른 강자라고 인정한다. 한편 일해회 제3계열사 간부들은 조직 내 서열을 정하기 위해 서로의 실력을 겨루기로 하며, 성요한은 진성을 돕기보다 다른 적을 찾으라고 말한다. 이후 일행은 다른 몸의 위험한 상태와 구출 상황을 확인하고, 누군가의 뱃지를 빼앗으려는 위협이 발생한다.

나이도규는 2년 전 일해회에서 도망친 뒤 기본기와 야성만 남은 장현을 다시 단련한다. 예나를 납치해 장현의 ‘진짜 야성’을 깨우려 하고, 한 달간의 훈련 끝에 장현은 크게 성장해 나이도규와 맞선다. 한편 기명은 복수심을 억누르기 위해 장난스럽게 행동해 왔지만, 이제 진지해지기로 결심한다.

소년교도소에서 박종건은 모든 죄수와 싸우며 압도적인 강함을 얻었고, 그의 수련을 따르려던 이들도 결국 그를 넘을 수 없음을 깨닫는다. 한편 과거에는 사오통이 회장 딸을 지키기 위해 사랑과 남성으로서의 삶까지 포기하고 수련했으며, 현재 시점에서는 김예진이 그를 데려가려 하자 사오통이 격렬히 저항한다.

포승줄에 묶여 있던 일행 앞에 누군가 벽을 타고 나타나 구출을 시작하고, 기절한 사람까지 데려가려 한다. 한편 최동수 회장은 침입을 기회로 3계열사를 폐기하고 비비를 데려오라는 계획을 세우며 서성은에게 운영권을 제안한다. 이후 일행 사이에 충돌이 벌어지고 전력이 끊긴 가운데 박형석의 모습이 나타난다.

형석은 의식이 깨어 있는 상태에서 본능적으로 몸이 움직이는 현상을 겪으며, 서성은과 함께 상대를 죽이지 않으면 자신들이 죽는다는 공포 속에서 싸운다. 지태는 기명 일행을 지키기 위해 자신의 한 방에 모든 힘을 걸고 공격하지만, 상대가 이를 받아쳐 큰 충격을 준다. 이후 일행은 비비를 데리고 도망치려 하지만 형석을 막을 강한 사람이 필요해진다.

성요한은 여러 격투기의 기술을 구사하는 압도적인 상대와 싸우며, 상대의 기술을 실시간으로 카피해 자신을 강화한다. 한편 일해회 3계열사는 폐기되었다는 선언이 나오고, 누군가가 전투의 마무리를 위해 언월도를 들고 등장한다.

김준구는 싸움 내내 장난스럽게 행동하다가 무기를 부러뜨린 뒤 진지해지며 상대를 압도한다. 이후 호텔에 도착한 이태성은 박형석과 부상자를 마주하고, 준구는 일해회 회장의 지시에 따라 비비와 사오통을 챙기고 현장 뒷정리를 맡는다. 이태성이 이들을 데려가려 하자 준구가 막아선다.

김기명은 복수를 잠시 미루고 4대 크루의 상황에 대응해야 한다는 충고를 듣지만, 상대의 양보 요청을 거절한다. 이후 일해회 제3계열사 간부와 맞붙어 고전하고, 자신이 한계에 다다랐는지 자문한다. 마지막에는 클럽 비비 지하에 있는 무언가를 확인하러 가자는 이야기가 나온다.

김기명 일행은 일해회 3계열사의 비밀 공간에서 기억을 잃어가는 한신우를 발견한다. 정체불명의 인물은 김기명에게 한신우를 구해주는 대신 자신의 왕이 되는 일을 도우라고 제안하고, 일행은 3계열사에서 마약으로 보이는 물건을 확보해 홍담정에게 가져가려 한다.

박형석은 자신을 알아보는 정체불명의 인물과 만나 4대 크루 통합 뒤 비밀을 알려주겠다는 제안을 받는다. 한편 비비와 사오통의 관계 및 마약 문제가 드러나고, 사오통이 돌아오지 못했다는 소식이 전해진다. 이후 장현에게 왕오춘이 보낸 편지가 도착한다.

왕오춘의 이름으로 각 크루에 초대장이 전달되고, 장현 일행은 함정일 가능성을 의심하면서도 모임에 참석한다. 호스텔, 강동·강북 세력과 빅딜, 일해회 관계자들이 한자리에 모인 가운데 일해회 통합 회장 유진이 초대의 주최자임을 밝힌다.

일해회 회장 유진은 최동수가 4대 크루를 제거하려 한다며 협조를 요구하고, 각 크루에 10억을 제안한다. 기명은 협조를 수락하지만 호스텔은 가족을 이유로 거부한다. 성요한은 3계열사의 마약 지원 사실을 인정한 뒤, 회담의 목적이 대화가 아니라 모두를 죽이는 것이라고 밝힌다.

정상회담에서 유진은 호스텔을 10억으로 포섭하려 했으나 실패하자 제거하겠다고 선언하고, 일해회 인물들과 호스텔·갓독 일행의 싸움이 벌어진다. 성요한은 시야가 좋지 않은 상태에서도 싸우고, 이진성과 바스코가 호스텔을 돕기 위해 합류한다. 이후 박형석과 다른 인물들이 약속대로 대결을 시작한다.

정상회담에서 김기명은 일해회에 협조하겠다고 밝히고, 장현과도 대화를 나눈다. 한편 박형석과 바스코가 맞붙고, 이진성은 복서의 긍지를 버리고서라도 이겨야 한다며 방만덕과 싸운다. 이후 헤드를 먼저 쓰러뜨리자는 작전이 제시되고, 박형석의 대응에 상대가 놀란다.

정상회담의 인물은 박형석의 전투력을 시험하고, 박형석은 이진성과의 싸움에서 합격 판정을 받는다. 이어 바스코와 권지태의 대립이 벌어지고, 박형석은 강력한 기술을 완벽히 따라 하며 시험자를 놀라게 한다. 시험자는 박형석에게 이지훈에 관한 정보를 주겠다며 대화를 제안한다.