김기명 일행은 박달이라고 거짓말한 탓에 흑곰파의 구역에서 붙잡혀 죽을 위기에 처한다. 흑곰파가 체면을 지키기 위해 이들을 불법 장례식 차량으로 처리하려 하자, 김기명은 자신이 대장이라며 먼저 나서고 흑곰파를 찾아온 인물이 그들을 구하겠다고 밝힌다.

혹곰파의 수장이 한신우를 처단하려 하지만, 한신우는 미성년자들을 구하러 직접 찾아가겠다는 영상을 남겨 상황을 피한다. 이후 김기명 일행은 거리 중국집에서 식사하고, 한신우가 10년 동안 대가 없이 거리를 지켜온 ‘약속의 소년’임을 듣는다. 시간이 흐른 뒤 풍산개교 사건과 성요한 실종 소식이 전해지고, 일행은 관련 인물을 발견한다.

김기명은 성요한을 조직에 받아들이는 문제를 두고 서성은과 대립하지만, 결국 요한에게 눈물을 보이지 말고 살아남기 위해 변하라고 충고한다. 이후 서성은은 김기명에게 함께 강남으로 가자고 제안하고, 김기명은 이를 거절하며 아버지 김갑룡에 대한 반감을 드러낸다. 한편 왕오춘도 조직에 들어가고 싶다며 찾아온다.

김준구 일행이 4대 크루를 만들기 위해 강서의 세력들을 시험하자, 한신우는 자신의 거리를 지키기 위해 맞선다. 김준구는 한신우의 실력을 확인한 뒤 4대 크루를 거부하고 직접 강서에 조직을 만들겠다고 선언하며, 과거에는 한신우가 거리의 약자들을 지키겠다고 약속한 일이 드러난다.

김기명의 빌달은 한신우의 전투력과 조직력을 인정받아 4대 크루 1차 후보가 되지만, 한 달 안에 합법적으로 1억을 마련하라는 조건을 받는다. 내부 갈등 속에서 서성은이 돈을 마련하겠다고 나서고, 빌달은 결국 1억을 모아 합격한다. 그러나 종건과 준구를 시험하기 위해 강서의 혹곱파를 데려오면서 새로운 테스트가 시작된다.

서성은은 성인 조직의 칼잡이들을 상대로 한 테스트에 참여해 싸운 끝에 합격한다. 이후 혹곧파의 쇠퇴와 4대 크루 결성이 언급되고, 박달의 헤드가 정해지는 가운데 김기명은 아버지와 관련된 일로 떠난다. 한편 이지훈 일행은 4대 크루와 새 크루 ‘일해회’를 논의한다.

서성은은 거리의 손님 감소로 수입이 줄자 언니들에게 실적을 강요하고, 목표액 1억을 못 채우면 식사를 주지 않겠다고 압박한다. 권지태와 한신우는 이에 반발하고, 지태는 김기명에게 돌아와 언니들을 지켜 달라고 부탁한다. 한편 김기명은 싸움과 아버지를 닮아가는 삶을 피하려 했지만, 아버지 김갑룡의 실체를 확인한 뒤 다시 선택의 기로에 선다.

김기명이 전설적인 김갑룡의 아들이라는 사실이 드러나자 서성은은 열등감과 혼란에 휩싸인다. 김기명은 아버지를 직접 만났던 기억과 자신의 출생에 대한 진실을 확인하고, 서성은에게 복잡한 감정을 드러낸다. 이후 두 사람의 대립이 이어지는 가운데 김기명 측은 서성은의 잠재력과 훈련 가능성을 논의한다.

한신우와 노안 일행은 매달 1억을 마련하지 못해 박달과 그 세력을 일해회에 넘기려 하고, 권지태를 강동으로 보내려 한다. 이를 알게 된 김기명은 직접 움직여 조직을 장악하고 박달과 언니들을 지키려 하며, 한신우와 대치한다.

한신우는 거리와 동료들을 위해 자신을 일해회에 12억에 넘기고, 누구와도 연락하지 못한 채 감시·통제받는 조건을 받아들인다. 김기명은 신우의 선택에 분노하고 낭만을 버리려 하지만, 신우는 그를 거리의 새 No.1로 세운 뒤 일해회로 떠난다.

한신우는 김기명에게 자신이 일해회에 팔린 것이 아니라 스스로 몸값을 받고 들어간 일이며, 자신을 되찾으려면 위약금 50억과 매달 1억이 필요하다고 밝힌다. 김기명은 돈을 마련하기 위해 불법적인 방법까지 감수하고, 서성은은 종건의 인정을 받으려 세력을 키운 뒤 조직원을 숙청한다. 종건은 서성은을 인정하지 않고, 4대 크루 싸움 서열 1위를 정하는 자리가 마련된다.

김춘구와 김준구 일행은 4대 크루의 싸움 1위를 맞히는 내기를 시작하고, 김기명과 성요한을 후보로 거론한다. 싸움 끝에 왕오춘이 김기명과 성요한을 모두 쓰러뜨려 1위를 차지한 것으로 확인되며, 김기명은 뜨거워지는 몸과 심장 이상을 느낀다.

김기명은 친구들을 불법 도박에 끌어들이는 일을 거부하지만, 한신우를 데려오고 종건의 후임이 되기 위해 매달 1억을 내는 조건을 받아들인다. 1년 뒤 총판이 된 그는 박지호의 친구 번너클과 충돌하고, 출소한 한신우와 권지태·운경현·이건우를 다시 모아 종건을 불러내기 위해 일해회를 치기로 한다.

김기명은 일해회 4계열사 사장 서성은과 만나, 종건이 4대 크루를 없애려 한다며 일해회를 공격하는 대신 동맹을 맺자고 제안받는다. 한편 H그룹 홍담정은 최동수의 옛집을 조사하지만 흔적을 찾지 못하고, 일행과 함께 일해회 관련 장소로 이동한다.

일행은 일해회와 일시적인 동맹을 맺고, 일해회에 있는 한신우의 흔적을 찾기로 한다. 3계열사의 정체가 클럽으로 드러나자 형석 일행은 입장을 거부당하지만, 이도규의 도움으로 형석을 다이어트시켜 다시 잠입할 준비를 한다. 한편 일해회 회장은 백호인력의 재투입을 이도규에게 요청한다.

강남의 한 클럽에서 마약 사건을 처리하는 ‘소각팀’의 정체가 드러난다. 신우의 흔적을 찾으러 클럽에 잠입한 이은태는 일해회의 노안을 발견하지만, 금색 뱃지를 단 간부들 때문에 쉽게 데려가지 못한다. 그때 바스코가 500원을 받겠다며 소란을 일으켜 이은태가 노안과 마주할 기회를 만든다.